Artículos por oportunidad (tdsmi1113m000)

Utilice esta sesión para añadir artículos a una oportunidad.

Esta sesión permite a un representante de ventas realizar lo siguiente de una manera sencilla:

  • Ofrecer distintos productos a un partner
  • Generar líneas de ofertas de venta a partir de la oportunidad
  • Disponer de información sobre el ingreso previsto de la oferta de venta y la oportunidad
Nota
  • No puede añadir artículos a una oportunidad si su Estatus es Paralizado, Ganado, Perdido o Cancelado
  • Los precios y los descuentos se calculan en función de la Fecha cierre prevista de la oportunidad. Un usuario puede cambiar los descuentos y los precios calculados.
  • Para generar las líneas y la cabecera de una oferta de venta a partir de la oportunidad, haga clic en Generar oferta en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Oportunidad (tdsmi1610m000).

Temas relacionados

 

Oportunidad
La utiliza un vendedor para registrar y controlar la información de ventas relacionada con un partner con el fin de vender un producto o servicio a este partner.
Seleccionar
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo es aplicable para esta oportunidad.

Si esta casilla de verificación está seleccionada:

  • Al generar una oferta de venta a partir de la oportunidad, se genera una línea de oferta de venta para el artículo.
  • El artículo se incluye en los Ingresos de artículo de la sesión Oportunidad (tdsmi1610m000).
Posición
El número de posición de la línea de artículo de oportunidad.
Artículo
En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos:

  • Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
  • Artículos de servicio
  • Servicios de subcontratación
  • Artículos de lista (menús/opciones)
Cantidad pedida
La cantidad de artículos que se debe ofrecer al partner.
Cantidad pedida
La unidad en la que se expresa la Cantidad pedida.
Precio
El precio de venta de la línea de artículo de oportunidad.
Precio
Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.

A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:

  • La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
  • La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
Precio
La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra.
Porcentaje de descuento
El porcentaje de descuento de la línea de artículo de oportunidad.
Importe de descuento
El importe de descuento de la línea de artículo de oportunidad.
Descuento multinivel
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea de artículo de oportunidad.
Importe
El importe neto de línea de orden de la línea de artículo de oportunidad.
Trazab. proy.obligatoria
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo debe trazabilizarse a un proyecto, lo que significa que el artículo debe tener una trazabilidad vinculada.
Nota

La trazabilidad es obligatoria sólo en la línea de oferta de venta y la línea de orden de venta. Por consiguiente, es opcional en esta sesión. Cuando se genera una línea de oferta de venta a partir de la línea de artículo de oportunidad, la trazabilidad de la oportunidad se copia en los campos Presupuesto, Elemento para presupuesto y Actividad para presupuesto de la línea de oferta.

Valor predeterminado

La casilla de verificación Trazab. proyecto obligatoria de la sesión Artículos - General (tcibd0501m000).

Proyecto
El código del proyecto para el cual se necesita el artículo.
Elemento
El elemento vinculado al proyecto.
Actividad
La actividad vinculada al proyecto.

 

Solicitud de precio
Inicia la sesión Solicitud de precio (tdpcg0250m000) en la que puede consultar la manera en que se calculan los precios y descuentos de una línea de artículo de oportunidad.
Precio y descuentos
Inicia la sesión Precio y descuentos (tdpcg1600m000) en la que puede consultar y mantener el precio y los descuentos de una línea de artículo de oportunidad.