Oferta de venta (tdsls1600m000)Utilice esta sesión para ver, especificar, mantener y procesar una oferta de venta concreta y líneas de ofertas de venta vinculadas. Esta sesión admite la entrada rápida de ofertas. Puede especificar una cabecera de oferta de venta y líneas de ofertas de venta en una pantalla. Esta sesión permite especificar con rapidez los datos más importantes de una oferta de venta y procesar dicha oferta.
Líneas de oferta de venta Las líneas de las fichas hacen referencia a las sesiones siguientes:
Partner Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
Dirección de cliente El código de la dirección del partner cliente. Código postal El código postal del partner cliente. Contacto de cliente El código del contacto del partner cliente. Nombre completo El nombre completo del contacto. Teléfono Su número de teléfono (directo) del contacto. Nº RFQ cliente La solicitud del número de oferta del partner cliente. Este número se incluye en varios documentos y listas de la oferta. Tipo de orden de venta El tipo de orden de venta que se utiliza para convertir la oferta en una orden de venta. Nota No se pueden especificar ofertas para los tipos de órdenes de venta siguientes:
Oferta El número que identifica la oferta de venta. Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Factura para flete Si esta casilla de verificación está seleccionada,, se factura al partner facturado por los costos de flete incurridos. Costos de flete de factura basados en Una compañía puede facturar tarifas de flete al partner facturado, basándose en los Costos de flete, Costos flete (actualización permitida) o las Tarifas del cliente. Nota Este campo toma como predeterminado el valor del campo Factura de flete basada en en la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Este campo sólo está habilitado si se seleccionó la casilla de verificación Partner de facturación para flete en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Partner El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de éstas. Dirección La dirección del partner pagador. Contacto El contacto del partner pagador. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son:
Las condiciones de pago le permiten calcular:
Recargo por atrasos El porcentaje de recargo por atrasos que se aplica al importe de las mercancías. Si la factura se liquida en el plazo definido en el recargo por atrasos, el partner que reciba la factura podrá deducir el recargo del importe de las mercancías. Método de pago El método de pago propuesto por el partner pagador. Referencia de oferta de cabecera La referencia al número de oferta de otra aplicación. Oportunidad La referencia a la oportunidad desde la que se generó la oferta de venta. Puede hacer clic en ... para ver la oportunidad en la sesión Oportunidad (tdsmi1610m000). Nota Este campo sólo se cumplimenta si se genera una oferta a partir de una oportunidad. Si vincula una oferta a una oportunidad en la sesión Referencias por oportunidad (tdsmi1115m000), este campo se queda vacío. Estatus El estatus de la oferta de venta. Valores permitidos Departamento de ventas Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización. Valor predeterminado Si especifica una oferta de venta, LN recupera el departamento de ventas de la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Este valor se puede modificar. Si no encuentra ningún departamento de ventas en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), LN busca la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000). Si no se encuentra ningún departamento de ventas en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000), no se define ningún departamento de ventas. En consecuencia, LN no puede recuperar ningún departamento de ventas predeterminado. Fecha planif. de entrega La fecha esperada de entrega predeterminada para los artículos ofertados. Fecha planif. de recepc. Una recepción anticipada que corresponde a una orden de compra abierta o una orden de fabricación abierta. Nota
Fecha de vencimiento El último día en el que la oferta es válida. La fecha de vencimiento predeterminada de la oferta se calcula automáticamente añadiendo el número de días especificado en el campo Período de efectividad de ofertas de la sesión Parámetros de ofertas de venta (tdsls0100s100) a la fecha de la oferta. Porcentaje de probabilidad Un porcentaje asociado a una oferta que representa la probabilidad de que el partner la acepte. La aceptación provoca la conversión de la oferta en orden de venta. El porcentaje de éxito predeterminado es cero por ciento. Partner El partner receptor al que se envían las mercancías si la oferta se convierte en una orden de venta. Dirección de receptor El código de dirección del