Configurar la Facturación

Requisitos previos

Antes de configurar los datos de facturación en Facturación, puede definir los datos siguientes en Datos comunes:

1. Métodos de facturación en la sesión Métodos de facturación (tcmcs0555m000).
2. Recargos por atrasos en la sesión Recargos por atrasos (tcmcs0111m000).
3. Métodos de entrega de facturas en la sesión Métodos de entrega de facturas (tcmcs0156m000).
4. Vincule los métodos de facturación y otros datos relativos a la facturación a los partners facturados en la sesión Partner facturado (tccom4112s000).

Para configurar la Facturación:

1. En la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000), en el menú correspondiente, seleccione Tipos de transacción. A continuación, en la sesión Parámetros de facturación por tipo de origen (cisli0101m000), defina los tipos de transacciones y las series predeterminados que se deben utilizar para la numeración de las facturas, en función del tipo de origen de las transacciones de factura, como por ejemplo órdenes de venta y órdenes de servicio. De esta forma, permite o restringe la agrupación de tipos de datos de facturación en las facturas, porque para agruparlas en una única factura, las líneas de datos de facturación deben tener la misma serie y tipo de transacción.
2. Defina los parámetros de facturación en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).

   En la sesión de detalles Parámetros de facturación (cisli0100m000), puede configurar:

   • Una plantilla de petición de facturación y una adición de petición de facturación predeterminadas.
   • La cuenta y las dimensiones predeterminadas para las facturas de venta manuales.
   • Plantillas de petición de facturación y adiciones de petición de facturación predeterminadas para proceso directo de órdenes de venta, facturas de venta manuales, notas de débito y notas de abono.
   • Parámetros relacionados con la autofacturación.
   • Otras opciones.

3. Defina las plantillas de petición de facturación en la sesión Plantillas de petición de facturación (cisli1125m000).

4. De forma opcional, defina los textos de cabecera y de pie en cada idioma, en la sesión Textos de factura (cisli1110m000).

   Si desea más detalles, consulte Listar textos de cabecera y pie en facturas.

5. Defina las adiciones de petición de facturación en la sesión Adiciones de petición de facturación (cisli1520m000). Las adiciones de petición de facturación controlan el aspecto de las facturas listadas.

6. Defina secuencias de listado de factura para las facturas originales en la sesión Secuencias de listado de facturas (cisli1540m000). Puede seleccionar los criterios de clasificación con diferentes prioridades.

   Si desea más detalles, consulte Precio de valoración e importes de factura para consignas escalonadas.

7. Si en las facturas se necesitan números de referencia bancaria, configure los números de referencia bancaria en la sesión Posiciones de referencia bancaria por país (cisli1130m000).

   Si desea más detalles, consulte Números de referencia bancaria.