Facturación

Si el estatus del proyecto y del presupuesto es por lo menos Real, puede elegir las sesiones adecuadas en Facturación para facturar los costos. En Proyecto, se admiten los tipos de factura siguientes:

• Plazo
  Puede usar plazos decalados en el tiempo para facturar contratos. Si usa este método, el partner facturado debería ser también del tipo Plazo. Estos plazos son importes parciales de la factura que se envían a un partner al finalizar un elemento, un hito o una actividad. Puede asignar puntos, porcentajes o un importe fijo, que representan la parte del plazo del importe de contrato que vencerá.
• Facturación de progreso
  La facturación de este tipo es la facturación a plazos basada en el progreso del proyecto. Cada importe de plazo refleja el progreso. El importe de contrato es fijo. Si al vencer el primer plazo está terminado el 30% del proyecto, se envía una factura al cliente por el 30% del importe de contrato. Registre el progreso y los costos en el módulo Progreso de proyectos. El módulo Facturación le permite crear facturas basadas en el progreso o en los costos registrados en el módulo Progreso de proyectos.
• Costos totales más porcentaje fijo
  En la facturación de costos totales más porcentaje fijo no hay ningún precio de contrato fijo. La facturación se basa en los costos reales más un aumento de precio del proyecto. Esto significa que se factura al partner a medida que se incurre en los costos del proyecto. Estas transacciones de costos totales más porcentaje fijo se lanzan a Facturación. En el módulo Facturación, se confirman, componen, listan y contabilizan las facturas para el cliente.
• Tarifa unitaria
  Los elementos y las actividades progresan, y los precios de venta por unidad de elemento o unidad de actividad determinan el importe de la factura. Se factura al terminar una unidad o un número de unidades especificado. El importe de la factura se obtiene multiplicando el precio de venta por el progreso de los elementos. El importe total por facturar es variable. Lance los datos de tarifa unitaria a Facturación. En el módulo Facturación, se confirman, componen, listan y envían las facturas al cliente.
• Ampliación

  Una ampliación es un cambio del alcance de un proyecto que queda fuera del contrato inicial con el partner. Los importes de ampliación se pueden facturar al cliente por separado. Se vincula a una línea de presupuesto de un objeto de costo. Si, por ejemplo, los costos superan el presupuesto, la ampliación se facturará. Esto depende del tipo de ampliación que use:

  • liquidación de fluctuación

    Puede seleccionar entre una liquidación de fluctuación de material o una liquidación de fluctuación de precio.

  • importe provisional
  • cantidades para liquidar

  • cambio de alcance

    Hay tres cambios de alcance posibles:

    • Importe fijo
    • Costos presupuestados
    • Costos reales

Puede especificar un código de ingresos en uno de tres niveles:

• Objeto de costo
• Tipo de costo
• General

Para los métodos de facturación Costos totales más porcentaje fijo y Tarifa unitaria, se recomienda especificar un código de ingresos en uno de los niveles y asignar los ingresos a códigos de ingresos en una de estas sesiones:

• Asignar a códigos de ingresos (tppin0810m000)
• Asignar elementos estándar a códigos de ingresos (tppin0120m000) a través de la sesión de resumen Asignar elementos y actividades a códigos de ingresos (tppin0820m000).

Si no hay ningún código de ingresos para un objeto de costo, puede definir el código de ingresos para el objeto de costo, para la actividad y para el elemento mediante:

• El tipo de costo en la sesión Asignar tipos de costo a códigos de ingreso (tppin0110m000).
• El código de ingresos general en la sesión Asignar tipos de costo a códigos de ingreso (tppin0110m000).

Si una ampliación tiene un método de facturación Costos presupuestados o Costos reales en la sesión Ampliaciones de proyecto (tpptc0510m000), LN asigna los ingresos al código de ingresos apropiado en la sesión Asignar elementos y actividades a códigos de ingresos (tppin0820m000). Si selecciona Importe de contrato como método de facturación, LN recupera uno de los códigos de ingresos siguientes:

• El código de ingresos vinculado a un artículo vacío en la sesión Anticipos de pago liquidados (tppin0511m000).
• El código de ingresos vinculado al tipo de costo del artículo.
• El código de ingresos general.