partner receptor. Divisa de orden La divisa en la que se expresan los importes de las ofertas. Nota Si existen líneas de oferta no se puede modificar la divisa. Importe de orden El importe total de la oferta de venta. Importe de impuesto El importe de IVA total de la oferta de venta, expresado en la divisa de orden. Nota Haga clic en Calcular para calcular el importe de impuesto para la oferta de venta. Este importe no se guarda. Importe incluyendo impuestos El resultado de este campo es la suma de los campos Importe de orden e Importe de impuesto. Crédito disponible El valor de este campo se calcula del siguiente modo: El valor del campo Límite de crédito menos la suma de los campos siguientes en la sesión Saldos de partner facturado (tccom4513m000):
Departamento contable El departamento que determina la compañía contable en la que se debe contabilizar la transacción y que es responsable de la declaración de impuestos en el país del impuesto de la orden. El país de origen de la compañía contable debe ser el país del impuesto de la orden. El departamento contable es un departamento de contabilidad de la compañía contable. Si la compañía contable del departamento administrativo tiene un NIF en el país del impuesto de la orden, el departamento contable es el mismo que el departamento administrativo. El departamento contable permite procesar asientos contables para una oferta en otra compañía contable distinta de la compañía contable del departamento de ventas. Nota
Valor predeterminado
Origen El origen de la oferta de venta. Valores permitidos
Para obtener más información, consulte Origen de documento de venta. Fecha de oferta La fecha de creación de la oferta de venta. El valor predeterminado de la fecha se puede modificar. Nota Este campo no se puede modificar si existen líneas de oferta. Plazo de entrega La fecha de entrega relativa determina la fecha real de entrega de la orden de venta, es decir, cuándo se convertirá la oferta en una orden. La fecha de entrega relativa se especifica como un número de días naturales. La fecha de entrega de una orden de venta se calcula del modo siguiente: Fecha de transferencia + fecha de entrega relativa de la oferta Si no se cumplimenta la fecha de entrega relativa, la fecha de entrega de la nueva orden se cumplimentará con la fecha de de entrega esperada de la oferta. La fecha de entrega relativa de la cabecera de la oferta se utiliza como valor predeterminado para las líneas de la oferta. Condiciones de entrega El acuerdo suscrito con el partner con relación a la entrega de mercancías. Referencia A La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la solicitud de oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden. Referencia B El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden. Texto de cabecera Si esta casilla de verificación está seleccionada,, existe texto de cabecera para la oferta. Texto de pie Si esta casilla de verificación está seleccionada,, existe texto de pie para la oferta. Representante de ventas interno El representante de ventas (interno) que es responsable del envío de una oferta de mercancías al partner. Si convierte la oferta en una orden de venta, puede clasificar datos de estadísticas de ventas por representante de ventas. Representante de ventas externo El representante de ventas (externo) que es responsable del mantenimiento del contacto con el partner cliente, principalmente mediante visitas. Dirección La primera parte de la dirección. Dirección 2 La segunda parte de la dirección. Sector Zona El código de la zona en la que se encuentra el partner. La zona se puede utilizar para clasificar estadísticas de venta. Descuento de orden Un porcentaje que se aplica al importe neto de cada línea de orden, si no se ha contabilizado ningún artículo de costo o servicio para esa línea de orden. El importe neto se calcula de esta forma: Precio * Cantidad - Descuento de línea Valor predeterminado LN toma el valor predeterminado del descuento de orden asignado al partner en la sesión Partner (tccom4100s000). Lista de precios de venta Se pueden registrar precios y los descuentos para un grupo de partners. Los precios y los descuentos de la oferta se pueden determinar vinculando una lista de precios a la oferta. Valor predeterminado LN toma el valor predeterminado de la lista de precios asignada al partner en la sesión Partner (tccom4100s000). La lista de precios se debe definir en la sesión Listas de precios (tcmcs0134m000). Lista de precios para entrega directa Si el proveedor entrega directamente cualquiera de las líneas de oferta al cliente, se pueden registrar los acuerdos de precios especiales. Valor predeterminado LN toma el valor predeterminado del acuerdo de precio registrado en