Actividades (tccom6100m000)

Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener actividades.

Puede consultar las actividades según (una combinación de):

  • Empleado asignado
  • Contacto
  • Partner

Según el valor de Tipo de la actividad, cuando haga doble clic en un registro o haga clic en Detalles en el menú adecuado, se iniciarán las sesiones siguientes:

En el menú Vistas, Referencias o Acciones, estas sesiones también se pueden iniciar haciendo clic en:

  • Nueva cita o Cita de seguimiento
  • Nueva llamada o Llamada de seguimiento
  • Nueva tarea o Tarea de seguimiento
  • Nuevo correo electrónico o Correo electr. de seguimiento

 

Tipo
El tipo de actividad, que puede ser cita, llamada, tarea o mailing.
Tema
Una descripción abreviada de la actividad.
Estatus
El estatus de la actividad, que le informa del progreso de la actividad.

Valores permitidos

Estatus de actividad

Fecha de clasificación
La fecha utilizada para clasificar las actividades. La fecha más antigua se muestra en primer lugar.

Este campo se cumplimenta con:

Actividad
Una cita, una llamada, una tarea, un mailing o un correo electrónico que se ha registrado en LN y que se puede vincular con un contacto, un partner o una oportunidad, por ejemplo. De forma opcional, las tareas, las citas y las llamadas se pueden sincronizar con aplicaciones de escritorio.
Empleado
El empleado cuyas actividades asignadas se muestran.
Contacto
El contacto cuyas actividades se muestran.
Partner
El partner cuyas actividades se muestran.
Mostrar sólo actividades abiertas
Si esta casilla de verificación está seleccionada, no se muestran las actividades que tienen el estatus Terminado o Celebrado.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se muestran todas las actividades.

Partner
El partner para el que se ejecuta la actividad.
Código de contacto
El contacto para el que se ejecuta la actividad.
Asignado a
El empleado al que se asigna la tarea.
Organizador
El empleado que organiza la cita o la llamada.
Serie
La serie utilizada para la actividad.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000):

  • Series para citas
  • Series para llamadas
  • Series para tareas
  • Series para mailing
Fecha de inicio
La fecha y hora en la que se inicia la actividad.
Fecha de finalización
La fecha y la hora en que finaliza la cita.
Fecha de vencimiento
La fecha y la hora en que debe finalizar la tarea.
Día completo
Si esta casilla de verificación está seleccionada, es aplicable una cita de día completo. Por lo tanto, sólo se pueden especificar fechas de inicio y de finalización y no horas.
Horas de duración
La duración de la llamada expresada en horas y minutos.
Minutos de duración
La duración de la llamada expresada en horas y minutos.
Prioridad
La prioridad asignada a la tarea.
Propietario
El empleado propietario de la tarea y responsable de la ejecución de la tarea.
Ubicación
La ubicación en la que tiene lugar la cita.
Mostrar tiempo de cita como
El estatus de disponibilidad de un asistente durante el período de tiempo de la cita o la llamada.
Dirección
Indica si la llamada es entrante o saliente.
Reclamación
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se establece un recordatorio para la actividad.
Fecha de reclamación
La fecha y la hora en que se avisa a un usuario que debe realizar un seguimiento de la tarea.
Tipo record.
La cantidad de tiempo antes de la cita o la llamada donde desea que aparezca el recordatorio.
Valor record.
La cantidad de tiempo antes de la cita o la llamada donde desea que aparezca el recordatorio.
Compañía
Fase
La fase del proceso de ventas para la que se ejecuta la actividad.
Act. vinculada
La actividad para la que se ejecuta la actividad actual.
Finalizado por
El usuario que estableció la tarea o el mailing en Terminado.
Fecha finalización
La fecha y la hora en que la tarea o el mailing obtiene el estatus Terminado.
Creado por
El usuario que ha creado la actividad.
Fecha creación
La fecha en la que se ha creado la actividad.
Última modificación
El usuario que ha modificado por última vez la actividad.
Fecha de última modificación
La última fecha en la que se ha modificado la actividad.
Sincronizar
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cita o la llamada se debe sincronizar con los eventos del calendario de los asistentes en Microsoft Exchange.

Esta casilla de verificación sólo es visible si la casilla de verificación Sincronizar actividades está seleccionada en la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000).

Nota

Esta casilla de verificación sólo está disponible si, en la sesión Asistente (tccom6105m000):

  • Se especifica un asistente para el que se ha establecido el campo Asistencia en Organizador de reunión.
  • La casilla de verificación Invitación se selecciona para uno o varios asistentes distintos del Organizador de reunión.
  • El campo Correo electrónico del asistente se ha cumplimentado.
ID de sincronización
La ID de sincronización que se utiliza en MS Exchange para crear el evento de calendario.
Nota

Cuando la casilla de verificación Sincronizar está seleccionada, se genera una ID de sincronización.

Zona horaria
La zona horaria que se utiliza en Microsoft Exchange para mostrar la hora correcta para un evento de calendario (actividad).

La zona horaria se recupera del usuario que crea y sincroniza la actividad.

Creado por Infor LN
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la actividad se ha creado en LN.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la actividad se ha creado en MS Exchange.

Información
Este campo se utiliza para vincular texto a la actividad.

 

Detalles
Según el valor de Tipo de la actividad, se inicia una sesión con detalles sobre la actividad.
Nueva cita
Inicia la sesión Cita (tccom6600m100), en la que puede especificar una nueva cita.
Nueva llamada
Inicia la sesión Llamada (tccom6600m200), en la que puede especificar una nueva llamada.
Nueva tarea
Inicia la sesión Tarea (tccom6600m300), en la que puede especificar una nueva tarea.
Nuevo correo electrónico
Inicia la sesión Correo electrónico (tccom6600m500), en la que puede especificar un nuevo correo electrónico.
Cita de seguimiento
Inicia la sesión Cita (tccom6600m100), en la que puede especificar una nueva cita de seguimiento para la actividad.
Llamada de seguimiento
Inicia la sesión Llamada (tccom6600m200), en la que puede especificar una nueva llamada de seguimiento para la actividad.
Tarea de seguimiento
Inicia la sesión Tarea (tccom6600m300), en la que puede especificar una nueva tarea de seguimiento para la actividad.
Correo electr. de seguimiento
Inicia la sesión Correo electrónico (tccom6600m500), en la que puede especificar un nuevo correo electrónico de seguimiento para la actividad.
Hecho
Finaliza la actividad.

El resultado es el siguiente:

  • Las actividades del tipo Tarea adquieren el estatus Terminado.
  • Las actividades del tipo Cita o Llamada adquieren el estatus Celebrado.
Mostrar sólo actividades abiertas
Si este comando está marcado, las actividades con el estatus Terminado o Celebrado no se muestran.

Si este comando no está marcado, se muestran todas las actividades.