Partners clientes (tccom4510m000)Utilice esta sesión para ver los partners clientes, que puede especificar o mantener en la sesión de detalles Partner cliente (tccom4110s000). Al hacer doble clic en un registro, o al hacer clic en el botón Nuevo, se inicia la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Nota Esta sesión puede mostrarse en distintas vistas. Al cambiar de vista, LN cambia la barra de título de la sesión, la secuencia de columnas y el número de campos clave. Si hace clic en Clasificar por en el menú Ver, puede optar por clasificar los partners clientes por:
Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
Estatus Indica las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner. El estatus puede ser: Activo, Inactivo o Cliente potencial. Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo. Si hay órdenes de venta pendientes o facturas pendientes para el partner, no puede cambiar el estatus de Activo a Cliente potencial. Valores permitidos Población La población en la que está establecido el partner cliente. País El país en el que está establecido el partner cliente. Número de teléfono El número de teléfono del partner cliente. Representante de ventas interno El empleado de la compañía responsable del contacto con el partner cliente. Representante de ventas externo El empleado de su compañía que contacta con el partner cliente, principalmente a través de visitas. Clave de búsqueda La clave de búsqueda para encontrar el partner. LN cumplimenta este campo automáticamente con las primeras 16 posiciones del nombre del partner. Las letras se convierten en mayúsculas. Fecha creación La fecha y la hora en que se definió el partner. Código de dirección La dirección del partner cliente. Partner padre El partner que vincula diversos partners con roles distintos en una organización de partners distribuida. Si define las sucursales de una compañía como partners distintos, éstos deberán tener el mismo partner padre. Código postal El código postal del partner cliente. Estado/Provincia El estado o la provincia donde reside el partner cliente. Nº de domicilio El número de domicilio del partner cliente. Fax El número de fax del partner cliente. Sitio web El sitio web del partner cliente. Fecha de inicio La fecha y hora en que entra en vigor este estatus. Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente. Fecha de finalización La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner. Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia. Idioma El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía. Zona La zona en la que está establecido el partner cliente. Territorio de ventas El territorio de ventas al que está vinculado el partner cliente. Sector El sector del partner cliente, que se utiliza como un criterio de clasificación en las estadísticas de venta. Aviso de partner Si selecciona un aviso, el sistema muestra el mensaje de aviso cuando se especifica el código de partner en la sesión LN. Tipo de partner Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas. Nota Un tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners. Actualizar estadíst. para partner El partner cuyas estadísticas LN actualiza en Gestión de Órdenes con transacciones del partner actual. Por ejemplo, puede especificar el partner padre. Si este campo está vacío, LN actualiza las estadísticas para el partner actual. Calendario El calendario del partner. Código de contacto El contacto predeterminado del partner. Tiempo de respuesta El tiempo de respuesta acordado con el partner. Servicio utiliza los datos de los campos Tiempo de respuesta y Prioridad para calcular la urgencia de una llamada del partner. Prioridad La prioridad de Servicio que se asigna al partner. Servicio utiliza los datos de los campos Tiempo de respuesta y Prioridad para calcular la urgencia de una llamada del partner. Nota Especifique la prioridad de los módulos Control de ventas y Gestión de almacenes en la ficha Expedición de la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Fijador tipo de cambio La forma en la que se determina el tipo de cambio que LN utiliza para convertir la divisa de transacción en las divisas locales y de notificación. Lista de precios de venta La lista de precios que se utiliza para vincular los acuerdos de precios o los acuerdos de descuentos al partner. Lista de precios de entrega directa La lista de precios utilizada en las entregas directas al partner. Si una línea de orden toma como referencia una entrega directa, LN consulta estos acuerdos. Descuento de orden El porcentaje de descuento de orden predeterminado del partner que se aplica a las órdenes de venta. Margen superior El porcentaje de margen permitido a un precio de venta sobre el precio de costo. El margen superior y el margen inferior permiten controlar las ventas mediante márgenes brutos. Especificar márgenes superiores e inferiores sólo tiene efecto si se selecciona al menos uno de los siguientes parámetros en la sesión Parámetros de control de márgenes (tdsls0120m000):
Margen inferior El porcentaje de margen permitido a un precio de venta por debajo del precio de costo. El margen superior y el margen inferior permiten controlar las ventas mediante márgenes brutos. Especificar márgenes superiores e inferiores sólo tiene efecto si se selecciona al menos uno de los siguientes parámetros en la sesión Parámetros de control de márgenes (tdsls0120m000):
Partner para precios/descuentos El partner para precios/descuentos. Puede fijar los precios y los descuentos de las órdenes de venta según el partner cliente según las condiciones acordadas con el partner que ha seleccionado. Si deja en blanco este campo, utilice los precios y los descuentos que ha acordado con el partner cliente especificado en la orden de venta. Nota Este partner debe tener el mismo partner padre que el partner cliente definido en esta sesión. Calcular costos adicionales Si esta casilla de verificación está seleccionada, pueden calcularse costos adicionales para el partner cliente. Calcular costos adicionales para Especifique si han de calcularse los costos adicionales durante el procedimiento de orden de venta o el procedimiento de expedición para el partner cliente. Nota Sólo podrá seleccionar Expediciones si se ha seleccionado la casilla de verificación Calcular costos adicionales para expediciones en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000). Valores permitidos Método de cálculo de costo adicional Especifique el nivel en función