Contractgegevens instellen

Tabblad Overeenkomst

• Maak een contract-ID aan
• Selecteer of definieer uw Verkopen-aan relatie in de sessie Verkopen-aan relaties (tccom4510m000).
• Selecteer of definieer het adres van de verkopen-aan relatie in de sessie Adressen (tccom4130s000).
• Selecteer of definieer de contactgegevens in de sessie Contactpersonen per relatierol (tccom4545m000).
• Selecteer of definieer het programma in de sessie Programma's (tpctm0110m000). Een programma is een groep van gerelateerde projecten die beheerd worden op een gecoördineerde manier voor extra voordelen en bewaking.
• Selecteer of definieer de programmabeheerder in de sessie Medewerkers - algemeen (tccom0101m000).
• Selecteer het verkoopbureau in de sessie Bedrijfsonderdelen (tcmcs0565m000) of definieer het verkoopbureau in de sessie Enterprise-eenheden (tcemm0130m000).
• Selecteer of definieer de contractbeheerder in de sessie Medewerkers - algemeen (tccom0101m000).
• Selecteer of definieer het project voor het contract in de sessie Projecten (tppdm6100m000). Er kunnen meerdere projecten gekoppeld worden aan een contract of contractregel. NB: Tijdens de eerste fase van het contract is het niet verplicht om een project te definiëren of te koppelen. U kunt een contract aanmaken met een leeg project.
• Stel de contractstatus in met de optie Status in het menu Beeld, Referentie en/of Acties.
• Stel de contractfase in om aan te geven in welk stadium het contract zich bevindt, zoals aanbod, verzonden naar klant, enzovoorts.
• Selecteer de contractsoort. Dit veld kan de volgende waarden hebben:
  • Vaste prijs – facturering is gebaseerd op termijnen of levering.
  • Kostenvergoeding – alleen voor regiefacturering.
  • Tijd en materialen – eenheidsprijs en regiefacturering.
• Voer de datum in waarop het contract wordt gegund.
• Voer de ingangsdatum en de vervaldatum van het contract in.

Tabblad Verkoop

• LN neemt de relatiegerelateerde gegevens over uit het tabblad Overeenkomst. U kunt de gegevens echter aanpassen.
• Tracking toont de aanmaakdatum van het contract en de naam van de persoon die het contract heeft aangemaakt.

Tabblad Referenties

• Gebruik het tabblad Referenties voor het invoeren van de referentietekst die op de facturen afgedrukt moet worden. Bijvoorbeeld: de naam van de contactpersoon of het referentienummer van de klant.

Tabblad Facturering

• Selecteer de factuursoort.
• Selecteer of definieer de factureermethode in de sessie Factureermethoden (tcmcs0555m000).
• Maak de factureringscycli voor het contract aan of definieer deze in de sessie Factureringscycli (tpctm0130m000).
• Maak de factureringscyclus aan of stel deze in met de sessie Details terugkeerpatroon (tcccp0143s000).
• Selecteer de methode waarmee de valutakoers bepaald wordt. NB: Op basis van de instelling van het veld Uitdrukken in basisvaluta in de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000) verdeelt of vermenigvuldigt LN het bedrag met de koersfactor voordat de valutakoers wordt toegepast.
• Geef op of aanbetalingsverzoeken van toepassing zijn op dit contract. Aanbetalingsverzoeken kunnen aan een contract of een contractregel gekoppeld worden.
• Voer het vereffeningspercentage voor aanbetalingen in. NB: U kunt het vereffeningspercentage alleen definiëren voor contracten van de soort Vaste prijs.
• Selecteer de termijnsoort (dit veld is alleen beschikbaar voor factureermethoden van de soort Termijnen en Termijnmotiveringen).
• Maak het termijnschema aan of definieer het in de sessie Termijnschema's (tcmcs2140m000). U kunt het schema alleen definiëren als het veld Type termijn op Percentage is gezet.
• Voer het aantal punten in dat gedistribueerd moet worden over de termijnen voor het contract. U kunt de punten alleen definiëren als het veld Type termijn op Punten is gezet.
• Voer het vereffeningspercentage voor termijnen in. NB: U kunt het percentage alleen definiëren voor contracten van de soort Vaste prijs.
• Geef op hoe de inhouding wordt toegepast voor het contract. De volgende waarden zijn mogelijk:
  • Alle facturen
  • Op basis van voortgang
  • Geen inhouding
• Voer het inhoudingspercentage in.
• LN neemt de relatiegerelateerde gegevens over uit het tabblad Overeenkomst:
  • Factureren-aan relatie
  • Adres
  • Contractvaluta
  • Soort valutakoers

Tabblad Betaling

• Selecteer of definieer de betalingscondities in de sessie Betalingscondities (tcmcs0513m000).
• Selecteer of definieer de betaalwijze in de sessie Betaalwijzen (tfcmg0540m000).
• Selecteer of definieer de bankrekeningcode in de sessie Bankrekeningen per betalen-door relatie (tccom4515m000). De rekening die gekoppeld is aan de bankrekeningcode wordt weergegeven op het veld Bankrekening.
• LN neemt de betalen-door relatie, het adres en de contactgegevens op basis van de relatiegerelateerde gegevens over uit het tabblad Overeenkomst.