Tarea (tccom6600m300)

Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener tareas.

Una tarea puede estar vinculada a un contacto, un partner, una oportunidad o una actividad.

Esta sesión puede iniciarse desde la sesión de resumen Actividades (tccom6100m000), haciendo doble clic en un registro de tipo Tarea o haciendo clic en Nueva tarea o en Tarea de seguimiento en el menú adecuado. También puede iniciar esta sesión de forma autónoma.

Fichas

Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:

Temas relacionados

 

Tema
Especifique una descripción abreviada de la tarea.
Fecha de inicio
La fecha y hora en la que se inicia la actividad.
Fecha de vencimiento
La fecha y la hora en que debe finalizar la tarea.
Reclamación
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede establecer un recordatorio de seguimiento de la tarea.
Reclamación
La fecha y la hora en que se avisa a un usuario que debe realizar un seguimiento de la tarea.
Contacto
El contacto para el que se ejecuta la tarea.
Partner
El partner para el que se ejecuta la tarea.
Fase
La fase del proceso de ventas para la que se ejecuta la tarea.
Actividad
La actividad para la que se ejecuta la tarea.
Plantilla de actividad
La plantilla de actividad a partir de la cual se genera la tarea.
Nota

Puede definir plantillas de actividad en la sesión Plantillas de actividad (tdsmi0155m000) y generar tareas a partir de una plantilla de actividad en la sesión Adición global de actividades (tdsmi2210m100).

Información
Utilice este campo para añadir texto a la tarea.
Estatus
El estatus de la tarea, que le informa del progreso de la tarea.

Valores permitidos

Estatus de actividad

Prioridad
La prioridad asignada a la tarea.
Asignado a
El empleado al que se asigna la tarea.
Nota

Puede (re)asignar la tarea:

  • A otro empleado seleccionando un empleado en la sesión Empleados - General (tccom0101m000).
  • A sí mismo, haciendo clic en el botón Asignármela a mí.
Propietario
El empleado propietario de la tarea y responsable de la ejecución de la tarea.
Nota

Puede (re)asignar la propiedad de la tarea:

  • A otro propietario seleccionando un empleado en la sesión Empleados - General (tccom0101m000).
  • A sí mismo, haciendo clic en el botón Asignármela a mí.
Tarea
Un tipo de actividad que especifica una acción que se debe ejecutar para un contacto, partner, actividad, oportunidad o actividad para el que desea realizar un seguimiento hasta su finalización.
Creado por
El usuario que ha creado la tarea.
Fecha creación
La fecha en la que se ha creado la tarea.
Última modificación
El usuario que ha modificado por última vez la tarea.
Fecha de última modificación
La última fecha en la que se ha modificado la tarea.
Finalizado por
El usuario que estableció la tarea en Terminado.
Fecha finalización
La fecha y la hora en que la tarea obtiene el estatus Terminado.
Serie
La serie utilizada para la tarea.

Valor predeterminado

El valor de Series para tareas de la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000).

 

Asignármela a mí
Se asigna la tarea a sí mismo. De este modo, su nombre de usuario se muestra en el campo Asignado a.
Asignármela a mí
Se asigna la propiedad de la tarea a sí mismo. De este modo, su nombre de usuario se muestra en el campo Propietario.
Hecho
Finaliza la tarea y se establece su estatus en Terminado.
Cita de seguimiento
Inicia la sesión Cita (tccom6600m100), en la que puede especificar una nueva cita de seguimiento para la tarea.
Llamada de seguimiento
Inicia la sesión Llamada (tccom6600m200), en la que puede especificar una nueva llamada de seguimiento para la tarea.
Tarea de seguimiento
Inicia la sesión Tarea (tccom6600m300), en la que puede especificar una nueva tarea de seguimiento para la tarea.
Correo electr. de seguimiento
Inicia la sesión Correo electrónico (tccom6600m500), en la que puede especificar un nuevo correo electrónico de seguimiento para la tarea.