Líneas de estimación (tpest2100m000)

Utilice esta sesión para mantener y consultar las líneas de estimación. Algunas de las columnas que se mantienen en esta sesión toman los valores predeterminados en función de la configuración de la sesión Perfiles de usuario (tppdm0101s000).

Nota

Incluso si no se muestran campos en la sesión Líneas de estimación (tpest2100m000), los campos ocultos se cumplimentan con valores predeterminados o resultados de cálculo.

Opciones de menú

Sólo se describen aquí las opciones de menú que requieren una explicación.

En el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Calcular precios. Calcula el precio de costo o de venta de una línea.

En el menú Ver, haga clic en Clasificar por proyecto, versión, tipo de estimación, estructura de clasificación. Si el número de líneas de estimación requiere realizar una clasificación para obtener un mejor resumen, puede utilizar la función Clasificar por. La estructura de clasificación real se define en la sesión Versiones de estimación (tpest1100m000) y es una de las estructuras adicionales.

En el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Modificar utilidades. Esta opción contiene varias utilidades. Puede renumerar las líneas, cambiar el estatus de la línea, cambiar las fechas, actualizar la lógica del número de línea y sustituir los elementos estructurales.

En el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Visualizar. Con el mapa, puede aplicar un filtro en las líneas de estimación. En el mapa se selecciona de forma predeterminada la opción Usar filtro del menú Vistas, Referencias o Acciones. Haga clic en el elemento estructural de la estructura de mapa que desea ver en el filtro de línea de estimación. En el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Ver detalles o haga clic con el botón derecho del ratón y, en el menú contextual que aparece, haga clic en Ver detalles. En la sesión Líneas de estimación (tpest2100m000) verá el elemento estructural que haya elegido con (filtrado) el código del elemento en la cabecera de columna. En la barra de estatus aparece el mensaje Filtro de correlación activo: %1$s.. Para desactivar el filtro, vaya a la vista de mapa y seleccione la opción Usar filtro. La opción de filtro está desactivada. La barra de estatus de la sesión Líneas de estimación (tpest2100m000) indica No hay filtros de correlación activos. y se vuelve a mostrar cada línea de estimación.

Botones de la línea de estimación

Los cinco primeros botones se utilizan para calcular un precio; haga clic en Configurar para configurar un artículo. Si hace clic en Agregar totales, se calculan los importes modificados para las líneas. Los totales agregados se utilizan para calcular la estimación. Verá los totales siguientes expresados en las líneas de estimación en los cuadros Costo y Ventas. Los totales se expresan en la divisa de la versión de estimación. Los importes totales se calculan de tres maneras:

  • Estim. principal ( tipo de método principal de estimación)

    Suma de todas las líneas de estimación de la estructura primaria con el tipo de método principal de estimación del elemento estructural utilizado.

  • Descendente

    Suma de todas las líneas de estimación con el tipo de estimación Descendente.

  • Ascendente

    Suma de todas las líneas de estimación con el tipo de estimación Ascendente.

    Nota: El tipo de nivel del elemento estructural determina si se utiliza la línea Detalle o la línea Total en el cálculo.

Nota
  • Los totales no se calculan si no se ha definido ninguna estructura para la versión de estimación. Se pueden excluir líneas del cálculo si no se incluyen las líneas en el alcance o se excluyen de la estimación de ventas o de costos. Cada importe calculado puede pertenecer a una columna diferente, lo que incluye Costo total, Costo estimado, Ventas brutas o Ventas netas.
  • Para comprobar la coherencia del importe de las líneas descendentes, puede hacer clic en Verificar coherencia de estimación descendente. Se realizan comprobaciones de coherencia para los importes descendentes de la estructura primaria. La suma de los elementos hijo debe ser inferior o igual al importe de los elementos padre. Para un elemento estructural primario determinado, el importe total debe ser superior o igual a la suma de los importes de otros tipos de nivel: Tipo de costo, Otra estructura o Detalle. La comprobación del importe total no se aplica a estructuras planas.
Mensajes

Para evitar que los mensajes interrumpan el trabajo, estos se dirigen a una ventana aparte, donde puede verlos o borrarlos.

