Partner cliente (tccom4110s000)Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener partners clientes. Puede iniciar esta sesión desde
Fichas Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:
Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
General General Dirección La dirección del partner cliente. Línea de dirección 1 La primera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 1 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 2 La segunda parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 2 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 3 La tercera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 3 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 4 La cuarta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 4 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 5 La quinta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 5 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 6 La sexta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 6 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Teléfono del trabajo El número de teléfono en la dirección comercial. Nota Si se especifica un número de teléfono del trabajo completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de nº teléfono del trabajo (partner cliente) (tccom4110s200). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión. Contacto principal El contacto principal del partner. Nota Si este campo está cumplimentado, el partner cliente también está vinculado al contacto en la sesión Roles de partner por contacto (tccom4546m000). Contacto principal El nombre completo del contacto. Texto Texto Utilice este campo para especificar un texto relacionado con el partner cliente. Estatus Estatus de partner Indica las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner. El estatus puede ser: Activo, Inactivo o Cliente potencial. Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo. Si hay órdenes de venta pendientes o facturas pendientes para el partner, no se puede cambiar el estatus de Activo a Cliente potencial. Valores permitidos De La fecha y hora en que entra en vigor este estatus. Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente. A La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner. Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia. Usuario Creado por El usuario que ha definido el partner cliente. Fecha creación La fecha de creación de los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner. Última modificación El usuario que modificó por última vez los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner. Fecha de última modificación La fecha en la que los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner se modificaron por última vez. Detallado Detalles Idioma El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner cliente. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía. Aviso de partner Si se selecciona un aviso, el mensaje de aviso se muestra cuando se especifica el código de partner en la sesión LN. Tipo de partner Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas. Nota Un tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners. Actualizar estadíst. para partner El partner para el cual LN actualiza las estadísticas en Gestión de Órdenes con transacciones del partner actual. Por ejemplo, puede especificar el partner padre. Si este campo está vacío, LN actualiza las estadísticas para el partner actual. Calendario El calendario del partner. Tiempo de respuesta El tiempo de respuesta acordado con el partner. Servicio utiliza los datos de los campos Tiempo de respuesta y Prioridad para calcular la urgencia de una llamada del partner. Prioridad La prioridad de Servicio que se asigna al partner. Servicio utiliza los datos de los campos Tiempo de respuesta y Prioridad para calcular la urgencia de una llamada del partner. Nota Especifique la prioridad de los módulos Control de ventas y Gestión de almacenes en la ficha Expedición. Número de fax El número de fax del partner en la dirección comercial. Nota Si se especifica un número de fax completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de número fax (partner cliente) (tccom4110s300). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión. Información empresarial Zona La zona en la que está establecido el partner cliente. Territorio de ventas El territorio de ventas al que está vinculado el partner cliente. Sector La línea de negocio del partner cliente, que se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas de venta. Número de empleados El número de empleados que trabajan para el partner. Ingr. anuales Los ingresos anuales del partner cliente. Ingr. anuales La divisa en que se expresan los ingresos anuales. Cód. industria Los códigos que clasifican partners por tipo de negocio en función de una lista de códigos, según determinen las autoridades gubernamentales. Estos códigos se pueden utilizar para segmentar clientes para la gestión de territorios y campañas. Algunos ejemplos de sistemas de codificación industrial son: SIC (Standard Industrial Classification, Clasificación industrial estándar) y NAICS (North American Industry Classification System, Sistema de clasificación industrial de Norteamérica). Propiedad Una definición de la propiedad, como compañía privada, pública o de inversiones. Calificación La calificación asignada al partner cliente. Precios Precios Fijador tipo de cambio La forma en la que se determina el tipo de cambio que LN utiliza para convertir la divisa de transacción en las divisas locales y de listado. Lista de precios de venta La lista de precios que se utiliza para vincular acuerdos de precios o descuentos al partner. Lista de precios de entrega directa La lista de precios utilizada en las entregas directas al partner. Si una línea de orden toma como referencia una entrega directa, LN consulta estos acuerdos. Descuento de orden El porcentaje de descuento de orden predeterminado del partner que se aplica a las órdenes de venta. Margen superior El porcentaje por el cual el precio de venta real puede superar el precio de costo. El margen superior y el margen inferior permiten controlar las ventas mediante márgenes brutos. Especificar únicamente márgenes superiores e inferiores sólo tiene efecto si se selecciona al menos uno de los siguientes parámetros en la sesión Parámetros de control de márgenes (tdsls0120m000):
Margen inferior El porcentaje por el cual el precio de venta real puede ser inferior al precio de costo. El margen superior y el margen inferior permiten controlar las ventas mediante márgenes brutos. Especificar únicamente márgenes superiores e inferiores sólo tiene efecto si se selecciona al menos uno de los siguientes parámetros en la sesión Parámetros de control de márgenes (tdsls0120m000):
