Si esta casilla de verificación está seleccionada, el campo Director de contratos está habilitado.
Contrato 360 (tpctm1300m000)Utilice esta sesión para llevar a cabo tareas relacionadas con el contrato y para recuperar datos relacionados con el contrato. Puede ver y mantener la información de contrato como el tipo de contrato, el tipo de factura y el importe de contrato. Utilizar la sesión Contrato 360 (tpctm1300m000) Seleccione un contrato en la lista Contrato. Los detalles del contrato, como el importe de contrato, el importe de presupuesto, etc. se muestran en los campos de la parte superior de la sesión. Para ver los detalles de contrato, haga doble clic en la línea de contrato de la lista. Las casillas de verificación de los cuadros de grupo Ventas, Facturación, Fijación de precios, Ejecución, Resultados y Varios indican qué datos están disponibles para el contrato seleccionado. Si hace clic en un vínculo, se inicia una sesión que puede usar para ver, mantener o crear los datos de contrato. Puede hacer clic en los siguientes botones o en los comandos correspondientes en el menú Vistas, Referencias o Acciones:
Infor LN permite que diversos usuarios aprueben entradas de costo con estatus de proceso de flujo de trabajo basado en ION. Para obtener más información, consulte Estatus de proceso de flujo de trabajo.
Empleado Empleado Si esta casilla de verificación está seleccionada, el campo Director de contratos está habilitado. Director de contratos El código de empleado del director de contratos. Descripción La descripción o nombre del código. Totales Divisa La divisa utilizada para expresar los importes totales del contrato. Importe de contrato El importe total correspondiente al contrato. Importe de presupuesto El importe total del presupuesto correspondiente al contrato. Importe de costo real a fecha Los costos totales reales incurridos para el contrato. Costo estimado para terminar El costo total estimado para un contrato. Facturado hasta la fecha El importe total facturado hasta la fecha para un contrato. Márgenes Divisa La divisa utilizada para expresar los importes de margen para un contrato. Margen original El importe real en que puede desviarse el precio de venta neto respecto al precio indicativo. Previsión margen El importe previsto en que puede desviarse el precio de venta neto respecto al precio indicativo. Ventas Líneas de contrato Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de la línea de contrato están disponibles para el contrato. Entregables Si esta casilla de verificación está seleccionada, se han creado entregables para el contrato. Garantía bancaria Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de la garantía bancaria están disponibles para el contrato. Fijación de precios Tarifas salariales Si esta casilla de verificación está seleccionada, las tarifas salariales están definidas para el contrato. Costos varios Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos varios están definidos para el contrato. Facturación Peticiones de anticipo de pago Si esta casilla de verificación está seleccionada, se han solicitado anticipos de pago para el contrato. Plazos Si esta casilla de verificación está seleccionada, se han creado plazos para el contrato. Transacciones de costo Si esta casilla de verificación está seleccionada, se han creado líneas de transacciones de costos totales más porcentaje fijo para el contrato. Facturas Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de factura están disponibles para el contrato. Retención Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha definido el porcentaje de retención para el contrato. Ejecución Proyectos Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contrato está vinculado a un proyecto. Expediciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de expedición están disponibles para el contrato. Aceptación de expedición Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de aceptación de expedición están disponibles para el contrato. Resultados Costos Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de historia de costos están disponibles para el contrato. Ingresos Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de historia de ingresos están disponibles para el contrato. Varios Historia Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos históricos están disponibles para el contrato. Contrato El código que identifica de manera exclusiva el contrato. Descripción La descripción o nombre del código. Nombre de partner cliente La descripción o nombre del código. Tipo de contrato El tipo de contrato. Departamento de ventas El departamento de ventas del partner cliente. Director de contratos El empleado que es el director de contratos. Estatus de flujo de trabajo El estatus que se aplica si el objeto de negocio requiere autorización mediante ION Workflow. Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe solamente entrarán en vigor tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
