Cita (tccom6600m100)

Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener citas.

Una cita puede estar vinculada a un contacto, un partner, una oportunidad o una actividad.

Esta sesión puede iniciarse desde la sesión de resumen Actividades (tccom6100m000), haciendo doble clic en un registro de tipo Cita o haciendo clic en Nueva cita o en Cita de seguimiento en el menú adecuado. También puede iniciar esta sesión de forma autónoma.

Fichas

Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:

Temas relacionados

 

Tema
Especifique una descripción abreviada de la cita.
Sincronizar
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cita se debe sincronizar con los eventos del calendario de los asistentes en Microsoft Exchange.

Esta casilla de verificación sólo es visible si la casilla de verificación Sincronizar actividades está seleccionada en la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000).

Nota

Esta casilla de verificación sólo está disponible si, en la sesión Asistente (tccom6105m000):

  • Se especifica un asistente para el que se ha establecido el campo Asistencia en Organizador de reunión.
  • La casilla de verificación Invitación se selecciona para uno o varios asistentes distintos del Organizador de reunión.
  • El campo Correo electrónico del asistente se ha cumplimentado.
Ubicación
La ubicación en la que tiene lugar la cita.
Día completo
Si esta casilla de verificación está seleccionada, es aplicable una cita de día completo. Por lo tanto, sólo se pueden especificar fechas de inicio y de finalización y no horas.
Fecha de inicio
La fecha y hora en la que se inicia la actividad.
Fecha de finalización
La fecha y la hora en que finaliza la cita.
Reclamación
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se establece un recordatorio para la cita.
Valor de recordatorio
La cantidad de tiempo antes de la cita en que desea que aparezca el recordatorio.
Tipo de recordatorio
La cantidad de tiempo antes de la cita en que desea que aparezca el recordatorio.
Mostrar tiempo de cita como
El estatus de disponibilidad de un asistente durante el período de tiempo de la cita.
Contacto
El contacto para el que se organiza la cita.
Partner
El partner para el que se organiza la cita.
Fase
La fase del proceso de ventas para la que se organiza la cita.
Actividad
La actividad para la que se organiza la cita.
Información
Utilice este campo para añadir texto a la cita.
Estatus
El estatus de la cita, que le informa del progreso de la cita.

Valores permitidos

Estatus de actividad

Organizador
El empleado que organiza la cita.
Nota

Este campo se cumplimenta con el asistente para el cual el campo Asistencia se ha establecido en Organizador de reunión en la sesión Asistente (tccom6105m000).

Cita
Un tipo de actividad que especifica una cita programada para un contacto, partner, oportunidad o actividad para el que desea realizar un seguimiento hasta su finalización. Una cita tiene asistentes invitados.
Creado por
El usuario que ha creado la cita.
Fecha creación
La fecha en la que se ha creado la cita.
Última modificación
El usuario que ha modificado por última vez la cita.
Fecha de última modificación
La última fecha en la que se ha modificado la cita.
Serie
La serie utilizada para la cita.

Valor predeterminado

El valor de Series para citas de la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000).

 

Hecho
Finaliza la cita y se establece su estatus en Celebrado.
Cita de seguimiento
Inicia la sesión Cita (tccom6600m100), en la que puede especificar una nueva cita de seguimiento para la cita.
Llamada de seguimiento
Inicia la sesión Llamada (tccom6600m200), en la que puede especificar una nueva llamada de seguimiento para la cita.
Tarea de seguimiento
Inicia la sesión Tarea (tccom6600m300), en la que puede especificar una nueva tarea de seguimiento para la cita.
Correo electr. de seguimiento
Inicia la sesión Correo electrónico (tccom6600m500), en la que puede especificar un nuevo correo electrónico de seguimiento para la cita.