Partner para precios/descuentos El partner para precios/descuentos. Puede fijar los precios y los descuentos de las órdenes de venta según el partner cliente según las condiciones acordadas con el partner que ha seleccionado. Si deja en blanco este campo, utilice los precios y los descuentos que ha acordado con el partner cliente especificado en la orden de venta. Nota Este partner debe tener el mismo partner principal que el partner cliente definido en esta sesión. Calcular costos adicionales Si esta casilla de verificación está seleccionada, pueden calcularse costos adicionales para el partner cliente. Calcular costos adicionales para Especifique si han de calcularse los costos adicionales durante el procedimiento de orden de venta o el procedimiento de expedición para el partner cliente. Nota Puede seleccionar Expediciones sólo si la casilla de verificación Calcular costos adicionales para expediciones está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000). Valores permitidos Método de cálculo de costo adicional Especifique el nivel en función del cual han de calcularse los costos adicionales para el partner cliente. Valores permitidos Promociones Apto para promoción Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es apto para una promoción. Puede definir las promociones en la sesión Promociones (tdpcg0140m000). LN aplica una promoción automáticamente si la casilla de verificación Aplicar promociones automáticas está seleccionada. Aplicar promociones automáticas Si esta casilla de verificación está seleccionada, así como la casilla de verificación Apto para promoción, las promociones se aplican automáticamente al partner cliente en la sesión Vínculo de datos de promociones de orden de venta (tdsls4536m000). Venta Departamento de ventas El departamento de ventas responsable de las ventas al partner cliente. Nota Si el partner cursa una orden en un departamento de ventas distinto, LN emite una advertencia. Representante de ventas interno El empleado de la compañía responsable del contacto con el partner cliente. Representante de ventas externo El empleado de su compañía que contacta con el partner cliente, principalmente a través de visitas. Tipo de orden de venta El tipo de orden de venta predeterminado de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Si deja en blanco este campo, LN utiliza como opción predeterminada el tipo de orden especificado en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000). Nuestro número de proveedor La identificación o el código que el partner usa para su organización. Grupo de listas El grupo de listas utilizado para buscar los componentes de artículo de lista cuando se vende un artículo de lista a este partner. Permitir grupos de listas alternativos Si esta casilla de verificación está seleccionada, durante la entrada de línea de orden de venta del partner cliente puede seleccionar artículos de lista del grupo de listas vinculado al partner, así como de otros grupos de listas. Canal El canal asignado al partner. Determina la cantidad de mercancías disponibles comprometibles para el partner. Respuesta de cambio de orden EDI El tipo de mensaje EDI (intercambio electrónico de datos) enviado al partner cuando se cambia la orden. Seleccione No aplicable para partners que no se han configurado para EDI en la sesión Datos EDI de partner por red (ecedi0528m000). Confirmación por excepción Si selecciona esta casilla de verificación, sólo se listan en la confirmación de la orden de venta las líneas de orden nuevas y modificadas a las que se asigna un código de confirmación de venta. De esta forma, puede controlar los cambios en las líneas de orden de venta que deben listarse en la confirmación de la orden. Esta orden contiene partners clientes con el listado de confirmaciones de órdenes de venta sólo en casos especiales. Por ejemplo, si cambia la fecha de entrega, el artículo y/o el precio. Si no selecciona esta casilla de verificación, se listan las confirmaciones de orden de venta para todas las líneas de orden, independientemente de los códigos de confirmación. Usar confirmación Si esta casilla de verificación está seleccionada, el proveedor debe confirmar las cantidades vendidas. Por tanto, el campo Fecha de confirmación de orden debe cumplimentarse para que se pueda aprobar una orden de venta o para que se pueda lanzar una programación de ventas a Gestión de almacenes. Nota Este campo sólo es visible si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la autofacturación al partner. Expedición Restricción de expedición La restricción de expedición predeterminada para el partner cliente. Cuando especifique las líneas de orden de venta, puede utilizar este valor o especificar una restricción de expedición diferente. Valores permitidos Prioridad de cliente La prioridad de las expediciones al partner cliente. Esta prioridad se utiliza en Control de ventas y en Gestión de almacenes. Un número bajo significa una prioridad alta. Un número alto significa una prioridad baja. Condiciones de entrega Las condiciones de pago acordadas con el partner. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto de transmisión del derecho de propiedad predeterminado utilizado para el partner. Condiciones de entrega para devoluciones Las condiciones de entrega acordadas con el partner en relación con la entrega de mercancías en caso de orden de devolución. Partner receptor El partner receptor predeterminado al que deben entregarse las mercancías suministradas al partner cliente. Calificador de cantidad de programación Los tipos de cantidades que se comunican al proveedor. Procesar automáticamente programaciones de envío de ventas Si esta casilla de verificación está seleccionada, los envíos de ventas se convierten automáticamente en programaciones de ventas para el partner cliente. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los envíos de ventas se deben convertir en programaciones de ventas en la sesión Procesar envíos de ventas (tdsls3208m000). Puede actualizar los envíos de venta antes de que se conviertan en programaciones de ventas. Permitir la expedición de varios artículos alternativos Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner cliente acepta el artículo pedido, así como los artículos alternativos, en la misma expedición. Por ejemplo, si sólo hay disponible una cantidad insuficiente del artículo pedido, la expedición puede contener la cantidad disponible del artículo pedido y las cantidades adicionales de los artículos alternativos que sean necesarias para completar la cantidad pedida. Facturación Partner facturado El partner facturado al que se envían facturas correspondientes a las órdenes de venta recibidas de este partner cliente. Nota Debe cumplirse una de las condiciones siguientes:
Partner de facturación para flete Si esta casilla de verificación está seleccionada, se carga al partner el costo de flete de las mercancías vendidas.
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