Orden de compra - Líneas (tdpur4100m900)

Utilice esta sesión para ver, especificar, mantener y procesar una orden de compra concreta y líneas de orden de compra vinculadas.

Puede especificar una cabecera de orden de compra y líneas de orden de compra en una pantalla. Esta sesión permite especificar con rapidez los datos más importantes de una orden de compra y procesar dicha orden.

  • Esta sesión puede iniciarse desde la sesión de resumen Órdenes de compra (tdpur4100m000), haciendo doble clic en un registro o especificando una orden de compra nueva. También puede iniciar esta sesión de forma autónoma.
  • Para ver los detalles de la cabecera de orden de compra, haga clic en Detalles de orden de compra en el menú Archivo de la sesión actual. Como resultado, se inicia la sesión de detalles Órdenes de compra (tdpur4100m000).
  • Para mostrar campos de la sesión de detalles Órdenes de compra (tdpur4100m000) en la sesión actual, haga clic en Personalizar cuadrícula en el menú Ver. Por consiguiente, puede indicar qué campos desea ocultar y mostrar.
  • Para ver los detalles de una línea de orden de compra, seleccione una línea de orden de compra y haga doble clic en ella. Como resultado, se inicia la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).
  • En esta sesión sólo se muestran líneas de orden. No se muestran los detalles de la línea de orden. Para ver y mantener estas líneas, seleccione una línea de orden y haga clic en Detalles de línea de orden en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la ficha Líneas de orden.
Fichas

Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:

Nota
  • Si no encuentra una línea de orden de compra específica en la ficha Lanzar a gestión de almacenes, es posible que la línea de orden de compra no esté disponible para el lanzamiento. Para saber si es necesario llevar a cabo otra actividad antes de poder lanzar la línea de orden de compra a Gestión de almacenes, inicie la sesión Estatus de línea de orden de compra (tdpur4534m000) haciendo clic en Estatus de línea de orden de compra en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la ficha Líneas de orden.
  • Puede copiar líneas de orden existentes en líneas de orden nuevas. Si selecciona las líneas de orden y hace clic en el botón Duplicar línea de orden, las líneas seleccionadas se copian en la orden de compra actual.
  • Si selecciona unas líneas de orden y hace clic en el botón Mostrar anexos, puede vincular revisiones de documento a la línea de orden de compra en la sesión Vínculos de objetos (dmcom8110m000) o vincular archivos a la revisión de documento en la sesión Vinculación de archivos (dmdoc4540m002).

 

Partner
El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.
Dirección
El código de dirección del partner proveedor.
Sector
El sector en el que se agrupa el partner proveedor.
Zona
Una región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico.

Valor predeterminado

El área predeterminada que se asigna al partner proveedor se deriva de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000).

Descuento de orden
Un porcentaje o importe de descuento que debe restarse del importe total de orden.
Nota

Para los artículos de costo y servicio, no se ha calculado ningún descuento de cabecera de orden.

Valor predeterminado

El descuento de orden predeterminado se deriva de la sesión Partners proveedores (tccom4520m000).

Lista de precios de compra
Una lista de precios y descuentos predeterminados para clientes y proveedores. Puede vincular las listas de precios a artículos y a familias de artículos, así como a los partners clientes y proveedores.
Precios/Descuentos de partner
Se puede seleccionar un partner como "padre". Esto significa que los precios y descuentos especificados para este partner son los valores de entrada para la orden pertinente.

Si se definió un partner padre en una orden, LN buscará primero los datos de precios y descuentos definidos para este partner.

Si no se especificó información de precios ni descuento para el partner padre o éste no se especificó, LN buscará datos de precio y descuento especificados para el partner en la orden.

Textos de partner
Se puede seleccionar un partner como padre. Esto significa que los textos especificados para este partner son los valores de entrada para la orden pertinente.

Si se definió un partner padre en una orden, LN primero buscará los textos que se definieron para el partner padre.

Si no se especificó ningún texto para el partner padre o no se especificó ningún padre, LN buscará los textos que se especificaron para el partner en la orden.

Código postal
El código postal del partner.
Contacto
El código del contacto del partner proveedor.
Nombre completo
El nombre completo del contacto.
Teléfono
Su número de teléfono (directo) del contacto.
Orden de prov.
El número que el partner proveedor asignó a la orden.
Referencia A
La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la solicitud de oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden.
Referencia B
El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden.
Contrato de compra
Un contrato orientado al cliente, acordado por partners proveedores y partners clientes que se utiliza para registrar acuerdos específicos para proyectos específicos. Un contrato especial también puede ser promocional.

En contratos especiales, se permite un solapamiento en los períodos de efectividad para la misma combinación de artículo/partner.