del cual han de calcularse los costos adicionales para el partner cliente. Valores permitidos Apto para promoción Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es apto para una promoción. Puede definir las promociones en la sesión Promociones (tdpcg0140m000). LN aplica una promoción automáticamente si la casilla de verificación Aplicar promociones automáticas está seleccionada. Aplicar promociones automáticas Si esta casilla de verificación está seleccionada, así como la casilla de verificación Apto para promoción, las promociones se aplican automáticamente al partner cliente en la sesión Vínculo de datos de promociones de orden de venta (tdsls4536m000). Departamento de ventas El departamento de ventas responsable de las ventas al partner cliente. Nota Si el partner cursa una orden en un departamento de ventas distinto, LN emite una advertencia. Tipo de orden de venta El tipo de orden de venta predeterminado para la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Si deja en blanco este campo, LN utiliza como opción predeterminada el tipo de orden especificado en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000). Nuestro número de proveedor La identificación o el código que el partner usa para su organización. Grupo de listas El grupo de listas utilizado para buscar los componentes de artículo de lista cuando se vende un artículo de lista a este partner. Permitir grupos de listas alternativos Si esta casilla de verificación está seleccionada, durante la entrada de línea de orden de venta del partner cliente puede seleccionar artículos de lista en el grupo de listas vinculado al partner, así como de otros grupos de listas. Canal El canal asignado al partner. Determina la cantidad de mercancías disponibles comprometibles para el partner. Respuesta de cambio de orden EDI El tipo de mensaje EDI (Intercambio electrónico de datos) enviado al partner cuando se cambia la orden. Seleccione No aplicable para partners que no se han configurado para EDI en la sesión Datos EDI de partner por red (ecedi0528m000). Confirmación por excepción Si selecciona esta casilla de verificación, sólo se listan en la confirmación de la orden de venta las líneas de orden nuevas y modificadas a las que se asigna un código de confirmación de venta. De esta forma, puede controlar los cambios en las líneas de orden de venta que deben listarse en la confirmación de la orden. Esta orden contiene partners clientes con el listado de confirmaciones de órdenes de venta sólo en casos especiales. Por ejemplo, si cambia la fecha de entrega, el artículo y/o el precio. Si no selecciona esta casilla de verificación, se listan las confirmaciones de orden de venta para todas las líneas de orden, independientemente de los códigos de confirmación. Usar confirmación Si esta casilla de verificación está seleccionada, el proveedor debe confirmar las cantidades vendidas. Por tanto, el campo Fecha de confirmación de orden debe cumplimentarse antes de que se pueda aprobar una orden de venta o de que una programación de ventas se pueda lanzar a Gestión de almacenes. Nota Este campo sólo es visible si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación se aplica al partner. Restricción de expedición La restricción de expedición predeterminada para el partner cliente. Cuando especifique las líneas de orden de venta, puede utilizar este valor o especificar una restricción de expedición diferente. Valores permitidos Prioridad de cliente La prioridad de las expediciones al partner cliente. Esta prioridad se utiliza en Control de ventas y en Gestión de almacenes. Un número bajo significa una prioridad alta. Un número alto significa una prioridad baja. Condiciones de entrega Las condiciones de entrega acordadas con el partner. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto de transmisión del derecho de propiedad predeterminado que se utiliza para el partner. Condiciones de entrega para devoluciones Las condiciones de entrega acordadas con el partner en relación con la entrega de mercancías en una orden de devolución. Partner receptor El partner receptor predeterminado al que deben entregarse las mercancías suministradas al partner cliente. Calificador de cantidad de programación Los tipos de cantidades que se comunican al proveedor. Procesar automáticamente programaciones de envío de ventas Si esta casilla de verificación está seleccionada, los envíos de ventas se convierten automáticamente en programaciones de ventas para el partner cliente. Si esta casilla de verificación no está seleccionada,, las órdenes de venta se deben convertir en programaciones de ventas en la sesión Procesar envíos de ventas (tdsls3208m000). Puede actualizar los envíos de venta antes de que se conviertan en programaciones de ventas. Permitir la expedición de varios artículos alternativos Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner cliente acepta el artículo pedido, así como los artículos alternativos, en la misma expedición. Por ejemplo, si sólo hay disponible una cantidad insuficiente del artículo pedido, la expedición puede contener la cantidad disponible del artículo pedido y las cantidades adicionales de los artículos alternativos que sean necesarias para completar la cantidad pedida. Partner facturado El partner facturado al que se envían facturas relacionadas con las órdenes de venta recibidas de este partner cliente. Nota Debe cumplirse una de las condiciones siguientes:
Partner de facturación para flete Si esta casilla de verificación está seleccionada, se carga al partner el costo de flete de las mercancías vendidas. Número de empleados El número de empleados que trabajan para el partner. Ingr. anuales Los ingresos anuales del partner cliente. Ingr. anuales La divisa en la que se expresan los ingresos anuales. Cód. industria Los códigos que clasifican partners por tipo de negocio en función de una lista de códigos, según determinen las autoridades gubernamentales. Estos códigos se pueden utilizar para segmentar clientes para la gestión de territorios y campañas. Algunos ejemplos de sistemas de codificación industrial son: SIC (Standard Industrial Classification, Clasificación industrial estándar) y NAICS (North American Industry Classification System, Sistema de clasificación industrial de Norteamérica). Propiedad Una definición de la propiedad, como compañía privada, pública o de inversiones. Calificación La calificación asignada al partner cliente.
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