Sincronizar contactos y actividades de CRM con Microsoft ExchangeCRM ofrece la siguiente funcionalidad de sincronización:
Parámetros y datos maestros de sincronización Para poder sincronizar contactos y actividades, antes debe definir los siguientes parámetros y datos maestros:
Nota Para sincronizar las actividades para los asistentes de tipo Empleado, que se especifican en la sesión Asistente (tccom6105m000), se debe aplicar lo siguiente para el empleado:
Sólo se pueden enviar invitaciones a una actividad a los calendarios de los asistentes si el Organizador de reunión de la actividad, especificado en la sesión Asistente (tccom6105m000), también está definido en la sesión Usuarios de sincronización de MS Exchange (ttaad2141m000). El motivo de esto es que MS Exchange genera las invitaciones para el organizador. Sincronización de contactos y actividades En Administration Console de Web UI, Exchange Synchronizer se puede iniciar y finalizar para un entorno de CRM de LN. Cuando se inicia Exchange Synchronizer, se realizan estos pasos:
Para obtener más información, consulte Web User Interface - Installation and Configuration Guide (U8715 US). Sincronizar contactos Los contactos de LN se sincronizan con Microsoft Exchange mediante un mecanismo de extracción. Synchronizer se activa mediante un intervalo de extracción. Este intervalo consta de un número y una unidad de tiempo, como por ejemplo 1 hora o 7 días. Cuando se activa, para cada usuario que requiere sincronización, Synchronizer recupera los contactos de LN que tienen la casilla de verificación Sincronizar seleccionada en la sesión Contacto (tccom1640m000) y que han cambiado desde la última ejecución de sincronización. Estos contactos se sincronizan con Microsoft Exchange. Sincronizar calendarios Los calendarios también se sincronizan mediante un mecanismo de extracción basado en un intervalo de extracción. Cuando se activa, para cada usuario que requiere sincronización, Synchronizer recupera todos los eventos de calendario presentes o futuros de LN y Microsoft Exchange. Synchronizer no utilizará el mecanismo de extracción para sincronizar eventos pasados. El evento de calendario se origina en LN Para las actividades que se crean en LN y que se deben sincronizar, las siguientes casillas de verificación están seleccionadas en la sesión Actividades (tccom6100m000): Cuando se activa, Synchronizer sincroniza los calendarios para los asistentes que están vinculados a la actividad y que tienen la casilla de verificación Invitación seleccionada en la sesión Asistente (tccom6105m000). Nota Si el evento de calendario aún no existe en Microsoft Exchange, la casilla de verificación Sincronizado no está seleccionada, pero la casilla de verificación Enviado a sincronizador está seleccionada en la sesión Asistente (tccom6105m000). Cuando se crea el evento de calendario para el asistente en Microsoft Exchange, la casilla de verificación Sincronizado está seleccionada en la sesión Asistente (tccom6105m000). El evento de calendario se origina en Microsoft Exchange Los eventos de calendario que se crean en Microsoft Exchange y que se deben sincronizar con LN, pero que aún no existen en LN, también se deben crear en LN. Por lo tanto, en la sesión Cita (tccom6600m100), el evento de calendario se crea como una actividad de tipo Cita a la que se vinculan los asistentes. Las siguientes condiciones son aplicables a la cita generada:
Nota Además del mecanismo de extracción, la sincronización de calendarios también admite el mecanismo de notificación de inserción. Si la casilla de verificación Habilitar sincronización push está seleccionada en la sesión Configuración de sincronización de MS Exchange (ttaad2140m000), cuando se crea, modifica o borra un evento de calendario en Microsoft Exchange o LN, se envía una notificación de inserción a Synchronizer. Esta notificación activa la sincronización del evento de calendario implicado.
| |||