Ofertas de venta (tdsls1500m000)

Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener cabeceras de una oferta de venta.

Puede iniciar esta sesión en modo de detalle haciendo clic en:

  • Detalles en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión de resumen Ofertas de venta (tdsls1500m000). A consecuencia de ello, puede mantener los datos de cabecera de oferta de venta, pero no puede especificar una oferta de venta nueva en la sesión de detalles de Ofertas de venta (tdsls1500m000).
  • Detalles de oferta de venta en el menú Archivo de la sesión Oferta de venta (tdsls1600m000). A consecuencia de ello, no puede mantener sólo los datos de cabecera de oferta de venta, pero sí puede especificar una oferta de venta nueva en la sesión de detalles de Ofertas de venta (tdsls1500m000).

Al hacer doble clic en un registro o al hacer clic en el botón Nuevo, se inicia la sesión Oferta de venta (tdsls1600m000).

Nota

Esta sesión puede mostrarse en distintas vistas. Al cambiar de vista, LN cambia la barra de título de la sesión, la secuencia de columnas y el número de campos clave. Si hace clic en Clasificar por en el menú Ver, puede optar por clasificar las ofertas de venta por:

  • Oferta
  • Partner cliente
  • Representante de ventas interno, partner cliente, oferta
  • Fecha de vencimiento, partner cliente, oferta

 

Oferta
El número de documento que identifica la oferta de venta.
Partner cliente
Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

  • Acuerdos de precio y descuento predeterminados
  • Valores predeterminados de orden de venta
  • Condiciones de entrega
  • Los partners receptor y facturado relacionados

Este campo no se puede modificar si se especifican líneas de oferta para esta oferta de venta.

Fecha de oferta
La fecha de creación de la oferta de venta.
Representante de ventas interno
El representante de ventas (interno) que es responsable del envío de una oferta de mercancías al partner. Si convierte la oferta en una orden de venta, puede clasificar datos de estadísticas de ventas por representante de ventas.
Estatus
El estatus de la oferta de venta.

Valores permitidos

Estatus de oferta

Fecha de vencimiento
El último día en el que la oferta es válida.

La fecha de vencimiento predeterminada de la oferta se calcula automáticamente añadiendo el número de días especificado en el campo Período de efectividad de ofertas de la sesión Parámetros de ofertas de venta (tdsls0100s100) a la fecha de la oferta.

Departamento de ventas
Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización.

Valor predeterminado

Si especifica una oferta de venta, LN recupera el departamento de ventas de la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Este valor se puede modificar. Si no encuentra ningún departamento de ventas en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), LN busca la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000). Si no se encuentra ningún departamento de ventas en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000), no se define ningún departamento de ventas. En consecuencia, LN no puede recuperar ningún departamento de ventas predeterminado.

Departamento contable
El departamento que determina la compañía contable en la que se debe contabilizar la transacción y que es responsable de la declaración de impuestos en el país del impuesto de la orden. El país de origen de la compañía contable debe ser el país del impuesto de la orden. El departamento contable es un departamento de contabilidad de la compañía contable.

Si la compañía contable del departamento administrativo tiene un NIF en el país del impuesto de la orden, el departamento contable es el mismo que el departamento administrativo.

El departamento contable permite procesar asientos contables para una oferta en otra compañía contable distinta de la compañía contable del departamento de ventas.

Nota
  • El departamento contable debe poseer una identificación fiscal en el país del impuesto.
  • Este campo sólo es visible si la casilla de verificación Usar NIF de otras compañías contables está seleccionada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Valor predeterminado

  • Este campo se toma como valor predeterminado del campo Departamento de ventas.
  • Este campo recupera los datos contables predeterminados de su compañía contable para la oferta de venta.
Tipo de orden
El tipo de orden de venta que se utiliza para convertir la oferta en una orden de venta.
Nota

No se pueden especificar ofertas para los tipos de órdenes de venta siguientes:

  • Órdenes de devolución
  • Órdenes de mostrador
  • Facturación de consignación
  • Reaprovisionamiento de consignación
Origen
El origen de la oferta de venta.

Valores permitidos

  • Manual
  • Teléfono
  • Fax
  • Correo
  • Oportunidad
  • Servicio
  • CRM

Para obtener más información, consulte Origen de documento de venta.

Porcentaje de probabilidad
Un porcentaje asociado a una oferta que representa la probabilidad de que el partner la acepte. La aceptación provoca la conversión de la oferta en orden de venta.