Valores permitidos Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto. Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación. Independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Object Types (ttocm0102m000)), en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente. Nota Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme. Proyecto La descripción o nombre del código. Estatus Nota
Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Clave de búsqueda Fase La fase de contrato. Motivo de bloqueo El motivo para bloquear el contrato. Estatus de flujo de trabajo El estatus que se aplica si el objeto de negocio requiere autorización mediante ION Workflow. Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe solamente entrarán en vigor tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
Valores permitidos Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto. Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación. Independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Object Types (ttocm0102m000)), en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente. Nota Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme. Dirección de cliente La dirección del partner cliente del contrato. Partner facturado El partner facturado para el contrato. Dirección de facturado La dirección del partner facturado. Contacto de facturado El contacto del partner facturado para el contrato. Partner pagador Dirección de pagador La dirección del partner pagador. Contacto de pagador El contacto del partner pagador. Primera referencia El texto de referencia listado en las facturas, por ejemplo, el nombre de una persona de contacto o el número de referencia de un cliente. Segunda referencia El texto de referencia listado en las facturas, por ejemplo, el nombre de una persona de contacto o el número de referencia de un cliente. Ejecución de contrato El tipo de contrato indica si su compañía ejecuta el proyecto como contratista principal o como un subcontratista. Valores permitidos Fecha de adjudicación del contrato La fecha en la que se ha adjudicado el contrato. Fecha de efectividad La fecha en la que empieza el período de validez del contrato. Fecha de vencimiento La fecha en la que termina el período de validez del contrato. Anticipos de pago El método usado para determinar si la petición de anticipo de pago se aplica en el contrato o línea de contrato. Valores permitidos Anticipos de porcentaje liquidación El porcentaje de liquidación calculado para liquidar las facturas contra los anticipos para la línea de contrato. Nota
Ejemplo: Para una petición de anticipo de pago de 2.000 EUR, se define un porcentaje del 75% en la línea de contrato. Si se envía al cliente una factura basada en entrega de 1.000 EUR, se puede pagar un importe de 750 EUR para liquidar el anticipo y al cliente se le facturan 250 EUR. Si no se define ningún porcentaje, se liquida el importe máximo posible. Tipo de plazo El tipo de plazo del proyecto. Valores permitidos Programación de plazos La programación de plazos del contrato. Nota Puede definir la programación de plazos para el contrato sólo si el campo Tipo de plazo está establecido en Porcentaje. Número de puntos El número total de puntos que se pueden distribuir entre los plazos del contrato. Ejemplo
Nota Este campo sólo está habilitado si el campo Tipo de plazo se establece en Puntos. Texto de proyecto en factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista el texto relativo al proyecto en las facturas. Retención Porcentaje de retención El importe de retención, expresado como un porcentaje. Puede definir el porcentaje de retención sólo si el campo Retención está establecido en Todas las facturas o Basado en progreso. Umbral de progreso El porcentaje del umbral de progreso del contrato. Puede definir el porcentaje de umbral sólo si el campo Retención está establecido en Todas las facturas o Basado en progreso. Tipo de factura La forma de calcular facturas para un determinado tipo de contrato. El método determina cuándo se envían las facturas al partner cliente. Valores permitidos Método de entrega de factura El método de entrega de factura para el contrato. Método de facturación El método de facturación correspondiente