Funcionalidad CRMPuede utilizar CRM para hacer lo siguiente:
Oportunidades El personal de venta utiliza las oportunidades para registrar y controlar información de venta relacionada con un partner, a fin de vender un producto o servicio a este partner. Puede crear oportunidades en la sesión Oportunidad (tdsmi1610m000). Puede utilizar esta sesión para realizar lo siguiente:
Generar una oferta de venta a partir de una oportunidad Puesto que se puede generar una oferta de venta a partir de una oportunidad, una oportunidad puede ser la base para ofertas de productos a un partner. Si se añaden artículos a una oportunidad, se pueden generar líneas de ofertas para los artículos al generar una oferta de venta a partir de una oportunidad. Nota En la sesión Oportunidad (tdsmi1610m000), puede:
Se aplica lo siguiente al proceso de generación:
Nota No puede generar una oferta de venta a partir de una oportunidad si su Estatus es Paralizado, Ganado, Perdido o Cancelado Actividades Una parte esencial de la funcionalidad de gestión de relaciones con el cliente es la capacidad de crear actividades para programarlas para objetos de negocio (partners, contactos, oportunidades u otras actividades) y de realizar un seguimiento del progreso de dichas actividades. Una actividad es una cita, llamada, tarea, mailing o correo electrónico que un usuario debe crear y ejecutar y que se registra en LN. Son actividades, por ejemplo, las llamadas de teléfono, los mailings, las visitas y las encuestas. De forma opcional, las tareas, citas y llamadas se pueden sincronizar con Microsoft Exchange. En la sesión Actividades (tccom6100m000), se pueden crear actividades y se pueden vincular a objetos de negocio. Las actividades se pueden crear manualmente o se pueden generar automáticamente. Creación manual de actividades En la sesión Actividades (tccom6100m000), puede crear manualmente estas actividades:
Nota La sesión Actividades (tccom6100m000) se puede iniciar de forma autónoma, pero también aparece en forma de ficha en las sesiones siguientes:
Actividades de seguimiento Una actividad puede tener como resultado otra actividad. Por consiguiente, a partir de una cita, una llamada, una tarea, un mailing o un correo electrónico, se pueden crear actividades de seguimiento de los tipos Llamada, Tarea, Cita y Correo electrónico. En una de las sesiones de actividades, puede crear manualmente estas actividades de seguimiento:
Nota Si se genera una actividad a partir de otra actividad:
Generación automática de actividades En la sesión Adición global de actividades (tdsmi2210m100), puede añadir globalmente actividades a varios partners, oportunidades, etc., de una sola vez. En función de una plantilla de actividad, que puede definir en la sesión Plantillas de actividad (tdsmi0155m000), puede generar automáticamente estas actividades:
Vínculo a actividades Se puede vincular lo siguiente a una actividad:
Cartas Las cartas para partners y el mailing masivo son actividades de márketing habituales. En CRM puede crear, guardar y modificar cartas. Puede utilizar la funcionalidad de combinar correspondencia para listar una carta genérica que contenga información específica del partner. Puede exportar las cartas a otros programas de procesamiento de texto para utilizar funcionalidades como la comprobación ortográfica. El procedimiento para crear e imprimir cartas incluye los siguientes pasos: Fase 1. Crear cartas En la sesión Cartas (tdsmi1150m000), puede crear cartas para su envío a partners. Puede crear las cartas en un formato genérico, que puede fusionar más adelante con información específica del partner. Es posible utilizar un editor de textos para definir el cuerpo real de la carta. Para obtener más información, consulte Editor de texto de CRM. Fase 2. Utilizar correspondencia En la sesión Combinar correspondencia por carta estándar (tdsmi2410m000), puede listar o procesar cartas para partners (clientes o clientes potenciales), oportunidades, contactos o actividades. Puede especificar un rango de datos que listar en la combinación de correspondencia. Expresiones de selección Una expresión de selección permite a un usuario definir criterios de búsqueda para crear un grupo objetivo. Este grupo objetivo puede utilizarse para especificar a quién se debe incluir en una acción concreta. Las expresiones de selección se utilizan para crear rangos objetivo para oportunidades, adiciones globales de atributos y actividades, cartas (combinación de correspondencia) y listados. Las expresiones de selección son similares a los criterios objetivo utilizados en programas de hoja de cálculo y base de datos, como Microsoft Excel. Las expresiones de selección se crean en la sesión Selecciones (tdsmi0170m000) tras lo cual se utilizan en las cartas, los listados, etc. Las expresiones pueden ser simples o complejas, según los criterios utilizados. Puede utilizar el editor de textos para definir expresiones. Para obtener más información, consulte Editor de texto de CRM. Ejemplo Una compañía ha creado un atributo para asociarlo a sus partners que enumera la fecha en la que cada partner se convirtió en tal. Puede crearse una expresión de selección para buscar los partners que se han convertido en partners durante los últimos 45 días. La expresión de selección puede utilizar el atributo para obtener dicho grupo objetivo. La compañía utiliza asimismo fases para realizar un seguimiento del progreso obtenido con sus partners. Una fase indica que el partner necesita información adicional. La expresión de selección puede utilizar dicha fase para dirigirse a los partners a los que la compañía debe llamar o enviar información. La sesión Selecciones (tdsmi0170m000) enumera los códigos y las descripciones de las selecciones definidas por los usuarios. Las casillas de verificación indican si hay texto para una selección o si hay definida una expresión para una selección. Tanto el texto como las expresiones se crean por medio de la funcionalidad de texto en el menú Editar. En el menú Vistas, Referencias o Acciones, puede seleccionar Compilar expresión para comprobar la sintaxis de la expresión de selección. Esta opción no es obligatoria, pero puede utilizarla a modo de precaución. Listados Puede definir listados para ver datos definidos por el usuario. La información incluida en un listado viene determinada por diversos criterios. En CRM, puede crear listados para ver datos en función de sus necesidades. El procedimiento para definir listados incluye los siguientes pasos: Fase 1. Definir un listado Para crear un listado, debe definir primero un código, una descripción e información general sobre la cabecera y el pie de página en la sesión Listados (tdsmi0180s000). Fase 2. Crear formatos de listado Las definiciones de columna, que indican la información que debe incluirse en las columnas del listado, se definen en la sesión Formatos de listado (tdsmi0181s000). Esta información puede incluir campos de tabla o atributos. Fase 3. Imprimir listados En la sesión Listado flexible (tdsmi2410m100) puede listar y procesar los listados definidos en CRM. Cliente 360 En una compañía, los responsables de cuentas mantienen relaciones con los partners clientes, que también se conocen como cuentas o relaciones comerciales. Pasan mucho tiempo gestionando solicitudes y propuestas de partners. En consecuencia, deben conocer el estatus de los partners clientes de los que son responsables. La sesión Cliente 360 (tdsmi1500m000) proporciona un resumen de la información sobre partners clientes y permite a un responsable de cuentas realizar fácilmente varias tareas relacionadas con los partners. Esta sesión ayuda a los responsables de cuentas en sus tareas diarias de gestión de solicitudes y propuestas de partners de una forma flexible y correcta. Nota Si selecciona la casilla de verificación Mostrar sólo partners para responsable de cuentas, sólo se muestran los partners relevantes para el responsable de cuentas específico.
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