Usar Gestión de Fletes para las entregas directas

	Usar Gestión de Fletes para las entregas directas Cuando se utiliza la Fletes para planificar o agrupar entregas directas, las órdenes de flete se generan a partir de órdenes de compra vinculadas a órdenes de venta u órdenes de servicio de entrega directa. Dado que las mercancías se transportan directamente del partner proveedor al partner cliente en las entregas directas, los almacenes definidos en LN no están implicados. Por lo tanto, las órdenes de flete, los grupos, las cargas y las expediciones no se actualizan desde Gestión de almacenes, sino sólo desde la orden de venta de entrega directa y la orden de compra relacionada en Gestión de Órdenes. Órdenes de flete En el caso de una orden de flete utilizada para las entregas directas, la orden de origen es una orden de compra, y la orden relacionada es una orden de venta o una orden de servicio. Puesto que los almacenes no están implicados en las entregas directas, el departamento de expediciones se selecciona mediante una definición de matriz del departamento de expediciones sin un almacén. Los datos relacionados con fletes se copian de la línea de orden de compra o la línea de orden de venta o de servicio relacionada en la (línea de) orden de flete. Por ejemplo, la información de partner proveedor y la fecha planificada de descarga se copian de la orden de compra, y la información de partner cliente y la fecha planificada de carga se copian de la orden de venta de entrega directa. Si la orden de compra se inicia a partir de una orden de servicio, datos como el partner proveedor, la fecha planificada de descarga y la cantidad necesaria se toman de forma predeterminada de la orden de servicio. El transportista, la configuración de transportista obligatorio, el nivel de servicio y la ruta se toman de forma predeterminada de la orden de venta o la orden de servicio, ya que los acuerdos pactados con el cliente nunca deben omitirse. Si esta información no está incluida en la orden de venta o la orden de servicio, se utilizará la información de la orden de compra. Para obtener más información sobre los datos que se copian de la línea de orden de compra o la línea de orden de venta relacionada a la orden de flete (la línea), consulte la ayuda de campo de la sesión Órdenes de flete (fmfoc2100m000), la sesión Orden de flete (fmfoc2100m100) y la sesión Líneas de orden de flete (fmfoc2101m000). Nota Si el Tipo de entrega de una orden de venta se ha establecido en Entrega directa después de generarse una orden de flete, se borra esta orden de flete. Se generará una nueva orden de flete cuando se haya aprobado la orden de compra generada a partir de la orden de venta de entrega directa. Orden de venta de entrega directa - procedimiento de Gestión de Fletes Una vez creada y aprobada una orden de venta de tipo de entrega directa, se genera una orden de compra o una sugerencia de orden de compra, y dicha sugerencia se determina mediante la configuración de parámetros. La aprobación de la orden de compra motiva la generación de una orden de flete. La orden de flete incluye datos copiados de la orden de compra y la orden de venta relacionada. Después se crea y actualiza un plan de carga o, según el caso, un grupo de órdenes en función de la orden de flete. Opcionalmente, la entrega se confirma en Fletes una vez que el proveedor haya notificado que las mercancías están preparadas para su expedición. La actividad siguiente consistirá en registrar la recepción de las mercancías en la ubicación del cliente; dicha actividad registra automáticamente la finalización del transporte. A continuación, se ejecuta el procedimiento de facturación de flete y el proceso financiero, que permite cerrar la orden de flete. Finalmente, se cierran las cargas o los grupos de órdenes de flete. Nota Si no existe ningún plan, ni cargas, ni expediciones reales y todavía se desconoce el transportista, debe definirse un transportista al crear las recepciones de compra. Esto se hace principalmente con objeto de realizar el cálculo de costos de flete. En el diagrama siguiente se resume la orden de venta de entrega directa - procedimiento de Gestión de Fletes: Orden de servicio de entrega directa - procedimiento de Gestión de Fletes Una vez creada y aprobada una orden de servicio de tipo de entrega directa, se genera una orden de compra o una sugerencia de orden de compra, y dicha sugerencia se determina mediante la configuración de parámetros. La aprobación de la orden de compra motiva la generación de una orden de flete. La configuración que determina la generación de una orden de flete se toma de forma predeterminada de la orden de servicio. La orden de flete incluye datos copiados de la orden de compra y la orden de venta relacionada. Después se crea y actualiza un plan de carga o, según el caso, un grupo de órdenes en función de la orden de flete. Opcionalmente, la entrega se confirma en Fletes una vez que el proveedor haya notificado que las mercancías están preparadas para su expedición. La actividad siguiente consistirá en registrar la recepción de las mercancías en la ubicación del cliente; dicha actividad registra automáticamente la finalización del transporte. A continuación, se ejecuta el procedimiento de facturación de flete y el proceso financiero, que permite cerrar la orden de flete. Finalmente, se cierran las cargas o los grupos de órdenes de flete. Nota Si no existe ningún plan, ni cargas, ni expediciones reales y todavía se desconoce el transportista, debe definirse un transportista al crear las recepciones de compra. Esto se hace principalmente con objeto de realizar el cálculo de costos de flete. En el diagrama siguiente se resume la orden de servicio de entrega directa - procedimiento de Gestión de Fletes: Aviso anticipado de expedición (ASN) El uso de ASN entrantes repercute en el procedimiento de entrega directa. Si un ASN del proveedor con el estatus Programado manualmente, que indica que las mercancías están preparadas para su expedición, se registra en LN, el estatus de la orden