Preparar conversión de líneas de solicitudes de compra (tdpur2502m100)

Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener los datos de la línea de solicitud de compra necesarios para convertir una línea de solicitud de compra en una orden de compra o una solicitud de oferta (RFQ) en la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000).

Puede iniciar esta sesión:

  • Desde la sesión Solicitud de compra - Preparar conversión (tdpur2600m100), haciendo doble clic en una línea en la ficha Líneas de solicitud.
  • De forma autónoma.
Nota

Esta no es una sesión obligatoria en el procedimiento de solicitud de compra. Los datos necesarios para la conversión de la línea de solicitud también se especifican en la sesión Solicitud de compra (tdpur2600m000).

 

Solicitud
El número que identifica la solicitud de compra.
Estatus
El estatus de la solicitud de compra.

Valores permitidos

Estatus de solicitud

Posición
La línea de solicitud se identifica mediante un número de posición que sirve como número de línea. Las líneas se muestran o se listan en una secuencia de números de línea.
Tipo de conversión
El tipo de conversión para la línea de solicitud.
Nota

Este campo puede variar según las líneas de una solicitud de compra específica.

Cuando la línea de solicitud incluye un artículo de servicio subcontratado y no hay ninguna orden de fabricación vinculada a la línea, que puede consultar en la sesión Datos de línea de solicitud vinculados (tdpur2502s000), la línea puede convertirse sólo a una RFQ y no a una orden de compra.

Valor predeterminado

El valor Tipo de conversión de la sesión Solicitudes de compra (tdpur2501m000).

Partner proveedor
El código que identifica el partner proveedor al que está destinada la solicitud de compra.
Nota

Este campo se puede dejar en blanco para un nuevo partner proveedor.

Descripción de partner
La descripción del partner proveedor.
Nota

Si el campo Partner proveedor está en blanco, utilícelo para especificar la descripción de un nuevo partner proveedor.

Referencia cruzada de artículo
La manera alternativa de comunicarse con el partner acerca de los artículos.
Sistema de codificación de artículos
El código del sistema de codificación de artículos. El sistema de codificación de artículos sirve para buscar un artículo de un modo alternativo, por ejemplo, por el código de artículo del partner proveedor.
Nota

Sólo puede definir este campo si el campo Referencia cruzada de artículo tiene el valor ICS.

Crear referencia cruzada de artículo
El código de artículo utilizado para indicar el artículo en el campo Artículo.

El campo Referencia cruzada de artículo determina el código de artículo que se puede seleccionar.

Nota

La MPN debe tener el estatus Aprobado o Para aprobación en la Fecha de solicitud.

Artículo
El código de artículo solicitado.

En la lista siguiente se describen los tipos de artículos que se pueden incluir en una solicitud:

artículo de costo
artículo de servicio
artículos de servicio subcontratado
artículo genéricono
artículo de listasólo artículos de tipo de kit
equipamientono
artículo de fabricación
artículo de compra

 

Nota

Puede incluir artículos nuevos y existentes.

Descripción de artículo
La descripción del artículo.
Nota

Cuando se especifica un código de artículo existente en el campo Artículo, este campo muestra la descripción general del artículo.

Si el campo Artículo está en blanco, puede especificar una nueva descripción del artículo en este campo.

MPN preferente
La referencia de fabricante (MPN) preferente para el artículo.
Fabricante
El Fabricante del artículo o bien el fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN).
Nota

El Fabricante debe tener el estatus Aprobado o Para aprobación en la sesión Fabricantes (tcmcs0160m000).

Artículo de fabricante
El código de artículo como lo utiliza el fabricante para identificar el artículo especificado.
Unidad preconfigurada
Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas.
Proyecto
El proyecto para el que se necesita el artículo.

Valor predeterminado

LN toma el valor predeterminado del proyecto del código del artículo. Si se especifica un código de artículo, el campo actual no se puede modificar.

Nota

Si el código de artículo está en blanco, puede utilizar cualquier código de proyecto válido.

Urgente
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de solicitud es urgente en la página de inicio del Comprador.
Se necesita licencia de exportación
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se necesita una licencia de exportación para el artículo.
Nota

Esta casilla de verificación sólo es visible si la casilla de verificación Licencias de exportación está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000).

Subcontratado
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la subcontratación de operaciones o la subcontratación de servicios se puede aplicar al artículo.
Distribución trazabilidad
Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Línea de solicitud.
Nota

Los cambios manuales en esta sesión pueden afectar a la distribución de trazabilidad vinculada. Si es así y la casilla de verificación Modificación manual de trazabilidad por proyecto está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000), se muestra una ventana en la que debe especificar el motivo de cambio. La trazabilidad por proyecto cambia y los motivos de cambio se registran en la sesión Historia de auditoría de trazabilidad costos (tpctm2500m000).

Excepción presup.
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha producido un error en la comprobación de presupuesto para la línea de solicitud.

Para continuar con el procedimiento de solicitud de compra, debe resolver primero la excepción de presupuesto. Por ejemplo, puede cambiar el importe de línea o la distribución de cuenta presupuestaria vinculada en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000).

Nota

Esta casilla de verificación solo puede seleccionarse si se cumple lo siguiente:

  • La casilla de verificación Comprobar presupuesto disponible está seleccionada en la ficha Solicitudes de compra de la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000).
  • El presupuesto disponible para la línea comprobada es insuficiente.
  • El campo Al exceder presupuesto se establece en Bloquear en la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000).
Convertido
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de solicitud se convierte en una orden de compra o una RFQ.
Texto de línea
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
Fecha solicitada
La fecha en la que se debe recibir el artículo solicitado.

