| | Contrato de venta (tdsls3600m000) Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener un contrato de venta concreto y las líneas de contrato de venta vinculadas. Esta sesión admite la entrada rápida de contratos. Puede especificar una cabecera de contrato de venta y líneas de contrato de venta en una pantalla. Esta sesión permite especificar con rapidez los datos más importantes de un contrato de venta y gestionar dicho contrato. - Esta sesión puede iniciarse desde la sesión de resumen Contratos de venta (tdsls3500m000), haciendo doble clic en un registro o especificando un nuevo contrato de venta. También puede iniciar esta sesión de forma autónoma.
- Para ver los detalles de la cabecera del contrato de venta, haga clic en Detalles del contacto en el menú Archivo de la sesión actual. Como resultado, se inicia la sesión de detalles Contratos de venta (tdsls3500m000).
- Para mostrar campos de la sesión de detalles Contratos de venta (tdsls3500m000) en la sesión actual, haga clic en Personalizar cuadrícula en el menú Ver. Por consiguiente, puede indicar qué campos desea ocultar y mostrar.
- Para ver los detalles de una línea de contrato de venta, seleccione una línea de orden de venta y haga doble clic en ella. Como resultado, se inicia la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000).
Nota - Si añade un contrato nuevo, LN muestra los datos predeterminados asociados con el partner especificado. Los datos del partner pueden modificarse.
- Puede vincular una programación de ventas a un contrato de venta activo de la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000).
- Si hace clic en el botón Mostrar anexos, se inicia la sesión Vínculos de objetos (dmcom8110m000), en la que puede vincular un documento de cualquier formato al contrato de ventas o ver los documentos vinculados.
Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente: - Acuerdos de precio y descuento predeterminados
- Valores predeterminados de orden de venta
- Condiciones de entrega
- Los partners receptor y facturado relacionados
Nota Si desea definir un contrato promocional, debe dejar este campo vacío y establecer el campo Tipo de contrato en Contrato especial. Dirección El código de la dirección del partner cliente. Valor predeterminado LN recupera la dirección predeterminada de la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Código postal El código postal del partner cliente. Contacto de cliente Haga clic en ... para iniciar la sesión Contacto (tccom1640m000), donde puede ver y mantener los datos del código de contacto. Representante de ventas interno Nota - El valor predeterminado es el Representante de ventas interno de la sesión Partner cliente (tccom4110s000).
- Primero debe registrar los empleados en la sesión Empleados - General (tccom0101m000).
Orden de cliente El número que el partner cliente asignó a la orden. En el sector de la automoción, puede representar el número de contrato de compra del partner cliente. Tipo de orden Un grupo de órdenes que se procesan según el mismo procedimiento (series de fases de la orden = sesiones). Además, estas órdenes comparten algunas otras características (orden de devolución s/n, orden de mostrador s/n, orden de subcontratación s/n, etcétera). Contrato Los contratos de venta se utilizan para registrar acuerdos sobre la entrega de mercancías con un partner cliente. Un contrato consta de lo siguiente: - Una cabecera de contrato de venta con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado.
- Una o más líneas de contrato de venta con acuerdos de precios/descuentos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios.
Departamento de ventas Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización. Valor predeterminado Si especifica un contrato de venta, LN recupera el departamento de ventas de la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Este valor se puede modificar. Si no encuentra ningún departamento de ventas en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), LN busca la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000). Si no se encuentra ningún departamento de ventas en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000), no se define ningún departamento de ventas. En consecuencia, LN no puede recuperar ningún departamento de ventas predeterminado. ID de términos y condiciones Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto de cabecera para el contrato. Estatus El estatus del contrato de venta. Un contrato puede tener los estatus siguientes: Libre Cuando se crea un contrato, el estatus del contrato se establece automáticamente en Libre. Si un contrato tiene el estatus Libre, podrá realizar cambios en el contrato. Activo Puede vincular una orden de venta, una programación de ventas o una oferta de venta a un contrato que tenga el estatus Activo. Si el estatus es Activo y desmarcó la casilla de verificación Contratos de mantenimiento siempre permitidos en la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300), no podrá desactivar el contrato. Terminado Una vez que un contrato ha finalizado, no se puede volver utilizar.
Puede asignar un estatus a cada contrato con uno de los comandos siguientes: - Activar
- Desactivar
- Finalizar
Nota En la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000), puede: - Mantener el estatus en el nivel de línea de contrato independiente del estatus de cabecera.
- Especificar nuevas líneas de contrato para los contratos de venta con el estatus Libre y Activo.