 

Proyecto
El código de proyecto.
Estatus
El estatus del proyecto.
Nota

El estatus Bloqueado significa que la estimación de proyecto se copia en un nuevo proyecto. En el nuevo proyecto, se mantiene la estimación.

Versión de estimación
El código de la versión de estimación.
Estatus
El estatus de la versión de estimación.

Si el estatus de la versión es Libre, puede añadir estructuras a la versión, cambiar el importe de versión, etc. Por ejemplo, todavía puede intercambiar la estructura primaria con una de las estructuras añadidas adicionalmente.

Si el estatus de la versión es Final, la versión está congelada. Sólo puede cambiar el estatus de nuevo a Libre o cambiar la estructura de clasificación.

Valores permitidos

Estatus de estimación

Línea
Cada línea de estimación se identifica con un número. De forma predeterminada, la numeración aumenta el número anterior en 10. Sin embargo, puede cambiar el valor de incremento. El comando Renumerar líneas de estimación está disponible en el menú Vistas, Referencias o Acciones, como una de las utilidades de modificación.
Nota

Junto con el número de línea, cada línea de estimación tiene un número de línea exclusivo que no es visible. Este número de línea exclusivo se determina mediante la serie de estimación y el grupo de números de estimación en la sesión Parámetros generales de proyecto (tppdm0100s000).

Estimación
Estimación
Tipo de estimación
Tipo de línea
Una clasificación de la línea de estimación, cuyo valor predeterminado se toma de la sesión Perfiles de usuario (tppdm0101s000). Por ejemplo, puede imprimir un listado para los costos directos e indirectos.

Valores permitidos

Tipo de elemento

Nivel
El nivel de detalle para la estimación.

El nivel depende del valor del campo Tipo de estimación. Si Tipo de estimación se ha establecido en Ascendente, los valores siguientes son posibles:

  • Total
  • Detalle

Si Tipo de estimación se ha establecido en Descendente, los valores siguientes son posibles:

  • Total
  • Detalle
  • Tipo de costo
  • Otra estructura

Valores permitidos

Nivel de estimación

Elemento estructural primario
Un elemento estructural primario. La estructura primaria se especifica en la sesión Versiones de estimación (tpest1100m000).
Costo
Precio de costo
El precio de costo puede tener diferentes orígenes.
Divisa
La divisa de la versión de estimación es la divisa predeterminada.
Precio de costo final
Si esta casilla de verificación está seleccionada, ha convertido el precio de costo en final para esta línea de estimación. También puede realizar este proceso automáticamente con el comando Precio de costo final. Con este comando, se recupera el precio de costo final de la línea de estimación correspondiente. Sin embargo, este método sólo funciona si existe una línea de estimación que contenga un precio de costo final para el mismo objeto de costo.
Porcentaje de recargo
Puede especificar un recargo en una línea o especificar una línea de estimación independiente del tipo de costo Costos varios, por ejemplo, para gastos de viaje.
Importe de costo
El cálculo es precio de costo * cantidad bruta o un importe que especifique manualmente.
Estim. principal
Si selecciona la opción Agregar totales en el menú Vistas, Referencias o Acciones, los importes de línea con el tipo de método principal de estimación (LET) de los elementos estructurales vinculados se suman y se muestran en el campo Estim. principal.

El modo en que se realiza el cálculo depende de la configuración de usuario y el tipo de método principal de estimación del elemento estructural. Si el LET del elemento estructural A es descendente y tiene dos líneas para A, una descendente y la otra ascendente, la línea descendente se utiliza en el cálculo total LET de ese elemento estructural. Para los elementos ascendentes, el valor del campo Nivel para los tipos de nivel de costos y ventas de la sesión Elementos estructurales (tpest1120m000) determina la línea que se acumula.

