| | Atributos por partner (tdsmi1101m000) Partner Una parte con la que usted lleva a cabo transacciones comerciales, como por ejemplo un cliente o un proveedor. También puede definir departamentos dentro de su organización que actúen como clientes o proveedores de su propio departamento como partners. La definición de partner incluye lo siguiente: - El nombre y la dirección principal de la organización.
- El idioma y la divisa utilizados.
- Los datos de tasación y de identificación legal.
Usted se dirige al partner mediante la persona de contacto del mismo. El estatus del partner determina si puede llevar a cabo transacciones. El tipo de transacciones (órdenes de venta, facturas, pagos, expediciones) está definido por el rol de partner. Rol de partner Indica la relación entre su organización y el partner. El rol define los tipos de transacciones que puede llevar a cabo con el partner. Los partners con diferentes roles están vinculados por un partner padre común. Ejemplos de roles de partner: - Partner cliente
- Partner pagador
Atributo Se utiliza para registrar información distintiva sobre partners, contactos, oportunidades o actividades (potenciales) y para segmentar datos al especificar una selección en lote para generar actividades, combinar correspondencia (cartas) o listados flexibles. Ejemplo | Atributo | Descripción | Tipo | Detalles |
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| sf | ¿Esta persona es aficionada al fútbol? | Opción | Las opciones son Sí y No; el valor predeterminado es No | | fc | Club de fútbol favorito | Alfanumérico | El valor predeterminado es <blank>. | | conv | ¿Cómo valora esta conversación? | Alfanumérico | Sin valores predeterminados | | ccb | ¿Puedo volver a llamarle la próxima semana? | Opción | Las opciones son Sí y No; el valor predeterminado es No | | lunch | Se deben traer el almuerzo | Opción | Las opciones son Sí y No; el valor predeterminado es No | | dressc | ¿Cuál es el código de vestimenta? | Opción | Las opciones son formal e informal (valor predeterminado) | | comp | Competidor principal | Alfanumérico | Sin valores predeterminados | | terr | Territorio | Opción | Las opciones son Este y Oeste |
| Conjunto de atributos | Descripción | Atributos |
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| CON | Conjunto de atributos predeterminado para contactos | sf, fc | | Partner | Conjunto de atributos predeterminado para partners | sf, fc | | CALL | Conjunto de atributos predeterminado para llamadas | conv, ccb | | APP | Conjunto de atributos predeterminado para citas | lunch, dressc | | OPP | Conjunto de atributos predeterminado para oportunidades | comp, terr |
Atributo La descripción del atributo. Cree el atributo breve y claro, ya que se mostrará y se listará en varios sitios. Ayuda Con el editor de textos puede especificar un texto de ayuda, que puede utilizar para obtener información adicional sobre el atributo en cuestión. | |