El porcentaje de éxito predeterminado es cero por ciento.

Fecha planificada de entrega
La fecha esperada de entrega predeterminada para los artículos ofertados.
Fecha planificada recepción
Una recepción anticipada que corresponde a una orden de compra abierta o una orden de fabricación abierta.
Nota
  • Si especifica la fecha de recepción planificada, LN calcula la fecha planificada de entrega.
  • La fecha planificada de recepción no puede ser anterior a la fecha planificada de entrega.
Restricción de expedición
Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías.

Valores permitidos

Restricción de expedición

Valor predeterminado

La restricción de expedición se toma como valor predeterminado de la sesión Partner cliente (tccom4110s000).

Ruta
La ruta seleccionada para la entrega de mercancías si la oferta se convierte en una orden de venta.
Nota

Antes de listar notas de preparación, notas de entrega y documentos de transporte, las órdenes de venta se pueden seleccionar y clasificar por ruta.

Transportista/LSP
El transportista responsable de la expedición de las mercancías al partner. Se pueden listar datos de la orden de venta en una nota de embalaje para la agencia de transporte.
Punto de transmisión del derecho de propiedad
El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.

Temas relacionados

Partner
El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
Dirección
La dirección del partner facturado. Estos datos se pueden modificar.
Contacto
El contacto del partner facturado.
Crédito disponible
El valor de este campo se calcula del siguiente modo:

El valor del campo Límite de crédito menos la suma de los campos siguientes en la sesión Saldos de partner facturado (tccom4513m000):

  • Saldo de orden
  • Saldo a cobrar
  • Saldo de factura compuesta
Límite de crédito
El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted.

Cuando se crean órdenes, LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si se supera el límite, LN emite un mensaje de advertencia.

Divisa de orden
La divisa en la que se expresan los importes de las ofertas.
Nota

Si existen líneas de oferta no se puede modificar la divisa.

Tipo de cambio
Forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacción (compra, venta, etc.).
Fijador tipo de cambio
El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.

Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.

Tipo/Factor de divisa
La tarifa de venta asignada a la divisa en la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Estos datos se pueden modificar si la divisa de la oferta no es igual a la divisa propia. Si son iguales, el tipo de cambio de divisa será uno.
Tipo/Factor de divisa
El factor de divisa asignado a la divisa en la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000).
Tarifa definida
La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la oferta.
Clasificación fiscal
Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.

Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:

  • Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
  • Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
  • Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturado (tccom4112s000).

Temas relacionados

Factura para flete
Si esta casilla de verificación está seleccionada,, se factura al partner facturado por los costos de flete incurridos.
Costos de flete de factura basados en
Una compañía puede facturar tarifas de flete al partner facturado, basándose en los Costos de flete, Costos flete (actualización permitida) o las Tarifas del cliente.
Nota

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Factura de flete basada en en la sesión Partner facturado (tccom4112s000).

Este campo sólo está habilitado si se seleccionó la casilla de verificación Partner de facturación para flete en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).

Partner
El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de éstas.
Dirección
La dirección del partner pagador.
Contacto
El contacto del partner pagador.
Condiciones de pago
Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

  • El período en el que deben pagarse las facturas.
  • El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

  • La fecha en la que vence el pago
  • La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
  • El importe de descuento
Recargo por atrasos
El porcentaje de recargo por atrasos que se aplica al importe de las mercancías. Si la factura se liquida en el plazo definido en el recargo por atrasos, el partner que reciba la factura podrá deducir el recargo del importe de las mercancías.
Método de pago
El método de pago propuesto por el partner pagador.
Plazo de entrega
La fecha de entrega relativa determina la fecha real de entrega de la orden de venta, es decir, cuándo se convertirá la oferta en una orden. La fecha de entrega relativa se especifica como un número de días naturales.

La fecha de entrega de una orden de venta se calcula del modo siguiente:

Fecha de transferencia + fecha de entrega relativa de la oferta 

Si no se cumplimenta la fecha de entrega relativa, la fecha de entrega de la nueva orden se cumplimentará con la fecha de de entrega esperada de la oferta. La fecha de entrega relativa de la cabecera de la oferta se utiliza como valor predeterminado para las líneas de la oferta.

Condiciones de entrega
El acuerdo suscrito con el partner con relación a la entrega de mercancías.

