Acuerdo de comisión (tdcms0635m000)

Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener acuerdos de comisión, que se utilizan para calcular comisiones.

  • Esta sesión puede iniciarse desde la sesión de resumen Acuerdos de comisión (tdcms0135m000), haciendo doble clic en un registro o especificando un nuevo acuerdo de comisión. También puede iniciar esta sesión de forma autónoma.
  • Para ver los detalles del acuerdo de comisión, haga clic en Detalles de Acuerdo de comisión en el menú Archivo de la sesión actual. Como resultado, se inicia la sesión de detalles Acuerdos de comisión (tdcms0135m000).
Grados de acuerdo

Las líneas de la ficha Grados de acuerdo hacen referencia a la sesión Acuerdos de comisión (tdcms0130m000), en la que puede especificar los grados para el acuerdo.

Nota
  • LN usa las prioridades de búsqueda de la sesión Parámetros de comisiones/ráppeles (tdcms0100s000).
  • El campo Vinculación de relaciones en de la sesión Parámetros de comisiones/ráppeles (tdcms0100s000) determina si se deben vincular las relaciones con la orden completa o con líneas de orden individuales. Se utiliza un grupo de acuerdos, vinculado con la relación, para vincular relaciones en el nivel de orden. Se utiliza un grupo de comisiones/ráppeles, vinculado al artículo, para vincular relaciones en el nivel de línea de orden. Si cambia el parámetro Vinculación de relaciones en después de definir los acuerdos de comisión, es posible que LN no encuentre acuerdos válidos. Como resultado, debe corregir los acuerdos. Para evitar esto, no cambie el parámetro después de que se definan los acuerdos.
  • Si cambia acuerdos, las modificaciones entran en vigor de forma inmediata en todos los cálculos de comisiones y ráppeles posteriores. Por tanto, es aconsejable calcular las comisiones y ráppeles para todas las órdenes permanentes antes de cambiar un acuerdo.
  • Utilice la sesión Listar acuerdos de comisiones/ráppeles (tdcms0430m000) para listar la información de acuerdo.

 

Partner cliente
Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

  • Acuerdos de precio y descuento predeterminados
  • Valores predeterminados de orden de venta
  • Condiciones de entrega
  • Los partners receptor y facturado relacionados
Relación
Un término abreviado para relación comercial. Una relación es un término colectivo para un empleado o partner proveedor al que se concede una comisión y un partner cliente al que se concede un ráppel. Las relaciones pueden agruparse en un equipo con el fin de asignar la misma estructura de acuerdo.
Tipo de relación
Una clasificación que determina si hay una comisión o ráppel implicados, así como de qué manera se pagan las comisiones. La relación es un partner cliente a quien se concede un ráppel o un partner proveedor (agente) o un empleado (representante) a quienes se paga una comisión.
Acuerdo hijo
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el acuerdo es un acuerdo hijo. Sólo puede acceder a este campo si el campo Relación está cumplimentado y la casilla de verificación Comisión padre para hijo de la sesión Parámetros de comisiones/ráppeles (tdcms0100s000) está seleccionada.
Grupo de acuerdos
Un grupo de relaciones a las que están vinculados los mismos acuerdos de comisiones/ráppeles.
Proyecto
Un objetivo especial que debe cumplirse dentro del tiempo estipulado y de las limitaciones de la divisa, y que ha sido asignado para su definición o ejecución.
Artículo
En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos:

  • Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
  • Artículos de servicio
  • Servicios de subcontratación
  • Artículos de lista (menús/opciones)

Temas relacionados

Grupo de comisiones
Un conjunto de artículos que se agrupan y después se vinculan a un acuerdo.
Fecha de efectividad
La fecha a partir de la cual el acuerdo es válido y efectivo.
Fecha de vencimiento
La fecha a partir de la cual el acuerdo deja de ser válido y efectivo.
Acuerdo acumulado
Si esta casilla de verificación está seleccionada, éste es un acuerdo para calcular comisiones basadas en ventas acumuladas. LN registra todas las ventas para las que este acuerdo es aplicable en un archivo aparte. Al final del período actual, puede calcular la comisión en función de las ventas totales de este período en la sesión Calcular comisiones/ráppeles sobre ventas acumuladas (tdcms1200m000).
Clasificar por cantidad/importe
Este campo determina la base de los grados.
Divisa
Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.