Estim. principal
El total del proyecto o el costo estimado del elemento estructural basado en los recargos, según la vista actual.
Descendente
El importe descendente total depende de la vista de la estructura. Si especifica líneas de estimación con la vista en el elemento estructural A, se muestra el importe A. El tipo de nivel introducido en las líneas de estimación determina qué importe de línea específico de A es el importe total.

LN busca el importe en el siguiente orden del tipo de nivel:

  • Total
  • Tipo de costo
  • Otra estructura
  • Detalle
Descendente
El importe de costo logístico de la línea de estimación con el campo Nivel establecido en Total y el campo Tipo de estimación establecido en Ascendente.
Ascendente
El total acumulado de todas las líneas del elemento estructural con el campo Tipo de estimación establecido en Ascendente.
Ascendente
La suma del importe de costo logístico de la línea de estimación con el campo Nivel establecido en Detalle y el campo Tipo de estimación establecido en Ascendente.
Objeto de costo
Tipo de costo
El tipo de costo vinculado a la línea de estimación.

Valores permitidos

Tipos de costo

Artículo
El código de artículo.

Puede introducir los tipos de artículo siguientes:

  • Fabricación
  • Compra
  • Genérico

También puede utilizar un artículo de proyecto o un artículo personalizado.

Nota

Para un artículo PCS, asegúrese de que se haya cumplimentado la serie PCS en la sesión Parámetros generales de proyecto (tppdm0100s000).

Objeto de costo
Nota

No puede especificar un objeto de costo de material. Estimación utiliza el campo Artículo como un campo independiente para el objeto de costo de material.

Unidad preconfigurada
El código de unidad preconfigurada para el artículo en la línea de estimación.
Descripción
La descripción o nombre del código.
Variante de producto
Variante de producto
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se configura un artículo genérico y recibe un código de variante de producto. Este código de variante de producto contiene la configuración que haya elegido. Si la casilla de verificación está seleccionada, puede hacer clic en Configurar con el fin de cambiar la variante de producto.
Partner proveedor
El partner proveedor vinculado a la línea de estimación.

Para los artículos sin código de artículo, el partner proveedor puede utilizarse para crear artículos de proyecto al mismo tiempo que se envía la estimación al presupuesto.

Ventas
Porcentaje de aumento en el precio del producto
Un porcentaje añadido a los costos para alcanzar un importe de venta.
Importe de venta bruto = importe de costo logístico + contingencia + reajuste de precios + aumento en el precio del producto.
Divisa
La divisa de la versión de estimación es la divisa predeterminada. Sin embargo, la divisa puede cambiar según el valor especificado, por ejemplo, en el libro de precios.
Unidad de precio
La unidad de precio de costo. La unidad de cantidad puede ser diferente de la unidad de precio de costo. Por ejemplo, si el precio de costo se define en horas y la cantidad del material necesario se define en componentes.

Ejemplo

El precio de costo es 100 EUR por hora y la cantidad es 1.000 componentes, el valor normalizado determina el cálculo. Si el valor normalizado es: en una hora se fabrican dos componentes, el importe pasa a ser 5.000 EUR.

Precio de venta final
Si esta casilla de verificación está seleccionada, ha convertido el precio de venta en final para esta línea de estimación. También puede realizar este proceso de forma semiautomática con el comando Precio de venta final. Con este comando, se recupera el precio de venta final de la línea de estimación correspondiente. Sin embargo, este método sólo funciona si existe una línea de estimación con un precio de venta final para el mismo objeto de costo.
% descuento
El porcentaje del importe de descuento.
Importe venta bruto
Importe de venta neto
Si el método de fijación de precios es Aumento en el precio del producto, el importe de venta neto es el importe de venta bruto - importe de descuento.
Importe de beneficio
El importe de beneficio es la diferencia del importe de venta neto y el importe de costo. Si el método de fijación de precios es Fijación de precios destino, un importe negativo o un importe positivo indican que debe aceptar una pérdida o una ganancia.
Porcentaje beneficio
El porcentaje de beneficio.