Después de especificar el número del contrato, los datos de la cabecera de la orden se cargan con los valores predeterminados en la cabecera del contrato correspondiente. También se copian las direcciones específicas. De esta forma, los términos del contrato de adoptan en el nivel de orden, lo cual permite también la adopción del precio y/o del descuento del contrato.

La función de este campo es servir como valor predeterminado para la línea de orden de compra. Las acciones que LN realiza para vincular un contrato a la línea de contrato dependen del valor de la casilla de verificación Varios contratos especiales permitidos por orden de compra de la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300).

Temas relacionados

Tipo de documento original
El tipo de documento vinculado al documento original si el tipo de orden de compra es una orden de devolución.

Valores permitidos

Tipo de documento original

Número de documento original
El número de documento original de la orden de devolución.
Nota

Si los campos del cuadro de grupo Devoluciones están cumplimentados y hace clic en Copiar de documento original en el menú Vistas, Referencias o Acciones, dependiendo del Tipo de documento original, se inicia una sesión en la que puede seleccionar las líneas del documento original que se copiarán en la orden actual. Como resultado, se crea un vínculo entre la línea de orden original y la de devolución.

Motivo de devolución
El motivo por el que se rechazan y devuelven las mercancías entregadas.
Comprador
El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras.
Planificador
El empleado o departamento responsable de planificar la fabricación, la compra y la distribución de artículos. El planificador tiene en cuenta los niveles de stock, la disponibilidad de materiales y las capacidades de los recursos y reacciona frente a avisos como los mensajes de reprogramación que genera LN.
Tipo de orden de compra
El tipo de orden determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento.

Valor predeterminado

El valor predeterminado es el tipo de orden asignado al partner proveedor en la sesión Partners proveedores (tccom4520m000). Si no se asignó ningún tipo de orden al partner proveedor, el valor predeterminado es el tipo de orden asignado al código de usuario en la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000).

Nota

Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Órdenes de mostrador no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un tipo de orden de mostrador en este campo.

Orden de compra
El número que identifica la orden de compra.
Fecha de orden
La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente.
Nota

Esta fecha se puede cambiar manualmente a otra pasada o futura.

Valor predeterminado

Departamento de compras
Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para su organización. Asigne grupos de números al departamento de compras.

De esta forma, puede asignar números de serie a:

  • Órdenes de compra
  • Programaciones de compras
  • Solicitudes de oferta
  • Contratos de compra

También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra.

Departamento contable
El departamento que determina la compañía contable en la que se debe contabilizar la transacción y que es responsable de la declaración de impuestos en el país del impuesto de la orden. El país de origen de la compañía contable debe ser el país del impuesto de la orden. El departamento contable es un departamento de contabilidad de la compañía contable.

Si la compañía contable del departamento administrativo tiene un NIF en el país del impuesto de la orden, el departamento contable es el mismo que el departamento administrativo.

El departamento contable permite procesar asientos contables para una orden en otra compañía contable distinta de la compañía contable del departamento de compras.

Nota
  • El departamento contable debe poseer una identificación fiscal en el país del impuesto.
  • Este campo sólo es visible si la casilla de verificación Usar NIF de otras compañías contables está seleccionada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Valor predeterminado

  • Este campo obtiene el valor predeterminado del campo Departamento de compras.
  • Este campo recupera los datos contables predeterminados de su compañía contable para la orden de compra.
Fecha planificada de recepción
La fecha planificada en la que se ha planificado que se reciban los artículos de la línea de orden/programación. La fecha de recepción planificada no puede ser anterior a la fecha de la orden o la fecha de generación de la programación.
Fecha confirmada de recepción
La fecha de recepción para los artículos, que confirma el partner proveedor o se confirma al partner cliente.

Esta fecha se utiliza con diversos fines:

  • Como una de las bases para determinar la calificación del distribuidor.
  • Como valor predeterminado para la fecha de recepción confirmada en las líneas de orden.
  • Como fecha de referencia para la impresión de reclamaciones.
Almacén
Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.
Dirección de recepción
La dirección real donde deben entregarse las mercancías que se han registrado para cada proveedor. En la práctica, puede tratarse de uno de los almacenes propios.
Ruta
La línea de transporte desde sus almacenes al almacén del partner receptor o expedidor y viceversa. Utilice rutas para agrupar partners que están ubicados en la misma zona o en una zona determinada.

Puede disponer las direcciones por rutas para listar las notas de preparación y las notas de envío clasificadas por ruta.

Transportista
Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista.

Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner.

Condiciones de entrega
Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.

Temas relacionados

Punto de transmisión del derecho de propiedad
El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.