A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:

  • La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
  • La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
Nota

Si la Divisa para facturación se establece en Acuerdo en la sesión Relaciones (tdcms0110s000), puede utilizar este campo para especificar la divisa de la factura para una relación. Sin embargo, si el acuerdo se aplica a un grupo de acuerdos, no puede definir una divisa de factura. En este caso, se utiliza la divisa de referencia.

Unidad de grado
La unidad utilizada para determinar el grado. Una unidad de grado sólo se aplica a acuerdos definidos para artículos.
Nota

En primer lugar, debe cumplimentar el campo Artículo y luego seleccionar Cantidad en el campo Clasificar por cantidad/importe, para poder cumplimentar la unidad de grado.

Cálculo de grado
Este campo determina la base del cálculo de grado.

Ejemplo

Si un artículo está pedido:

CantidadPrecio por unidadComisión
100201 %

 

Resultado: 

Bruto La comisión es 100 * 20 * 1% = 20 Neto La comisión es 100 * 20 * 1% = 20 El importe restante es 2.000 - 20 = 1.980 El importe de la comisión final es 1% *	1980 = 19.80 
 
Importe fijo en [Grupo/Unidad]
Este campo determina cómo se calculan las comisiones, si se especifica un importe fijo.

Valores permitidos

Importe fijo en grado o unidad

Comisión sobre
La base sobre la que se calculan las comisiones.
  • Grado
    La comisión se basa en el importe o cantidad de este grado.
  • Total
    La comisión se basa en el importe total de una orden o línea de orden.

Ejemplo

Se realiza una orden de 25.000 USD, empleando la siguiente escala:

Hasta%
10.000 USD0
20.000 USD1
30.000 USD2
999.999 USD3

 

Si el porcentaje se basa en Grado, se aplica lo siguiente:

  • 10.000 USD * 0% = 0 USD
  • 10.000 USD * 1% = 100 USD
  • 5.000 USD * 2% = 100 USD
  • Total = 200 USD

Si el porcentaje se basa en Total, la comisión se calcula de la siguiente manera:

25.000 USD * 2% = 500 USD

Comisión creciente sobre
La base sobre la que se calculan las comisiones crecientes.

Ejemplo

Se realiza una orden de venta de 50.000 USD. La comisión normal se basa en Total. La comisión creciente se basa en Grado. Se utiliza la siguiente escala:

Hasta% normal% incremental
10.000 USD00
20.000 USD10
30.000 USD21
999.999 USD33

 

ComisiónCálculo
Normal50.000 USD * 3% = 1.500 USD
Incremental
  • 10.000 USD * 0% = 0 USD
  • 10.000 USD * 0% = 0 USD
  • 10.000 USD * 1% = 100 USD
  • 20.000 USD * 3% = 600 USD
  • Total = 700 USD
Total= 1.500 USD + 700 USD = 2.200 USD

 

Facturar dir./Reservar
Este campo controla cómo LN establece la comisión calculada.

Las siguientes restricciones se aplican a esta función:

  • Si un tipo de relación Empleado está especificado en el acuerdo, este campo siempre es Reservar.
  • Si la casilla de verificación Vincular con Finanzas está seleccionada en la sesión Parámetros de comisiones/ráppeles (tdcms0100s000) y no se especifica ningún tipo de relación Empleado en el acuerdo, este campo es Facturar.
Nota
  • Los pagos a los empleados no se facturan directamente debido a las necesidades jurídicas respecto a impuestos.
  • Cuando no se especifica ninguna relación en el acuerdo, LN comprueba el tipo de relación cuando se contabilizan las comisiones en Finanzas. Si la relación es Empleado, siempre se acumula la comisión calculada, aunque este campo sea Facturar.

Valores permitidos

Facturar directamente/reservar

Código de descuento
El tipo de código de descuento debe coincidir con el tipo de acuerdo ( Comisión o Ráppel), y debe ser adecuado para usarlo en un acuerdo.