Seleccionar datos de orden para facturación

El que los datos de factura estén agrupados en una factura depende de estos criterios y parámetros:

• Tipo de transacción y serie
  La serie y el tipo de transacción utilizados para el número de documento de factura. Las órdenes para las que se generan los números de documento de factura con series y/o tipos de transacción diferentes no pueden agruparse en una factura.

  • En la sesión Parámetros de facturación por tipo de origen (cisli0101m000), para cada clase de orden se puede definir la serie y el tipo de transacción predeterminados para el número de documento de factura. De esta forma, puede configurar la forma predeterminada de agrupar las líneas de factura por factura. Para agrupar facturas de clases de órdenes diferentes en una factura, especifique la misma serie y tipo de transacción para la clase de órdenes.

    Dentro de un tipo de origen específico, la agrupación se realiza según el tipo de transacción normal: si la factura final es una nota de abono, se utiliza el tipo de transacción de nota de abono para ese tipo de origen. Sin embargo, si en la factura se agrupan distintos tipos de origen (según el método de facturación y estableciendo el mismo tipo de transacción para los tipos de origen), es necesario establecer el mismo valor en el tipo de transacción de nota de abono para estos tipos de origen.

  • Si la selección de la petición de facturación incluye facturas de orden y notas de abono relacionadas para órdenes de devolución, LN liquida primero las facturas de la orden con las notas de abono y genera una factura de venta para el importe restante. La compañía operativa, el tipo de transacción de la factura y el número de la factura de la orden deben estar disponibles en Facturación.
  • En la sesión Adición de petición de facturación (cisli1120s000), puede especificar que se pueda sobrescribir el tipo de transacción al crear una petición de facturación. Puede utilizar esta característica para alterar la forma en que se agrupan de forma predeterminada las líneas de factura. Si desea más detalles, consulte Sobrescribir las series y los tipos de transacción.
• Criterios de composición
  Las líneas de factura sólo pueden agruparse en una factura si los criterios de composición tienen los mismos valores. Por ejemplo, las líneas de factura de diferentes partners facturados no pueden agruparse en una factura. Para ver una lista de los criterios de composición predefinidos, consulte Criterios de composición.
• Método de facturación
  El método de facturación define si varias órdenes y clases de órdenes pueden agruparse en una factura. Los métodos de facturación se definen en la sesión Métodos de facturación (tcmcs0155s000) y se vinculan al partner en la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
• Plantilla de petición de facturación
  La plantilla de petición de facturación controla el número y el tipo de las órdenes que se pueden seleccionar para facturar en una petición de facturación. Si la plantilla de petición de facturación y el método de facturación aplicable permiten tipos diferentes de agrupación, LN aplica la agrupación más restrictiva.

Puede utilizar esta característica para dos propósitos:

• Si la plantilla de petición de facturación le permite seleccionar múltiples clases de órdenes para las que definió distintas series y tipos de transacción predeterminados, y desea agrupar las órdenes en una factura.
• Si crea peticiones para un conjunto de peticiones de facturación, la plantilla de petición de facturación le permite seleccionar una clase de orden y distinguir las facturas creadas, por ejemplo, por varios departamentos. Si desea más detalles, consulte Proceso de facturas por tarea.

Existen distintos tipos de facturas, por ejemplo, facturas de venta, facturas de proyecto y facturas de servicio. Para facturar cada clase de orden por separado, puede hacer lo siguiente o parte de ello:

• En la sesión Métodos de facturación (tcmcs0155s000), cree métodos de facturación separados para cada tipo de orden.
• En la sesión Parámetros de facturación por tipo de origen (cisli0101m000), especifique diferentes series o tipos de transacción para las diversas clases de órdenes.
• Cree plantillas de petición de facturación que seleccionen un sólo tipo de datos de facturación cada una.