Se calcula del modo siguiente:

porcentaje de beneficio = {(importe de venta neto - importe de costo)/importe de costo} * 100
Estim. principal
El importe de costo es el total del proyecto o el importe de ventas del elemento estructural, según la vista actual.
Estim. principal
El importe de venta neto total del proyecto o del elemento estructural. Esto depende de la vista actual.
Descendente
El importe de venta bruto de la línea de estimación descendente con el campo Nivel establecido en Total.
Descendente
El importe de venta neto de la línea de estimación descendente con el campo Nivel establecido en Total.
Ascendente
La suma del importe de venta bruto de la línea de estimación con el campo Nivel establecido en Detalle y el campo Tipo de estimación establecido en Ascendente.
Ascendente
La suma del importe de venta neto de la línea de estimación con el campo Nivel establecido en Detalle y el campo Tipo de estimación establecido en Ascendente.
Cantidad
Cantidad
La cantidad bruta se utiliza para las ventas y los costos con el fin de calcular el importe con el precio multiplicado por la cantidad bruta.
cantidad bruta = cantidad * (1 + porcentaje de merma/100) * factor de corrección * (valor normalizado/tasa de producción)
		  
Unidad
La unidad de cantidad.
Merma [%]
Este campo sólo es aplicable a líneas de estimación con el tipo de costo Material. La cantidad bruta se vuelve a calcular si se cambia el porcentaje de merma:
cantidad bruta = cantidad * (1 + porcentaje de merma/100) * factor de corrección
		  
Factor de corrección
El factor de corrección se utiliza para modificar las tarifas y/o los valores normalizados estándar de la estimación. El factor de corrección se utiliza para calcular la cantidad bruta.
cantidad bruta = cantidad * (1 + porcentaje de merma/100) * factor de corrección
		  
Valor normalizado [unidad de precio/unidad]
El valor normalizado sólo es aplicable a los tipos de costo Mano de obra, Equipamiento y Subcontratación.

Si se cambia el valor normalizado, se vuelve a calcular el importe:

importe de costo/venta = cantidad * valor normalizado * precio de costo * (1 + porcentaje de merma/100) * factor de corrección

Si se envía esta línea a un presupuesto de proyecto, el método de presupuestación de la actividad vinculada o el proyecto vinculado es Valores normalizados de mano de obra.

Tasa de producción [unidad/unidad de precio]
La tasa de producción sólo es aplicable a los tipos de costo Mano de obra, Equipamiento y Subcontratación.

Si se cambia la tasa de producción, se vuelve a calcular el importe:

importe de costo/venta = unidad de cantidad * precio de costo/tasa de producción * (1 + porcentaje de merma/100) * factor de corrección

Si se envía esta línea a un presupuesto de proyecto, el método de presupuestación de la actividad vinculada o el proyecto vinculado es Tasa de producción.

Estatus
Estatus
El estatus de la línea de estimación.

Valores permitidos

Estatus de estimación

Enviado
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se envía la línea de estimación al presupuesto en la sesión Enviar estimación para presupuesto (tpest2200m000).
Nota
  • Sólo puede enviar una línea de estimación si esta casilla de verificación está seleccionada.
  • Si selecciona la casilla de verificación Volver a enviar las líneas ya enviadas en la sesión Enviar estimación para presupuesto (tpest2200m000), el reenvío creará registros duplicados en el presupuesto.
Estatus definido por el usuario
Defina un estatus apropiado para la estimación.

