Berechnete Boni nach Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms3550m000)

Mit diesem Programm können Sie Boni anzeigen und verwalten, die auf der Basis eines VK-Auftrags für einen bestimmten Bonus-/Provisionsempfänger berechnet werden.

 

Bonus-/Provisionsempfänger
Ein anderer Begriff für Geschäftsbeziehung. Bonus-/Provisionsempfänger ist ein Sammelbegriff für einen Mitarbeiter oder Lieferanten mit einem Anrecht auf eine Provision bzw. einen Kunden mit einem Anrecht auf einen Bonus. Bonus-/Provisionsempfänger können in einem entsprechendem Team gruppiert sein, um ihnen dieselbe Abkommensstruktur zuzuweisen.
VK-Auftrag
Die Nummer, die den VK-Auftrag kennzeichnet.
VK-Auftrag
Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.
VK-Auftrag
Die Nummer der Lieferposition des VK-Auftrags.
Aktuelle Folgenummer Lieferposition
Die Nummer der tatsächlichen Lieferposition des VK-Auftrags.
Rechnungsposition
Die Nummer der Rechnungsposition des VK-Auftrags.
ID-Nummer
Die Folgenummer des Bonus.
Status
Der Status, in dem sich der Bonus derzeit befindet. Ein Bonus durchläuft von der ursprünglichen Berechnung bis zur Zahlung verschiedene Stadien.

Zulässige Werte

Bonus-/Provisionsstatus

Bonus %
Der normale Prozentsatz, der für die Berechnung der Boni gilt.
Prozentsatz für Zuwachs
In diesem Feld wird der Prozentsatz angegeben, mit dem Boni zusätzlich zum normalen Bonusbetrag berechnet werden.
Betrag VK-Auftrag
Der Betrag, auf dem die Bonusberechnung basiert.
Betrag VK-Auftrag
Die Währung, die für den Auftrag verwendet und als Voreinstellung aus dem Auftrag übernommen wird.
Betrag in VK-Auftragswährung
Der Bonusbetrag, angegeben in der Auftragswährung.
Betrag in der Rechnungswährung
Betrag in der Rechnungswährung
Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben wird.

Voreinstellung

Die Rechnungswährung wird aus den Daten des Bonus-/Provisionsempfängers übernommen. Sie können diese Währung jedoch manuell ändern.

Fester vereinbarter Betrag in VK-Auftragswährung
Der feste Bonusbetrag, wenn kein Bonussatz oder kein Zusatzbonussatz angewendet werden kann.

Voreinstellung

Der feste Betrag aus dem Programm Bonusabkommen (tdcms1130m000).

Bonusbetrag
Bonusbetrag
Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet.

In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:

Verwandte Themen

Reservieren
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Bonus direkt in LN reserviert werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, muss der Bonus direkt fakturiert werden.
Reserviert am
Das Datum, an dem der Bonus in LN reserviert wurde.
Rabatt-Code
Dieses Feld wird in der VK-Statistik verwendet, um bestimmte Boni festzulegen. Die Art des Rabatts muss mit der Art der Vereinbarung (des Abkommens) übereinstimmen ( Provision oder Bonus). Wenn ein Bonus manuell korrigiert wird, muss der Rabatt-Code in der Vereinbarung als nicht verwendbar festgelegt werden.
Bonusrechnung
Die Rechnungsnummer des fakturierten Bonus.
Buchungsschlüssel Ausgangsrechnung
Der Buchungsschlüssel, der zum Buchen des Bonus in Fakturierung verwendet wird.
Rechnungsnummer
Die Rechnungsnummer des VK-Auftrags.
Buchungsschlüssel Ausgangsrechnung
Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.
Rechnungsdatum
Datum und Uhrzeit der Bonusrechnung.
Wechselkurs Ausgangsrechnung
Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen.
Kursfaktor Ausgangsrechnung
Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.
Kurs/Kursfaktor
Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der Währung, die für die Ausgangsrechnung verwendet wird.
Wechselkursdatum
Datum und Uhrzeit der Kursumrechnung.
Wechselkursverfahren
Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.
Wechselkurs VK-Auftrag
Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen.
Kursfaktor VK-Auftrag
Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.
Kurs/Kursfaktor
Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der Währung, die für den VK-Auftrag verwendet wird.
Wechselkursdatum
Datum und Uhrzeit der Kursumrechnung.
Wechselkursverfahren
Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.
Periodentabelle
Eine Tabelle, die eine beliebigen Anzahl von Zeiteinheiten wie zum Beispiel Monate oder Wochen beinhaltet.

Es wird eine Periode zur Bestimmung des Planungsfensters verwendet, in dem zum Beispiel ein Abruf gültig ist.