Divisa La divisa en la que se expresan los importes en el contrato. Valor predeterminado LN recupera la divisa predeterminada de la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Referencia A La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la solicitud de oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden. Referencia B El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden. Fecha de contrato La fecha en la que el contrato se especificó en el sistema. Fecha de efectividad El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad. Nota Cuando modifica la fecha de efectividad, LN le solicita si también debe cambiarse la fecha de efectividad de las líneas. A continuación, LN comprueba si las fechas de efectividad y las fechas de vencimiento de las líneas se encuentran dentro del rango de fecha de efectividad y fecha de vencimiento de la cabecera. Los rangos de fechas de las líneas no pueden exceder el rango de fechas de la cabecera. Fecha de vencimiento El último día en el que un registro es válido. Si no especifica una hora de vencimiento, su validez es hasta el final del día de vencimiento, a las 24:00 horas. Nota Cuando modifica la fecha de vencimiento, LN le solicita si también debe cambiarse la fecha de vencimiento de las líneas. A continuación, LN comprueba si las fechas de efectividad y las fechas de vencimiento de las líneas se encuentran dentro del rango de fecha de efectividad y fecha de vencimiento de la cabecera. Los rangos de fechas de las líneas no pueden exceder el rango de fechas de la cabecera. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Valor predeterminado LN recupera el valor predeterminado de la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Nota La descripción de las condiciones de entrega se lista en la confirmación de contrato. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: - El período en el que deben pagarse las facturas.
- El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.
Las condiciones de pago le permiten calcular: - La fecha en la que vence el pago
- La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
- El importe de descuento
Puede determinar la fecha de vencimiento del período de pago y del período de descuento en función de las condiciones de pago de una factura de venta. Nota - El valor predeterminado son las condiciones de pago asignadas al partner facturado en la sesión Partner facturado (tccom4112s000). La descripción asociada con las condiciones de pago se lista en la confirmación de contrato.
- Si especifica un número de contrato especial en la sesión Contratos de venta (tdsls3500m000), las condiciones de pago se transfieren a la orden de venta como valor predeterminado.
Contrato original El número del contrato original en el que se basa el contrato de venta actual. Si este contrato se copia desde otro contrato, este campo se cumplimenta automáticamente con el número del contrato original. Este campo también se cumplimenta manualmente. Representante de ventas externo Nota - El valor predeterminado es la referencia de contabilidad asignada al partner cliente en la sesión Partner cliente (tccom4110s000).
- Primero debe registrar los empleados en la sesión Empleados - General (tccom0101m000).
Listar estatus Este campo muestra el estatus de listado de la confirmación de contrato. Nota Si la casilla de verificación Volver a listar confirmación de contrato después de modificación está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300) y el contrato se ha modificado después de haberse listado la confirmación del contrato final, el estatus de listado adopta automáticamente el valor Cambiado. Como resultado, puede volver a listar la confirmación de contrato. Si la casilla de verificación Volver a listar confirmación de contrato después de modificación no está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300) y se realiza un cambio en el contrato después de haberse listado la confirmación del contrato final, el estatus de listado sigue siendo Original listado. Nombre completo El nombre completo del contacto. Dirección Un conjunto completo de detalles de direcciones, que incluye la dirección postal, los números de teléfono, fax, télex, dirección de correo electrónico y de Internet, identificación con fines fiscales e información sobre rutas. Partner El partner al que envía las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. Dirección Un conjunto completo de detalles de direcciones, que incluye la dirección postal, los números de teléfono, fax, télex, dirección de correo electrónico y de Internet, identificación con fines fiscales e información sobre rutas. Contacto La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles. Transportista/LSP Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Partner El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Dirección Un conjunto completo de detalles de direcciones, que incluye la dirección postal, los números de teléfono, fax, télex, dirección de correo electrónico y de Internet, identificación con fines fiscales e información sobre rutas. Contacto La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles. Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: - Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
- Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
- Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.
Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Partner El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de éstas. Dirección Un conjunto completo de detalles de direcciones, que incluye la dirección postal, los números de teléfono, fax, télex, dirección de correo electrónico y de Internet, identificación con fines fiscales e información sobre rutas. Contacto La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles. Haga clic en ... para iniciar la sesión Contacto (tccom1640m000), donde puede ver y mantener los datos del código de contacto. Recargo por atrasos El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado. Valor predeterminado LN recupera el recargo por atrasos predeterminado de la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Método de pago El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras y los detalles que deben aparecer en el listado. Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura. | |