Por ejemplo, se definen dos estatus: Solicitud de oferta y Suministro final. El estatus puede ser Solicitud de oferta si no está seguro de los costos de un suministro para la línea de estimación. Vincule, por ejemplo, sólo los campos de costo relacionados con este estatus. Se debe desmarcar la casilla de verificación Incluir en costo. Estas líneas de costos no se incluyen en el cálculo de costos totales. Puede cambiar el estatus de las líneas de costo a Suministro final posteriormente, cuando reciba la respuesta a la oferta y conozca el precio de costo del suministro. Ahora, seleccione la casilla de verificación Incluir en costo.

Los estatus Solicitud de oferta y Suministro final son ejemplos. Puede crear su propia lista de estatus.

Incluir en alcance
La casilla de verificación Incluir en alcance se muestra en función de la configuración de la sesión Utilidades de líneas de estimación (tpest2201m000).

Si el código de usuario que está utilizando no tiene opciones de estimación por usuario, la casilla de verificación Incluir en alcance se selecciona automáticamente para cada línea de estimación nueva. Utilice esta casilla de verificación para definir líneas alternativas para la oferta y la entrada para los totales. Si la alternativa está fuera del alcance, la casilla de verificación Incluir en alcance es superior en jerarquía al valor de las casillas de verificación Incluir en costo e Incluir en ventas. Por consiguiente, las líneas de estimación con las casillas de verificación Incluir en costo e Incluir en ventas seleccionadas pero con la casilla de verificación Incluir en alcance desmarcada no se tienen en cuenta en los totales. Puede seleccionar o desmarcar esta casilla de verificación con un estatus definido por el usuario.

Incluir en costo
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se calculan el costo total y el costo logístico.

Si hace clic en Agregar totales, el importe de línea se incluye en el costo total y el costo logístico. La casilla de verificación Incluir en costo se muestra en función de la configuración de la sesión Utilidades de líneas de estimación (tpest2201m000). Si el código de usuario que está utilizando no tiene opciones de estimación por usuario, la casilla de verificación Incluir en costo se selecciona automáticamente para cada línea de estimación nueva. Esta casilla de verificación se puede desmarcar con un estatus definido por el usuario.

Incluir en ventas
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se calculan las ventas totales brutas y netas.

Si hace clic en Agregar totales, el importe de línea se incluye en el costo total y el costo logístico. La casilla de verificación Incluir en ventas se muestra en función de la configuración de la sesión Utilidades de líneas de estimación (tpest2201m000). Si el código de usuario que está utilizando no tiene opciones de estimación por usuario, la casilla de verificación Incluir en ventas se selecciona automáticamente para cada línea de estimación nueva. Esta casilla de verificación se puede desmarcar con un estatus definido por el usuario.

Costo y ventas
Tarifas de costo
Fecha de costo incurrido
La fecha prevista en la que se producirán los costos de la línea de estimación. Esta fecha se utiliza para determinar el precio de costo/compra real, el factor de divisa real y el flujo de caja del proyecto en el momento en el que se lanzan los costos.

Si la estructura primaria es Actividad o Elemento, la fecha de inicio de la actividad o del elemento es la fecha predeterminada. En el caso de que haya otro tipo de estructura de versión de estimación, la fecha de inicio del proyecto es la fecha predeterminada. Si la programación de la actividad se cambia, puede actualizar la fecha del costo incurrido.

Código de tarifa salarial
El código de tarifa salarial determina el precio de costo y venta, y se mantiene en la sesión Códigos de tarifa salarial (tcppl0190m000). Si el método de fijación de precios de venta es Aumento en el precio del producto, el precio de venta de la tarifa salarial se puede anular.
Origen del precio de costo
LN toma de manera predeterminada el valor de este campo, porque hay disponibles múltiples fuentes que facilitan la estimación del precio de venta para la línea de estimación.