Temas relacionados

Partner
El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
Dirección
El código de dirección del partner facturado r.
Contacto
El código de contacto del partner facturador.
Estatus
El estatus de la orden de compra.
Estatus de flujo de trabajo
El estatus que se aplica si el objeto de negocio requiere autorización mediante ION Workflow.

Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe solamente entrarán en vigor tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.

  • Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Checked-out Objects (ttocm9599m000).
  • En el menú Vistas, Referencias o Acciones de esta sesión, seleccione Workflow y, a continuación, seleccione la acción necesaria para el objeto de negocio.

Valores permitidos

Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto.

Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación.

Independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Object Types (ttocm0102m000)), en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente.

Nota

Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme.

Para reagrupación
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN genera una orden de compra en espera de su reagrupación. Debe reagrupar y aprobar la orden de compra reagrupada.
Nota
  • Esta casilla de verificación sólo está disponible si la casilla de verificación Reagrupación para está seleccionada para el origen pertinente en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).
  • Sólo se puede seleccionar esta casilla de verificación si la orden de compra tiene el estatus Creado.
Texto
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto de cabecera o pie para la orden de compra.
Partner
El partner que envía las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente.
Dirección
El código de dirección del partner expedidor.
Contacto
El código de contacto del partner expedidor.
Peso de orden
El peso total de los artículos pedidos en las líneas de orden de compra. El peso se calcula en función de la cantidad pedida y se expresa en la unidad base de peso de la compañía, tal como define en el campo Peso de la sesión Parámetros de MCS (tcmcs0100s000).
Nota

El peso de un artículo se puede definir en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000).

Las líneas de orden siguientes se excluyen del cálculo del peso de la orden:

  • Líneas de orden con una cantidad negativa
  • Líneas canceladas
  • Líneas de retro-orden potencial
  • Líneas totales
Nota
  • Para calcular el peso de la orden, debe hacer clic en el botón Calcular.
  • Las líneas bloqueadas y las líneas de entrega directa se incluyen en el cálculo del peso de la orden.
  • Las líneas de retro-orden se incluyen en el cálculo del peso de la orden, pero en el cálculo del peso de la orden se incluye el resultado de la cantidad entregada/cantidad rechazada de la línea de la orden.
  • No se considera el peso del embalaje.
Divisa
La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra.

Valor predeterminado

El valor predeterminado es la divisa que se asigna al partner proveedor en la sesión Partners proveedores (tccom4520m000).

Nota

Si se han añadido líneas de orden a la orden de compra, no podrá cambiar la divisa.

Importe de orden
El importe de orden total. Se trata de un valor acumulado de todos los importes de las líneas de orden de compra una vez que se han deducido todos los descuentos.
Nota

Cuando la cantidad pedida en una línea de retro-orden se cambia, este cambio se realiza mediante el importe de la orden. No obstante, si se cancelan o borran líneas de retro-orden, la cantidad pedida original sigue determinando el importe de la orden.

Tipo de cambio
Forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacción (compra, venta, etc.).
Fijador tipo de cambio
El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.

Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.

Nota

Las opciones que tiene dependen del sistema de divisa de la compañía, que puede definir en el campo Sistema de divisa de la sesión Compañías (tcemm1170m000).

Usar tarifas de compra para recepciones
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra/transacción de recepción.
Nota

El valor de este campo se recupera del campo correspondiente en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).

Tarifa de compra
El factor por el cual se multiplican los importes de la transacción de compra en una divisa extranjera para obtener los importes en la divisa propia.

Valor predeterminado

La tarifa de compra predeterminada se deriva de la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Puede ajustar la tarifa de compra con algunas restricciones.

La tarifa de compra se asigna a la orden de compra en el momento en que se crea o se genera, para usar la misma tarifa a lo largo del procedimiento de orden.

No puede modificar este campo en ninguna de las situaciones siguientes:

  • Se han especificado líneas de orden para esta orden.
  • La divisa de la orden es la misma que la divisa propia.
  • Si el campo Fijador tipo de cambio tiene el valor Fecha de documento, Fecha de recepción o Fecha prevista de efectivo.
Factor de divisa
El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.

Valor predeterminado

El factor de divisa predeterminado es el factor que se ha asignado a la divisa. Puede ajustar el factor de divisa en función de varias condiciones (consulte el campo Tipo de cambio/factor de divisa).

Nota

Si se ha creado o generado una orden de compra, el factor de divisa que se ha asignado a la divisa también se ha asignado a la orden de compra. Por ello, la misma tarifa de venta es efectiva durante todo el procedimiento.

Tipo/Factor de divisa
La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden de compra.
Autofacturación
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la autofacturación para las órdenes de compra que se emitan al partner proveedor.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Autofacturación en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el partner proveedor crea la factura de compra y su compañía la recibe.

