| | CRM – datos maestrosDebe definir los siguientes datos maestros que se utilizarán en la gestión de relaciones con el cliente ( CRM): Los parámetros para la gestión de relaciones con el cliente. La definición de direcciones y formatos de dirección. Las sesiones para trabajar con partners, contactos y empleados. Las sesiones con información elemental sobre gestión de relaciones con el cliente. La configuración de los atributos, que se utilizan para registrar información distintiva sobre partners, contactos, actividades, oportunidades, cartas y listados.
Parámetros de CRM Parámetros de CRM (tdsmi0100m000) Esta sesión muestra los siguientes cuadros de grupo: Oportunidades Contactos Conjunto de características predeterminado para partner Contiene conjuntos de atributos para los partners. Puede vincular un conjunto de atributos predeterminado a diversos roles de partner. Conjunto de características predeteterminado para partner potencial Contiene conjuntos de atributos para clientes potenciales. Puede vincular un conjunto de atributos predeterminado a diversos roles de partner potencial. Varios Contiene parámetros generales que se utilizan en CRM.
Nota Puede especificar valores predeterminados para un usuario o un grupo de usuarios en la sesión Valores predeterminados por usuario (tdsmi0520m000). Los valores de esta sesión anulan los valores especificados en la sesión Parámetros de CRM (tdsmi0100m000). Parámetros de COM (tccom0000s000) Puede definir los siguientes parámetros de CRM en esta sesión: Direcciones Para comunicarse con las personas y organizaciones en CRM, debe definir: Para obtener más información, consulte: Partners, contactos y empleados Para obtener más información, consulte: Sesiones elementales Las sesiones siguientes son opcionales. Cada sesión incluye información elemental sobre CRM: Saludos (tcmcs1120m000) Utilice esta sesión para definir saludos que pueden utilizarse a modo de introducción en las cartas dirigidas a los contactos. Fases (tdsmi0103m000) Utilice esta sesión para definir fases, que le permiten realizar un seguimiento de una etapa o fase determinada de un proceso de venta. Tipos de oportunidades (tdsmi0107m000) Utilice esta sesión para definir tipos de oportunidad que se pueden utilizar para clasificar oportunidades. Procesos de ventas (tdsmi0108m000) Utilice esta sesión para definir procesos de venta, que son metodologías de venta estándar que se deben seguir al trabajar en una oportunidad. Fases por proceso de ventas (tdsmi0109m000) Avisos (tcmcs1122m000) Utilice esta sesión para definir códigos de aviso, que son mensajes que puede vincular a cualquier contacto, oportunidad o actividad. Promociones (tcmcs1123m000) Utilice esta sesión para definir promociones, que pueden utilizarse para representar artículos proporcionados a contactos con el fin de expresar un reconocimiento hacia su negocio, o bien para indicar qué tipo de actividades promocionales se han utilizado de forma conjunta con un determinado partner. Orígenes (tcmcs1124m000) Utilice esta sesión para definir orígenes para realizar un seguimiento de dónde se establece contacto con los partners. Por ejemplo, es posible que una compañía que acude a exposiciones desee saber cuántos clientes potenciales nuevos ha conseguido por el hecho de participar en una determinada exposición. Códigos de industria (tcmcs1125m000) Utilice esta sesión para definir códigos de industria, que se utilizan para clasificar partners por tipo de empresa con el fin de, por ejemplo, segmentar a los clientes para la gestión del territorio y las campañas. Roles de comprador (tcmcs1126m000) Utilice esta sesión para definir roles de comprador, que se utilizan para clasificar la capacidad de toma de decisiones de un contacto en una oportunidad.
Atributos Puede vincular atributos con los siguientes objetos de negocio: - Partners
- Contactos
- Oportunidades
- Actividades
Además, puede utilizar la información de los atributos en listados y cartas. Para definir atributos y conjuntos de atributos, debe realizar los pasos siguientes: Fase 1. Crear atributosCrea atributos en la sesión Atributos (tdsmi0550m000). Notas - Los campos de la ficha Referencia son opcionales. No es necesario que los cumplimente si no debe haber ninguna referencia o zoom.
- Los atributos son muy similares a los campos de LN. Por ejemplo, puede utilizarse una calculadora en los atributos de números enteros y en los de fracciones, igual que en los campos numéricos estándar de LN. También se puede utilizar el calendario en atributos de fecha.
- Si un atributo es del tipo Opción, cumplimente las opciones en la sesión Opciones por atributo (tdsmi0151m000).
Fase 3. Vincular atributos a conjuntos de atributosVincula los atributos al conjunto de atributos de la sesión Atributos por conjunto de atributos (tdsmi0153m000). Un atributo puede aparecer en más de un conjunto de atributos. Pueden añadirse conjuntos de atributos a las siguientes sesiones: - Atributos por partner (tdsmi1101m000)
- Atributos por oportunidad (tdsmi1111m000)
- Atributos por contacto (tdsmi1123m000)
- Atributos por actividad (tdsmi2101m000)
Fase 4. Vincular atributos a objetos de negocioSe pueden vincular atributos a objetos de negocio del modo siguiente: - Utilizando conjuntos de atributos predeterminados, que puede definir en la sesión Valores predeterminados por usuario (tdsmi0520m000) o en la sesión Parámetros de CRM (tdsmi0100m000).
- Añadiendo globalmente un conjunto de atributos a varios partners, oportunidades, etc., de una sola vez en la sesión Adición global de atributos (tdsmi2210m000).
- Añadiendo globalmente actividades a varios partners, oportunidades, etc., de una sola vez en la sesión Adición global de actividades (tdsmi2210m100). La adición de actividades en esta sesión se debe basar en una plantilla de actividad a la que se vincula un conjunto de atributos en la sesión Plantillas de actividad (tdsmi0155m000).
- Añadiendo manualmente atributos a objetos de negocio específicos. Puede añadir atributos uno a uno o utilizando un conjunto de atributos en las sesiones siguientes:
Fase 5. Especificar valores para los atributosEn la ficha Atributos adicionales de las sesiones Partner (tccom4100s000), Oportunidad (tdsmi1610m000), Contacto (tccom1640m000) y Actividades (tccom6100m000), puede especificar valores para los atributos. En función del tipo de atributo, la calculadora o el calendario pueden estar disponibles cuando especifique los valores. Es obligatorio especificar un valor si el atributo se define de ese modo. Ejemplo Atributo vinculado a un partner Una compañía ha decidido comprobar si sus proveedores poseen el certificado ISO 9000. Mediante la creación de un atributo denominado ISO 9000? y su vinculación a cada uno de sus proveedores, la compañía puede realizar un seguimiento de dicha información. La compañía establece el valor predeterminado para esta expresión en No. Atributo vinculado a una actividad Una compañía ha creado una actividad utilizada para realizar un seguimiento de las reclamaciones del almacén a los proveedores. Existe un conjunto de atributos asociado a esta actividad denominado RECL = Reclamaciones que enumera la información de la que se desea realizar un seguimiento cada vez que surja un problema. Uno de los atributos es un campo en el que el empleado del almacén califica la respuesta del proveedor. Los valores disponibles son Muy buena, Buena, Mala e Inaceptable. Conjunto de atributos Una compañía realiza cada año una encuesta de satisfacción del cliente. Cada una de las preguntas de la encuesta se crea como atributo y todas las preguntas se agrupan a modo de conjunto de atributos.
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