La utiliza un vendedor para registrar y controlar la información de ventas relacionada con un partner con el fin de vender un producto o servicio a este partner.
Oportunidad (tdsmi1610m000)Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener oportunidades. Un partner puede vincularse a varias oportunidades. La información de esta sesión puede utilizarse para la realización de actividades de seguimiento por oportunidad. En esta sesión se puede ejecutar lo siguiente, por ejemplo:
Esta sesión puede iniciarse desde la sesión de resumen Oportunidades (tdsmi1110m000), haciendo doble clic en un registro o especificando una nueva oportunidad. También puede iniciar esta sesión de forma autónoma. Para ver los detalles de la oportunidad, haga clic en Detalles de oportunidad en el menú Archivo de la sesión actual. Por consiguiente, se inicia la sesión Oportunidades (tdsmi1110m000). Fichas
Oportunidad La utiliza un vendedor para registrar y controlar la información de ventas relacionada con un partner con el fin de vender un producto o servicio a este partner. Información general Use este campo para especificar texto con información básica sobre la oportunidad. Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
Estatus de partner Indica las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner. El estatus puede ser: Activo, Inactivo o Cliente potencial. Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo. Valores permitidos Asignado a El representante de ventas al que se asigna la oportunidad. Nota Puede reasignar la oportunidad:
Estatus El estatus de la oportunidad. Valores permitidos Proceso ventas Metodología de venta estándar que se debe seguir al trabajar en una oportunidad. Un proceso de venta se divide en varias fases. Valor predeterminado El Proceso ventas pred. de la sesión Parámetros de CRM (tdsmi0100m000). Fase La identificación de una etapa o fase del proceso de venta. Por ejemplo, análisis, propuesta, negociación, etc. Nota Puede mantener el progreso de una oportunidad actualizando la fase o el porcentaje de probabilidad. Porcentaje de probabilidad El porcentaje de probabilidad de ganar la oportunidad. Nota
Motivo Para oportunidades con el estatus Ganado, Perdido o Cancelado, el motivo del éxito, fracaso o cancelación. Nota Este código se utiliza para analizar las oportunidades cerradas. Tipo Un método de clasificación de oportunidades con características similares para fines de clasificación y selección. Valor predeterminado El Tipo oportunidad predet. de la sesión Parámetros de CRM (tdsmi0100m000). Origen Los lugares, eventos o métodos donde o a través de los cuales los partners entran en contacto con su compañía (por ejemplo, una feria comercial o un anuncio). Valor predeterminado El Origen predeterminado de la sesión Parámetros de CRM (tdsmi0100m000). Serie La serie utilizada para la oportunidad. Valor predeterminado La Serie de oportunidades de la sesión Parámetros de CRM (tdsmi0100m000). Incluir en previsión Para oportunidades con el estatus Preliminar o En proceso, seleccione esta casilla de verificación si el Ingreso previsto se debe incluir en la previsión. Nota Por motivos de trazabilidad, no desmarque esta casilla de verificación si la oportunidad recibe el estatus Paralizado, Perdido o Ganado. Ingreso previsto El ingreso previsto derivado de la oportunidad. Divisa La divisa predeterminada del partner. Ingresos ponderados Ingresos ponderados = Porcentaje de probabilidad * Ingreso previsto. Ingresos ponderados La divisa en que se expresan los Ingresos ponderados. Ingresos de artículo El importe total de todos los artículos seleccionados vinculados a la oportunidad. Nota
Ingresos de artículo La divisa en que se expresan los Ingresos de artículo. Primer contacto La fecha en la que se establece el primer contacto con el partner. Fecha cierre prevista La fecha en la que se prevé que el partner tome una decisión con respecto a la oportunidad. Fecha de cierre real La fecha en la que la oportunidad obtiene el estatus Ganado, Perdido o Cancelado. Creado por El usuario que ha creado la oportunidad. Fecha de creación La fecha en la que se ha creado la oportunidad. Última modificación El último usuario que modificó los datos de la oportunidad Fecha de última modificación La última fecha en la que se han modificado datos de la oportunidad. Departamento de ventas Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización. Valor predeterminado Se aplica la siguiente lógica predeterminada:
Aviso Los mensajes vinculados a partners, oportunidades, etc. que llaman la atención sobre eventos o circunstancias especiales. Dirección postal La dirección a la que se envía todo el correo (por ejemplo, confirmación de la orden, facturas) según se define para clientes o proveedores. También puede registrar otras direcciones específicas de la orden. Teléfono El número de teléfono del partner. Fax El número de fax del partner. Nombre El nombre del partner. Clave de búsqueda Especifique una clave de búsqueda para buscar oportunidades. Nota De forma predeterminada, LN toma los primeros 16 caracteres del nombre después del último punto y los convierte en mayúsculas. Ejemplo: "J. Ruiz" se convierte en "RUIZ". No especifique J. Ruiz S.L., sino J. Ruiz SL.
Asignármela a mí Se asigna la oportunidad a sí mismo. De este modo, su nombre de usuario se muestra en el campo Asignado a. Generar oferta Genera una oferta de venta a partir de una oportunidad.
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