el campo Lista de precios de entrega directa de la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Precios/Descuentos de partner El partner que LN utiliza para determinar los precios y los descuentos en la oferta de venta. Si este campo está cumplimentado, LN recupera en primer lugar los datos de precio y descuento vinculados a este partner. Si no hay disponibles datos de precio y descuento o si no se ha especificado ningún partner en este campo, LN recupera los datos vinculados al partner cliente. Textos de partner El partner especificado en este campo determina los textos que se listan en diversos documentos de oferta y listas. Si este campo está cumplimentado, LN recupera primero todos los datos de texto vinculados a este partner. Si no hay datos de texto, o si no se especificó ningún partner en este campo, LN lista los textos vinculados al partner cliente, dependiendo de los documentos y las listas que se deban enviar al partner. Contacto El contacto del partner receptor. Restricción de expedición Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías. Valores permitidos Valor predeterminado La restricción de expedición se toma como valor predeterminado de la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Nota Si el almacén está controlado por WMS, las casillas de verificación Línea de expedición completa, Orden de expedición completa y Conjunto de expedición completo de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000) determinan si puede seleccionar el valor Expedir línea completa, Expedir orden completa o Expedir conjunto completo en este campo. Ruta La ruta seleccionada para la entrega de mercancías si la oferta se convierte en una orden de venta. Nota Antes de listar notas de preparación, notas de entrega y documentos de transporte, las órdenes de venta se pueden seleccionar y clasificar por ruta. Transportista/LSP El transportista responsable de la expedición de las mercancías al partner. Se pueden listar datos de la orden de venta en una nota de embalaje para la agencia de transporte. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Partner El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Dirección La dirección del partner facturado. Estos datos se pueden modificar. Contacto El contacto del partner facturado. Tipo de cambio Forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacción (compra, venta, etc.). Fijador tipo de cambio El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Valores permitidos Tipo/Factor de divisa La tarifa de venta asignada a la divisa en la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Estos datos se pueden modificar si la divisa de la oferta no es igual a la divisa propia. Si son iguales, el tipo de cambio de divisa será uno. Tipo/Factor de divisa El factor de divisa asignado a la divisa en la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Tarifa definida La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la oferta.
Margen de oferta de venta Inicia la sesión Margen de oferta/orden de venta (tdsls0588m000). Actualización global de ofertas de venta Inicia la sesión Actualización global de ofertas de venta (tdsls1205s000). Generar estructura (presupuesto PCS) para ofertas de venta Procesar ofertas de venta Inicia la sesión Procesar ofertas de venta (tdsls1200m000). Borrar ofertas de venta Inicia la sesión Borrar ofertas de venta (tdsls1210m000). Historia de ofertas de venta Inicia la sesión Historia de ofertas de venta (tdsls1550m000). Oferta de venta - Líneas - Sincronización Inicia la sesión Orden de venta - Líneas - Sincronización (tdsls0280m000). Trazabilidad de orden Inicia la sesión Explorar trazabilidad de orden (cprrp0740m000). Detalles Inicia la sesión de detalles Ofertas de venta (tdsls1500m000). Líneas de ofertas Inicia la sesión de resumen Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000). Calcular Calcula la fecha de entrega planificada. Calcular Calcula la fecha de recepción planificada. Recalcular precio/descuento de orden completa Inicia la sesión de resumen Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000). Confirmación global Establece el estatus de todas las líneas de ofertas en Confirmado, en función de la aceptación de la oferta por parte del cliente. Cancelación global Establece el estatus de todas las líneas de ofertas en Cancelado, en función del rechazo de la oferta por parte del cliente. Perdidas globales Establece el estatus de todas las líneas de ofertas en Perdido, ya que el cliente ha elegido una oferta de otro partner. NIF por partner Inicia la sesión NIF por partner (tctax4100m000). Calcular Calcula el importe de impuesto para la oferta de venta. Este importe no se guarda.
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