al contrato. Aprobado para facturación El importe aprobado para facturación para el contrato. Recargo por atrasos El recargo por atrasos del contrato. Programa El programa vinculado al contrato. Director de programa El empleado que es el director de programa para el contrato. Representante de ventas interno El representante de ventas interno, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). El representante de ventas se usa como una referencia con la factura en la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000). Representante de ventas externo El empleado que es el representante de ventas externo para el contrato, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). Tipo de venta El tipo de venta del contrato. Pago del progreso Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pueden definir los datos de la solicitud de pago del progreso para el contrato. Nota Sólo se pueden crear pagos de progreso para contratos del tipo Precio fijo cuyo tipo de factura esté establecido en Plazo o Basado en entrega. Porcentaje de pago proceso El porcentaje del costo en un contrato que se tiene en cuenta para la facturación. Los porcentajes de pago de progreso usados normalmente oscilan entre el 75 y el 80%. Porcentaje liquidac. prog. El porcentaje usado para calcular el importe para liquidar las facturas de pago de progreso. Método de facturación de pagos de progreso El método de facturación para la solicitud de pago del progreso. Informe de costo facturable Si esta casilla de verificación está seleccionada, Facturación lista las líneas de costo facturables y los costos relacionados como anexo a la factura según la agregación del método de facturación. Nota Las líneas de costo facturables se listan en Facturación como anexo a la factura según la agregación de la opción Método de facturación. Descuento de factura El porcentaje calculado como un descuento sobre el importe de la factura del contrato. Fijador del tipo de cambio La fecha usada para determinar el tipo de cambio. Valores permitidos Tipo de cambio El tipo de cambio para el contrato. Factor de divisa El factor de divisa para el contrato. Cuenta bancaria El número de cuenta bancaria. La cuenta bancaria se identifica mediante un número del partner, y el banco se indica mediante el código de cuenta bancaria. Se muestra basándose en el código de cuenta bancaria. Núm. cuenta de banco internacional El número de cuenta de banco internacional del contrato. Punto de aceptación El punto de aceptación. Valores permitidos Fecha de creación La fecha en la que se ha creado el contrato.
Entregables Inicia la sesión Entregables de contrato (tppdm7100m100). Utilice esta sesión para crear y mantener los entregables de contrato. Garantías bancarias Inicia la sesión Garantías bancarias (tpctm0120m000). Utilice esta sesión para crear y mantener los datos de garantía bancaria para un contrato. Tarifas salariales Inicia la sesión Tarifas salariales específicas (tcppl0192m000). Utilice esta sesión para introducir, para cada tarifa salarial:
Costos varios Inicia la sesión Costos varios de precio de contrato (tpctm0140m000). Utilice esta sesión para crear y mantener datos de costos varios para el contrato. Anticipos de pago Inicia la sesión Anticipos de pago (tppin4110m000). Utilice esta sesión para mantener peticiones de anticipos de pago. El cliente paga importes de anticipo antes de que se inicie el proyecto. Puede liquidar el importe de anticipo en la factura o plazo siguiente. Plazos Inicia la sesión Plazos (tppin4151m000). Utilice esta sesión para listar los detalles del plazo para el proyecto seleccionado. Costos facturables Inicia la sesión Trans. costos totales más pct. fijo pendientes de facturar (tppin2100m000). Utilice esta sesión para ver las transacciones de costos totales más porcentaje fijo que se pueden lanzar a facturación. Puede mantener una transacción en la sesión de detalles. Proyectos Inicia la sesión Proyecto 360 (tppdm6500m100). Utilice esta sesión para llevar a cabo tareas y recuperar datos relacionados con el proyecto. Puede ver y mantener la información del proyecto como el tipo de contrato, el tipo de factura y el importe de contrato. Órdenes de almacenaje Inicia la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). Utilice esta sesión para ver y mantener órdenes de almacenaje por origen de orden. Expediciones Inicia la sesión Expediciones de proyecto (tppin0160m000). Utilice esta sesión para ver y mantener expediciones. También puede utilizar esta sesión para confirmar expediciones. Costos Inicia la sesión Transacciones de costo (tpppc2100m000). Ingresos Inicia la sesión Transacciones de ingresos (tpppc3505m000). Utilice esta sesión para listar una historia de los ingresos. Incluye datos de factura y contabilización. Los campos siguientes identifican un número de factura:
Responsabilidades Inicia la sesión Responsabilidades (tppdm0133m000). Utilice esta sesión para mantener detalles de las responsabilidades que se pueden asignar a los empleados. Nota: Si ha iniciado esta sesión haciendo zoom, sólo puede buscar y seleccionar un registro. Historia Inicia la sesión Historia de contrato (tpctm1102m000). Utilice esta sesión para ver los datos históricos de un contrato. Sólo puede ver los datos históricos del contrato si está seleccionada la casilla de verificación Registrar historia en la sesión Parámetros de contrato (tpctm0100m000). Líneas de contrato Inicia la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000). Utilice esta sesión para crear y mantener los datos de líneas de contrato. Líneas de contrato Inicia la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000). Utilice esta sesión para crear y mantener los datos de líneas de contrato. Entregables Inicia la sesión Entregables de contrato (tppdm7100m100). Utilice esta sesión para crear y mantener los entregables de contrato. Garantías bancarias Inicia la sesión Garantías bancarias (tpctm0120m000). Utilice esta sesión para crear y mantener los datos de garantía bancaria para un contrato. Tarifas salariales Inicia la sesión Tarifas salariales específicas (tcppl0192m000). Utilice esta sesión para introducir, para cada tarifa salarial:
Costos varios Inicia la sesión Costos varios de precio de contrato (tpctm0140m000). Utilice esta sesión para crear y mantener datos de costos varios para el contrato. Anticipos de pago Inicia la sesión Anticipos de pago (tppin4110m000). Utilice esta sesión para mantener peticiones de anticipos de pago. El cliente paga importes de anticipo antes de que se inicie el proyecto. Puede liquidar el importe de anticipo en la factura o plazo siguiente. Plazos Inicia la sesión Plazos (tppin4151m000). Utilice esta sesión para listar los detalles del plazo para el proyecto seleccionado. Costos facturables Inicia la sesión Líneas de costo facturables de contrato (tppin1100m000). Utilice esta sesión para ver y mantener las líneas de costo facturables de un contrato. Las líneas de costo facturables se basan en las transacciones de costos totales más porcentaje fijo detalladas, agregadas mediante Crear costo facturable agregado (tppin1200m000) teniendo en cuenta los niveles de agregación establecidos en el método de facturación definido en la línea de contrato. Proyectos Inicia la sesión Proyecto 360 (tppdm6500m100). Utilice esta sesión para llevar a cabo tareas y recuperar datos relacionados con el proyecto. Puede ver y mantener la información del proyecto como el tipo de contrato, el tipo de factura y el importe de contrato. Órdenes de almacenaje Inicia la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). Utilice esta sesión para ver y mantener órdenes de almacenaje por origen de orden. Expediciones Inicia la sesión Expediciones de proyecto (tppin0160m000). Utilice esta sesión para ver y mantener expediciones. También puede utilizar esta sesión para confirmar expediciones. Aceptación de expedición Inicia la sesión Aceptación de expedición (whinh4130m200). Utilice esta sesión para ver las líneas de expedición que usan aceptación en origen, aceptación en destino o ambas. Costos Inicia la sesión Transacciones de costo (tpppc2100m000). Ingresos Inicia la sesión Transacciones de ingresos (tpppc3505m000). Utilice esta sesión para listar una historia de los ingresos. Incluye datos de factura y contabilización. Los campos siguientes identifican un número de factura:
Responsabilidades Inicia la sesión Responsabilidades (tppdm0133m000). Utilice esta sesión para mantener detalles de las responsabilidades que se pueden asignar a los empleados. Nota: Si ha iniciado esta sesión haciendo zoom, sólo puede buscar y seleccionar un registro. Historia Inicia la sesión Historia de contrato (tpctm1102m000). Utilice esta sesión para ver los datos históricos de un contrato. Sólo puede ver los datos históricos del contrato si está seleccionada la casilla de verificación Registrar historia en la sesión Parámetros de contrato (tpctm0100m000). Copiar contrato Inicia la sesión Copiar contrato (tpctm1200m000). Utilice esta sesión para copiar los datos de contrato en un nuevo contrato. Facturas Inicia la sesión Facturación 360 (cisli3600m000). Utilice esta sesión para:
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