| | Partners (tccom4500m000) Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener partners. Al hacer doble clic en un registro, o al hacer clic en el botón Nuevo, se inicia la sesión Partner (tccom4100s000). Nota Si se borra un partner, también se borran sus roles, bancos y saldos. Partner Una parte con la que usted lleva a cabo transacciones comerciales, como por ejemplo un cliente o un proveedor. También puede definir departamentos dentro de su organización que actúen como clientes o proveedores de su propio departamento como partners. La definición de partner incluye lo siguiente: - El nombre y la dirección principal de la organización.
- El idioma y la divisa utilizados.
- Los datos de tasación y de identificación legal.
Usted se dirige al partner mediante la persona de contacto del mismo. El estatus del partner determina si puede llevar a cabo transacciones. El tipo de transacciones (órdenes de venta, facturas, pagos, expediciones) está definido por el rol de partner. Rol La relación entre usted y el partner. Nota Sólo se pueden definir roles de partner que se correspondan con la relación. Estatus Indica las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner. El estatus puede ser: Activo, Inactivo o Cliente potencial. Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo. Si hay órdenes de venta pendientes o facturas pendientes para el partner, no puede cambiar el estatus de Activo a Cliente potencial. Cuando define el rol de partner para este partner, LN cambia el estatus del Cliente potencial a Activo. Población La población en la que está establecido el partner. País El país en el que está establecido el partner. Número de teléfono El número de teléfono del partner. Necesita verificarse Si esta casilla de verificación está seleccionada, aún deberá verificar los detalles o el estatus del partner. Una vez finalizada la verificación, deseleccione la casilla de verificación. Partner padre El partner que vincula diversos partners con roles distintos en una organización de partners distribuida. Si define las sucursales de una compañía como partners distintos, éstos deberán tener el mismo partner padre. Clave de búsqueda La clave de búsqueda para el partner. Valor predeterminado Los primeros 16 caracteres del campo Nombre del partner. Los puntos y los caracteres que les preceden no se incluyen en la clave de búsqueda. Fecha creación La fecha de creación de los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner. Código postal El código postal del partner. Estado/Provincia El estado o provincia de residencia del partner. Nº de domicilio El número de domicilio del partner. Fax El número de fax del partner. Sitio web El sitio web del partner. Fecha de inicio La fecha y la hora en que entra en vigor el estatus del partner. Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente. Fecha de finalización La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner. Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia. Tratamiento El tratamiento utilizado en los documentos dirigidos al partner. Idioma El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía. Partner para textos Si selecciona un partner en este campo, el texto vinculado a este partner se lista en documentos externos. Por ejemplo, puede incluir el texto vinculado al partner cliente (acuerdos especiales de entrega) en la orden de envío listada para el partner receptor. Si deja en blanco este campo, sólo se listará el texto vinculado al partner actual en los documentos dirigidos al partner. Partner ocasional Nota Cuando procesa la petición de facturación e imprime la factura, la dirección de la factura de los partners ocasionales se especifica en Facturación. Factor Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner actúa como un factor. Si el factor gestiona sus facturas y se encarga de cobrar a sus clientes, el factor debe tener el rol de pagador. Si el factor se encarga de cobrar en nombre de sus proveedores, el factor debe tener el rol de pagado. Nota Antes de seleccionar esta casilla de verificación, debe definir los roles de pagador y pagado para el partner. Departamento de recaudación Comprobación de límite de crédito por departamento Si esta casilla de verificación está seleccionada, el límite de crédito sólo se comprueba para el departamento relacionado con el rol de facturador o facturado. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el límite de crédito se comprueba para todos los departamentos. Divisa para saldos partner/límites de crédito La divisa en la que se expresan los saldos y límites de crédito del partner. Nota A no ser que la divisa de transacción coincida con la divisa de saldo del partner, LN convierte los importes a la divisa de saldo del partner utilizando la fecha de tipo de cambio dada y la clase de tipo de cambio Interno, desde una de las divisas origen siguientes: Valor predeterminado Divisa de referencia ID registro Cámara comercio El número de identificación del partner en la cámara de comercio. Identificación comercial Un campo informativo que se puede utilizar, por ejemplo, para el número de identificación de un partner en una compañía aseguradora de crédito, como Dun & Bradstreet. ID de entidad empresarial Un identificador opcional de la compañía de domiciliaciones bancarias en el archivo de domiciliación bancaria SEPA. Partner interno Si el partner es un partner interno, seleccione esta casilla de verificación. En Facturación sólo puede enviar facturas a los partners y recibir facturas de éstos. Por lo tanto, si desea facturar a una unidad empresarial de su propia compañía o recibe facturas de una unidad empresarial, debe definir la unidad empresarial como partner interno. Sólo puede vincular un partner interno a una unidad empresarial. Nota - Sólo puede seleccionar esta casilla de verificación cuando cree un nuevo partner.
- Antes de seleccionarla, debe definir todos los roles de partner.
- Para eliminar el vínculo entre el partner y la unidad empresarial, deseleccione esta casilla de verificación y guarde los datos.
Compañía afiliada Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es una compañía afiliada. La compañía afiliada se utiliza en: - El plan maestro multiplanta para distinguir la demanda dependiente de la demanda independiente al analizar el archivo de orden de Planificación Empresarial.
- El intercambio electrónico de datos multicompañía, para determinar la compañía para la cual se destina un mensaje EDI interno.
- Finanzas, para generar un listado de conciliación para aquellas compañías para las que LN genera liquidaciones intercompañía.
Nota Esta casilla de verificación estará habilitada si ha definido todos los roles de partner para el partner. Número de compañía afiliada Sólo puede vincular una compañía logística a un partner. Liquidación intercompañía Nota Si el partner está implicado en transacciones de liquidación intercompañía, el partner facturador no debe ser un subcontratista. Si selecciona esta casilla de verificación: - LN deselecciona la casilla de verificación Partner ocasional.
- No puede seleccionar la casilla de verificación Autofacturación en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).
ID de Front Office La ID del partner generada por una aplicación de Front Office. ID de sistema exclusiva del creador La ID de sistema del usuario que ha definido el partner. Número de compañía de la UE Si el partner es un partner interno, ésta es la compañía operativa de la unidad empresarial. Creado por El usuario que ha definido el partner. Última modificación El usuario que modificó por última vez los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner. Fecha de última modificación La fecha en la que los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner se modificaron por última vez. | |