Valores permitidos

Origen de precio de costo

Tarifa
La tarifa de costo entre la divisa de la versión de estimación y la divisa propia del proyecto.
Factor de divisa
El factor de divisa del tipo de cambio de divisa de la versión de estimación.
Importes de costo
Importe de recargo
Puede especificar un recargo en una línea o especificar una línea de estimación independiente del tipo de costo Costos varios, por ejemplo, para gastos de viaje.
Importe de costo logístico
El importe de costo logístico para la línea de estimación.
Importe costoestimado
Este importe es el costo de estimación total, incluidos los recargos. El costo logístico se efectúa siempre que modifique el importe de costo o los recargos.
Importe puesto en destino = importe de costo + recargos (costos adicionales)
Fijación de precios
Método de fijación de precios
El método de fijación de precios de la estimación.
Nota

De forma predeterminada, el método de fijación de precios se toma de la sesión Perfiles de usuario (tppdm0101s000).

Aumento en el precio y reservas
Importe de aumento en el precio del producto
Un importe de porcentaje que se añade al importe de costo logístico para alcanzar un importe de venta.
Importe de venta bruto = importe de costo logístico + contingencia + reajuste de precios + aumento en el precio del producto.
Cantidad para contingencias
Especifique una cantidad para contingencias como una reserva para riesgos que puedan producirse, como acciones preventivas o daños causados por riesgos.
Cantidad para reajuste de precio
Una reserva para una corrección de precio que pueda producirse durante el ciclo de vida del proyecto. Por ejemplo, un incremento en el precio de las materias primas del proveedor o un aumento salarial colectivo.
Tarifas de ventas
Fecha de ventas previstas
La fecha en la que se espera que se venda la línea de estimación. Esta fecha es obligatoria si desea saber cuál es el flujo de caja del proyecto en esa fecha y obtener el factor de divisa efectivo y el precio de venta efectivo.

Si la estructura primaria es Actividad o Elemento, la fecha de finalización de la actividad o del elemento es la fecha predeterminada. En el caso de que haya otro tipo de estructura de versión de estimación, la fecha de finalización del proyecto es la fecha predeterminada. Si la programación de la actividad se cambia, puede actualizar la fecha de las ventas previstas.

Precio bruto de venta
El código del precio de venta.

El precio de venta se determina mediante el método de fijación de precios.

  • Si Método de fijación de precios está establecido en Fijación de precios destino, puede especificar manualmente el precio.
  • Si Método de fijación de precios está establecido en Aumento en el precio del producto, el precio se calcula con la fórmula:

    precio bruto de venta = importe de venta bruto/cantidad bruta

    donde:

    cantidad bruta = cantidad * (1 + porcentaje de merma/100) * factor de corrección
Origen del precio de venta
LN toma de manera predeterminada el valor de este campo, porque hay disponibles múltiples fuentes que facilitan la estimación del precio de venta para la línea de estimación. Por lo tanto, es importante que el usuario identifique el origen de la estimación.

Valores permitidos

Origen de precio de venta

Tipo de cambio
La tarifa de venta entre la divisa de la versión de estimación y la divisa propia.
Factor de divisa
El factor de divisa del tipo de cambio de divisa de la versión de estimación.
Precio neto de venta
El precio de venta neto del artículo.
precio neto de venta = importe de venta neto/cantidad
Importes de venta
Importe de descuento
Estructura
Estructura
Estructura 1 - 7

La estructura primaria se especifica en la sesión Versiones de estimación (tpest1100m000). En la sesión Intercambiar estructuras en versión (tpest1202m000), puede intercambiar la posición de la primera estructura adicional por otra estructura adicional predefinida que también esté vinculada a esta versión de estimación.

Clasificar elemento de estructura
La estructura adicional que se define como estructura de clasificación. Puede utilizar el código Clasificar elemento de estructura para clasificar las líneas de estimación.
Texto
Texto
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.

 

Listar líneas de estimación
Inicia la sesión Listar líneas de estimación (tpest2400m000).
Precio de venta
Haga clic en el botón Precio de venta para recuperar el precio de venta del objeto de costo. LN usa este precio en la línea de factura.
Act. precio
Actualiza el precio de costo de la línea de estimación.