Temas relacionados

Nº RFQ cliente
La solicitud del número de oferta del partner cliente. Este número se incluye en varios documentos y listas de la oferta.
Referencia A
La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la solicitud de oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden.
Referencia B
El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden.
Presupuesto
1) Una estimación de costo comercial en la fase previa de producción de proyectos. 2) Un plan que incluye una estimación de costos e ingresos futuros relacionados con las actividades previstas.

Este campo se utiliza como valor predeterminado del campo Presupuesto de la sesión Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000).

Texto de cabecera
Si esta casilla de verificación está seleccionada,, existe texto de cabecera para la oferta.
Texto de pie
Si esta casilla de verificación está seleccionada,, existe texto de pie para la oferta.
Representante de ventas externo
El representante de ventas (externo) que es responsable del mantenimiento del contacto con el partner cliente, principalmente mediante visitas.
Código
El código del contacto del partner cliente.
Nombre completo
El nombre completo del contacto.
Teléfono
El número de teléfono de su contacto.
Código
El código de la dirección del partner cliente.
Sector
El sector del partner. La línea de código de sector se puede utilizar para clasificar estadísticas de venta.
Zona
El código de la zona en la que se encuentra el partner. La zona se puede utilizar para clasificar estadísticas de venta.
Descuento de orden
Un porcentaje que se aplica al importe neto de cada línea de orden, si no se ha contabilizado ningún artículo de costo o servicio para esa línea de orden.

El importe neto se calcula de esta forma:

Precio * Cantidad - Descuento de línea 

Valor predeterminado

LN toma el valor predeterminado del descuento de orden asignado al partner en la sesión Partner (tccom4100s000).

Lista de precios de venta

Se pueden registrar precios y los descuentos para un grupo de partners. Los precios y los descuentos de la oferta se pueden determinar vinculando una lista de precios a la oferta.

Valor predeterminado

LN toma el valor predeterminado de la lista de precios asignada al partner en la sesión Partner (tccom4100s000). La lista de precios se debe definir en la sesión Listas de precios (tcmcs0134m000).

Lista de precios para entrega directa
Si el proveedor entrega directamente cualquiera de las líneas de oferta al cliente, se pueden registrar los acuerdos de precios especiales.

Valor predeterminado

LN toma el valor predeterminado del acuerdo de precio registrado en el campo Lista de precios de entrega directa de la sesión Partner cliente (tccom4110s000).

Precios/Descuentos de partner
El partner que LN utiliza para determinar los precios y los descuentos en la oferta de venta. Si este campo está cumplimentado, LN recupera en primer lugar los datos de precio y descuento vinculados a este partner. Si no hay disponibles datos de precio y descuento o si no se ha especificado ningún partner en este campo, LN recupera los datos vinculados al partner cliente.
Textos de partner
El partner especificado en este campo determina los textos que se listan en diversos documentos de oferta y listas. Si este campo está cumplimentado, LN recupera primero todos los datos de texto vinculados a este partner. Si no hay datos de texto, o si no se especificó ningún partner en este campo, LN lista los textos vinculados al partner cliente, dependiendo de los documentos y las listas que se deban enviar al partner.
Partner
El partner receptor al que se envían las mercancías si la oferta se convierte en una orden de venta.
Dirección
El código de dirección del partner receptor.
Contacto
El contacto del partner receptor.
Referencia de oferta de cabecera
La referencia al número de oferta de otra aplicación.
Oportunidad
La referencia a la oportunidad desde la que se generó la oferta de venta.

Puede hacer clic en ... para ver la oportunidad en la sesión Oportunidad (tdsmi1610m000).

Temas relacionados

 

Detalles
Inicia la sesión de detalles Ofertas de venta (tdsls1500m000).
Líneas de ofertas
Inicia la sesión de resumen Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000).
Actualización global de ofertas de venta
Oferta de venta - Líneas - Sincronización
Generar estructura (presupuesto PCS) para ofertas de venta
Procesar ofertas de venta
Borrar ofertas de venta
Historia de ofertas de venta
Margen de oferta de venta
NIF por partner
Trazabilidad de orden
Información de contrato proyecto
Inicia la sesión Contrato (tpctm1600m000), en la que puede ver el contrato que está vinculado con el proyecto/presupuesto.
Ofertas abiertas
LN sólo muestra las ofertas con el estatus Creado, Listado o Modificado.
Todas las ofertas
LN muestra todas las ofertas.