Valor predeterminado

LN toma el valor predeterminado de la cabecera de solicitud.

Cantidad de orden
La cantidad que se requiere para la inspección. En consecuencia, el resultado de la orden de inspección afecta a la calidad de esta cantidad.
Unidad de compra
La unidad de compra en que se expresa la cantidad pedida.

Valor predeterminado

Si el código del artículo está en blanco, se asigna UNIDAD a la unidad de compra como valor predeterminado.

Nota

Esta unidad de compra también se debe asociar al conjunto de unidades que está vinculado al artículo especificado.

Precio
El precio por unidad del artículo.
Divisa
La divisa en la que se expresan los importes de la solicitud.
/
La unidad en la que se especifica el precio de compra.
Nota

Esta unidad puede ser diferente a la unidad de stock del artículo. Por ejemplo, puede almacenar mercancías en kilogramos, comprarlas en fardos y registrar el precio por pieza.

Importe
El importe de la línea en la divisa de la orden.

Se calcula del modo siguiente:

Importe = Precio * Cantidad de orden. 
Almacén
El código de almacén para la entrega de los artículos cuando la solicitud se convierte en una orden de compra o una RFQ.

Valor predeterminado

El almacén toma el valor predeterminado de los datos de usuario tal como se definen en la sesión Perfiles de usuario de compras (tdpur0143m000).

Dirección de recepción
La dirección del almacén o lugar donde se deben entregar las mercancías.
Elemento
El código de elemento.
Nota

Los elementos son los componentes básicos de un presupuesto de trabajo.

Temas relacionados

Actividad
El código que identifica una actividad.
Extensión
La ampliación asociada al presupuesto de trabajo.
Nota

Una extensión es un importe especial del presupuesto de trabajo que se puede liquidar más tarde con el responsable (fuera del plazo acordado). Se incluyen estos artículos:

  • Variaciones del trabajo
  • Importes provisionales
  • Importes de corrección
  • Liquidaciones de riesgos

Puede utilizar un artículo de liquidación en una o más líneas de presupuesto.

Temas relacionados

Componente de costo
El componente de costo asociado al artículo.
Nota

En Proyecto, los datos se pueden controlar de diferentes maneras. Puede utilizar los componentes de costo para generar análisis de costos que superan las estructuras de proyecto definidas.

Debe asignar componentes de costo para todas las unidades de costo. Se puede asignar el mismo componente de costo a una tarea y a un artículo. Por ejemplo, puede agregar todos los costos de proyecto relacionados con la albañilería.

Los componentes de costo siempre se especifican en el nivel estándar y son independientes del proyecto.

Los componentes de costo no se deben confundir con los componentes de precio. Un componente de precio de costo es un componente de un artículo; los componentes de costo funcionan en un nivel superior y representan elementos de proyecto.

Cont. genr.
Representa una cuenta contable y las dimensiones correspondientes. Los códigos de contabilización se usan para representar cuentas contables a usuarios que no están familiarizados con la estructura del plan de cuentas.

Puede vincular un código de contabilización a transacciones específicas de logística. Dichas transacciones de integración se correlacionan directamente con la cuenta contable y las dimensiones del código de contabilización; no se incluyen en el proceso de correlación.

Sólo puede introducir un código de contabilización si se aplica lo siguiente:

Nota
  • No se puede introducir un código de contabilización si se utiliza un proyecto LN.
  • Finanzas comprueba si existe el código de contabilización en la compañía contable del asiento contable. La compañía contable que se utiliza depende del departamento de compras.
  • No es obligatorio especificar un código de contabilización.

Temas relacionados

Cuenta contable
Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de los asientos para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican los asientos en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones.

Sólo puede introducir una cuenta contable si se aplica lo siguiente:

Nota
  • No se puede especificar una cuenta contable si se utiliza un proyecto LN.
  • Finanzas comprueba si existe la cuenta contable en la compañía contable del asiento contable. La compañía contable que se utiliza depende del departamento de compras.
  • No es obligatorio especificar una cuenta contable.
Dimensión 1
Utilice este campo para seleccionar la dimensión de este tipo de dimensión que desee utilizar.

Sólo puede introducir una cuenta contable y dimensiones si se aplica lo siguiente:

Nota
  • No se puede especificar una cuenta contable y dimensiones si se utiliza un proyecto LN.
  • Finanzas comprueba si existe la cuenta contable en la compañía contable del asiento contable. La compañía contable que se utiliza depende del departamento de compras.
  • No es obligatorio especificar una cuenta contable y dimensiones.

 

Distribución trazabilidad
Inicia la sesión Distribuciones de trazabilidad de compra (tdpur5100m000), que le permite ver, especificar y mantener los detalles de distribución de trazabilidad.
Información de contrato proyecto
Si el proyecto tiene un contrato vinculado, utilice este comando para ver la información de contrato en la sesión Contrato (tpctm1600m000).
Distribución de cuenta presupuestaria
Inicia la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000), en la que puede ver y modificar la distribución de cuenta presupuestaria vinculada.
Comprobar presupuesto
Comprueba el presupuesto para la línea de solicitud.

Este comando solo está disponible si:

  • Una distribución de cuenta presupuestaria correcta está vinculada a la línea.
  • La casilla de verificación Excepción presup. está seleccionada.
Catálogo
Inicia la sesión Catálogos (tdpct0510m000), desde la que puede seleccionar un artículo de un catálogo de productos que debe reemplazar el artículo existente en la línea de solicitud.