| | Márketing, ventas y utilidadesPara mantener la competitividad y la rentabilidad, debe saber identificar, comunicar y realizar el seguimiento de las necesidades de los partners. En CRM, puede especificar y realizar el seguimiento de los datos de ventas y márketing de forma flexible. Puede especificar información sobre partners potenciales, mantener información adicional sobre partners actuales, utilizar oportunidades para registrar y controlar potenciales de venta, y crear, programar y generar listados sobre diversas actividades de venta y márketing. Se pueden sincronizar contactos y actividades entre CRM y Microsoft Exchange. CRM no tiene un conjunto de pasos obligatorios. Toda la información es opcional. Utilice las oportunidades para registrar y controlar información de venta relacionada con un partner a fin de vender un producto o servicio a este partner. Puesto que se puede generar una oferta de venta a partir de una oportunidad, una oportunidad puede ser la base para ofertas de productos a un partner. La trazabilidad por proyecto en Ventas incluye la trazabilidad de los costos de proyecto para líneas de orden de venta y líneas de oferta de venta. Si se requiere la trazabilidad por proyecto para un artículo, puede vincular una trazabilidad a un artículo de oportunidad. Puede utilizar actividades para programarlas para objetos de negocio (partners, contactos, oportunidades u otras actividades) y realizar un seguimiento del progreso de dichas actividades. Una actividad es una cita, llamada, tarea, mailing o correo electrónico que un usuario debe crear y ejecutar y que se registra en LN. Algunos ejemplos de actividades son llamadas de teléfono, mailings, visitas o encuestas. Las cartas para partners y el mailing masivo son actividades de márketing habituales. En CRM, puede crear, guardar y modificar cartas. La funcionalidad de combinar correspondencia le permite listar una carta genérica, incluida la información específica del partner. Puede exportar cartas a otros programas de procesamiento de textos para utilizar funcionalidades como la comprobación de la ortografía. Una expresión de selección le permite especificar criterios de búsqueda para crear un grupo objetivo. Este grupo objetivo puede utilizarse para especificar a quién incluir en una acción concreta. Las expresiones de selección se utilizan para crear rangos objetivo para oportunidades, adiciones globales de atributos y actividades, combinación de correspondencia (cartas) y listados. Si crea una carta o una expresión de selección, puede utilizar el editor de textos para definir el diseño de una carta o para crear una expresión de selección. Puede especificar listados para ver datos definidos por el usuario. Puede imprimir y procesar listados para ver datos de CRM en función de sus necesidades. Los Contactos de LN se pueden sincronizar con Microsoft Exchange. Las Actividades de tipo Llamada o Cita se pueden sincronizar como eventos de calendario entre LN y Microsoft Exchange. Los calendarios se sincronizan en ambas direcciones.
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