Temas relacionados

Facturar después de
Puede indicar cuándo puede generarse una autofactura para una orden de compra.
  • Inspección
    Las autofacturas pueden generarse tras la inspección y la aprobación de las mercancías.
  • Recepción
    Las autofacturas pueden generarse tras la recepción o el consumo de las mercancías.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Facturar después en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).

Temas relacionados

Método de autofacturación
Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, utilice este campo para seleccionar un método de autofacturación que determine cómo se realiza la autofacturación.

El método de autofacturación determina, entre otros asuntos, el criterio para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etcétera.

Temas relacionados

Clasificación fiscal
Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.

Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:

  • Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
  • Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
  • Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).

Temas relacionados

Clasif. costos logísticos
Un atributo que permite a los usuarios vincular una transacción logística a un conjunto de costos logísticos específico, anulando la configuración de costos logísticos de esa transacción. Si es necesario, los usuarios pueden especificar una clasificación de costos logísticos y utilizar dicha clasificación en la transacción.
Facturar al partner externo
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se factura al partner externo por los costos de flete incurridos.
Nota
  • Si esta casilla de verificación está seleccionada, no se pueden vincular a la orden de compra las líneas de costo logístico para las que el Método de cálculo es Por gestión de fletes.
  • El partner facturado es el mismo que el partner facturador si éste tiene el rol de facturado. En caso contrario, el partner facturado se determina a partir del partner padre.
  • Este campo toma como predeterminado el valor del campo Partner de facturación para flete en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
Costos de flete de factura basados en
Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner externo en función de Costos de flete, Tarifas del cliente y Costos flete (actualización permitida).
Nota

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Factura de flete basada en en la sesión Partner facturado (tccom4112s000).

Partner
El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.
Dirección
El código de dirección del partner pagado.
Contacto
El código de contacto del partner pagado.
Condiciones de pago
Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

  • El período en el que deben pagarse las facturas.
  • El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

  • La fecha en la que vence el pago
  • La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
  • El importe de descuento
Recargo por atrasos
El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado.
Acuerdo de remesas
Un documento de subcontratación que contiene acuerdos sobre cómo se realizará el pago para un proyecto. Por ejemplo, el acuerdo de remesas indica qué parte del importe de la factura debe pagarse al consorcio asegurador industrial (IAB) del subcontratista y a las autoridades fiscales.
Confirmación
El código de la confirmación.
Secuencia de orden de cambio
Un número que se utiliza para asignar la incidencia de cambios en una orden de compra o de venta.
Motivo de cambio
Un medio utilizado para identificar el motivo de cambio en una orden de venta o de compra, por ejemplo, una limitación del contrato, una cuestión de viabilidad o una limitación de transporte. Los motivos de cambio se identifican con un código.
Tipo de cambio
Un código definido por el usuario que puede utilizarse para identificar tipos de cambios efectuados en órdenes, como un cambio de precio o un incremento de la cantidad.
Importe de impuesto
El importe de IVA total de la orden de compra, expresado en la divisa de la orden.

 

Calcular
Calcula el peso total de los artículos pedidos en las líneas de orden de compra. El peso de la orden es la suma del peso de las líneas de la orden.
Números de secuencia de órdenes de cambio
Líneas de costo logístico
Costos logísticos por orden de compra
Inicia la sesión Líneas de costo logístico por orden de compra (tclct2100m300), en la que se pueden ver todos los costos logísticos vinculados a una orden de compra seleccionada.
Orden de venta de subcontratación
Esta opción sólo se usa en el sistema del subcontratista. Si la orden de compra actual se genera para la recepción de materiales del fabricante, un subcontratista puede hacer clic en esta opción para iniciar la orden de venta de subcontratación vinculada a la orden de compra en la sesión Orden de venta - Líneas (tdsls4100m900).
Orden - Líneas - Sincronización
Recalcular precio/descuento de orden completa
Recalcular costos logísticos
Reagrupar órdenes de compra
Aprobar
Aprueba la orden de compra concreta.
Aprobar órdenes de compra
Generar órdenes de flete
Generar órdenes de suministro para subcontratación
Lanzar a gestión de almacenes
Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega
Procesar órdenes de compra entregadas
Borrar órdenes de compra
Reabrir orden de compra cerrada
Vuelve a abrir una orden de compra con el estatus Cerrado y cambia su estatus a En curso. En consecuencia, puede añadir nuevas líneas de orden y/o cambiar la cabecera de la orden compra.
Control de líneas de órdenes de compra
Órdenes de compra - Resumen de recepción
Agrupar por actividad manual
Historia de órdenes de compra
Trazabilidad de orden
NIF por partner