de flete se actualiza de Real a Expedido. En la sesión Avisos de expedición (whinh3100m000), debe utilizar el ASN para registrar la recepción de las mercancías en la ubicación del cliente mediante la opción Recibir líneas de entrega directa. Esto origina la siguiente actualización del estatus de la orden de flete, de Expedido a Completado. Facturación de fletes para entregas directas Si una entrega directa se inicia a partir de una orden de servicio, la facturación de fletes se gestiona mediante Fletes o Servicio. Si una entrega directa se inicia a partir de ventas, la facturación de fletes se realiza como se describe en El proceso de facturación. La facturación de fletes puede realizarse interna y externamente. Facturación externa Puede facturar el transporte de las mercancías al partner cliente, es decir, el cliente que recibe las mercancías, o al partner proveedor. Facturar al partner proveedor Para determinar que la factura por los servicios de flete debe enviarse al proveedor, debe seleccionarse la casilla de verificación Facturar al partner externo en la sesión Órdenes de compra (tdpur4100m000). Facturar al partner cliente Para determinar que los servicios de flete relacionados con la entrega directa se facturen al cliente, se debe seleccionar la casilla de verificación Factura para flete en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) si las ventas han iniciado la entrega directa, o si el departamento de servicio ha iniciado la entrega directa, se debe seleccionar Por servicio o Por Gestión de Fletes en el campo Factura para flete de la sesión Costos estimados de material de orden de servicio (tssoc2120m000). Facturación interna El departamento de expediciones puede facturar al departamento de ventas responsable de gestionar y procesar la orden de venta, al departamento de compras responsable de la orden de compra o al departamento de servicio que ha iniciado la orden de servicio. Cómo establecer relaciones de facturación internas para las entregas directas En el módulo Gestión de modelizador empresarial, puede establecer las relaciones siguientes: Relación de facturas de orden Es la relación de facturas entre el departamento de compras y el departamento de servicio o el departamento de compras y el departamento de ventas. Para esta relación, puede determinar qué parte debe pagar los costos de flete. No es obligatorio definir esta relación. Si no la define, el departamento de compras pagará los costos de flete de las entregas directas de forma predeterminada. Relación de facturación de fletes interna Esta relación es obligatoria. Define la relación de facturación entre el departamento de expediciones y la parte que debe pagar los costos de flete en función de la relación anterior, o la parte predeterminada, es decir, el departamento de compras si la relación anterior no se ha definido. Es importante recordar que LN sólo tiene en cuenta esta relación si el departamento de expediciones y la otra entidad (por ejemplo, el departamento de compras) se encuentran en distintas compañías contables. No tendría sentido facturar a una entidad de la misma compañía contable. Para determinar la parte interna a la que debe facturarse el transporte, debe definir la Relación de facturas de orden y la Relación de facturación de fletes interna en la sesión Entidad - Relaciones de entidad (tcemm2110m000): Para la entrega directa y la Fletes se recomienda la configuración siguiente: Relación de facturas de orden Esta relación establece quién es responsable de la planificación de transporte y quién debe pagar los costos de transporte. Defina el Departamento de compras como De tipo de entidad. Seleccione la compañía y la entidad operativas necesarias. Defina el Departamento de ventas como A tipo de entidad. Seleccione la compañía y la entidad operativas necesarias. Especifique la entidad de planificación de fletes en el campo Entidad de planificación de fletes. Si selecciona De entidad, LN utiliza el departamento de compras definido en las fases 1 y 2 para seleccionar el departamento de expediciones que será responsable de la planificación de transporte. Si selecciona A entidad o No aplicable, LN utiliza el departamento de ventas definido en las fases 3 y 4 para seleccionar el departamento de expediciones que será responsable de la planificación de transporte. Tenga en cuenta que para permitir que LN busque departamentos de expediciones, debe configurar matrices del departamento de expediciones. Puede definir matrices del departamento de expediciones en la sesión Definición de matriz del departamento de expediciones (fmfoc1130m000) y la sesión Matriz del departamento de expediciones (fmfoc1140m000). En el campo Costos de flete pagados por, especifique quién debe pagar los costos de flete: De entidad o A entidad. Relación de facturación de fletes interna Esta relación establece si se realiza la facturación interna y, si es así, quién debe pagar la factura interna: Defina el Departamento de expediciones como De tipo de entidad. Seleccione la compañía y la entidad operativas necesarias. Como A entidad, defina la entidad seleccionada en el campo Costos de flete pagados por en la fase 6 del procedimiento anterior. Es el departamento de ventas, el departamento de compras o el departamento de servicio, tal y como se han definido previamente en la Relación de facturas de orden. Seleccione la compañía y la entidad operativas necesarias. En el campo Costos de flete pagados por, especifique quién debe pagar los costos de flete: De entidad o A entidad. Si selecciona De entidad, es decir, el departamento de expediciones definido en las fases 1 y 2, el departamento de expediciones paga los costos de transporte y no se lleva a cabo la facturación interna. Si selecciona A entidad, el departamento de ventas, el departamento de compras o el departamento de servicio paga el transporte; por lo tanto, el departamento de expediciones envía una factura interna al departamento de ventas, departamento de compras o departamento de servicio. 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