Statistisches Jahr
Das Jahr, in das die Periode fällt.
Periode
Ein Code, der verwendet wird, um die Arten der Zeitperioden und die zugewiesenen Bezeichnungen zu erfassen (pro Organisation). Beispiel: Tage, Wochen und Quartale.
Kaufmännische Abteilung
Die Abteilung, durch die die kaufmännische Firma für die Buchung festgelegt wird, und die für die USt-Erklärung zuständig ist, die im Steuerland des Auftrags eingereicht werden muss. Das Stammland der kaufmännischen Firma muss dem Steuerland des Auftrags entsprechen. Die Buchhaltung ist ein Rechnungsbüro der kaufmännischen Firma.

Wenn die kaufmännische Firma der Verwaltungsabteilung über eine USt-ID-Nummer im Steuerland des Auftrags verfügt, entspricht die kaufmännische Abteilung (Buchhaltung) der Verwaltungsabteilung.

Über die kaufmännische Abteilung können Sie Finanz-Buchungen für einen Auftrag in einer anderen kaufmännischen Firma verarbeiten als der kaufmännischen Firma, die mit der Verkaufsabteilung verknüpft ist.

Hinweis
  • Die kaufmännische Abteilung muss über eine USt-ID im Steuerland verfügen.
  • Dieses Feld ist nur dann sichtbar, wenn das Kontrollkästchen Steuernummern anderer kaufmännischer Firmen verwenden im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) markiert ist.
VK-Abteilung
Eine Abteilung, die im Rahmen des Geschäftsmodells des Unternehmens zur Verwaltung der VK-Geschäftspartner der Handelspartner identifiziert wurde. Die VK-Abteilung wird verwendet, um die Stellen festzulegen, die für die VK-Aktivitäten in der Organisation verantwortlich sind.
Berechnungsdatum
Das Datum, an dem der Bonus berechnet wurde.
Druckdatum
Das Datum, an dem der Bonus gedruckt wurde.
B/P-Empfängerstatus
Der Status des Bonus-/Provisionsempfängers.

Zulässige Werte

B/P-Empfängerstatus

Folgenummer B/P-Empfänger
Die Folgenummer des Bonus, der mit dem Bonus-/Provisionsempfänger in den Programmen VK-Auftrag - Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms0140m000) oder VK-Auftragsposition - Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms0141m000) verknüpft ist.
Suchpriorität
Suchprioritäten werden verwendet, um ein gültiges Abkommen für die eingegebene Suchkombination oder Suchtiefe zu identifizieren.

Wird ein gültiges Abkommen für die erste Priorität gefunden, wird dieses verwendet. Wenn nicht, sucht LN nach einem gültigen Abkommen für die zweite Priorität usw.

Das Feld zeigt die Priorität an, auf der das Abkommen ursprünglich basierte.

An SLI freigegeben (Bonus)
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Bonus an Fakturierung freigegeben.
Hinweis
  • Mithilfe dieses Kontrollkästchens können Sie anzeigen, ob der Bonus bereits freigegeben wurde. Wenn der Bonus freigegeben worden ist, jedoch der Rechnungsstatus im Paket Fakturierung Bestätigt oder Gesperrt lautet, können Sie den Bonusbetrag in den Programmen Berechnete Boni nach Auftrag (tdcms2550m000) und Berechnete Boni nach Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms3550m000) noch aktualisieren.
  • Wenn Sie eine Bonusposition an Fakturierung freigeben, müssen in Fakturierung zunächst Rechnungsläufe generiert und Rechnungen zusammengestellt und gedruckt werden, damit ein offener Posten im Modul Debitorenbuchhaltung generiert werden kann. Wenn das Fakturierungsverfahren abgeschlossen ist, wird der Bonusstatus auf Abgeschlossen gesetzt, und die Felder Buchungsschlüssel Ausgangsrechnung und Rechnungsnummer werden aktualisiert.
Art
Die verfügbaren Optionen hängen von der Einstellung der Kontrollkästchen Provisionen implementiert und Boni implementiert im Programm Parameter Boni/Provisionen (tdcms0100s000) ab.

Zulässige Werte

Art

Berechneter Betrag
Der berechnete Bonusbetrag.
Währung
Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten.

Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar:

  • Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen
  • Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen
Genehmigter Betrag
Der Bonus-Gesamtbetrag, der genehmigt wurde.
Fertiger Betrag
Der Bonus-Gesamtbetrag, der gedruckt wird.
Abgeschlossener Betrag
Der Bonus-Gesamtbetrag, der gezahlt wurde. Sie können den Bonusdatensatz nicht mehr ändern.

 

Boni/Provisionen global genehmigen
Status in "Genehmigt" ändern
Setzt den Status des Bonus auf Genehmigt.
Status in "Berechnet" ändern
Setzt den Status des Bonus auf Berechnet.
VK-Auftrag - Positionen