Een calculatie vastleggen

Tijdens het calculatieproces wordt een voorstel of offerte voorbereid. Een calculatie bestaat uit de verkoopprijs en informatie over de voorgestelde scope, de projectplanning en het contract.

Maak een project aan in de sessie Projecten (tppdm6100m000). U kunt een activiteiten- of elementenstructuur gebruiken.

Maak een calculatieversie aan met de sessie Calculatieversies (tpest1100m000). Als u verschillende calculatieversies gebruikt, kunt u meerdere calculaties aanmaken. U kunt dit bijvoorbeeld doen om alternatieve calculaties te vergelijken, contractverrekenposten aan te maken of een eventuele extra scope van de calculatie af te handelen. . Elke calculatieversie is uniek en is niet gerelateerd aan of afgeleid van andere versies.

U kunt structuren aan de calculatieversie koppelen. U kunt echter ook een calculatie aanmaken zonder gebruik te maken van een structuur. Als u een structuurcode wilt aanmaken, selecteert u in de sessie Calculatieversies (tpest1100m000) in het menu Specifiek de optie Calculatiestructuren ( NB: Voor een nieuwe structuurcode zijn structuurelementen nodig). Selecteer in het menu Specifiek de optie Structuurelementen genereren.

In de sessie Structuurelementen genereren (tpest1220m000) kunt u de structuurelementen kopiëren van projectspecifieke activiteiten, structuurdelen, lijsten met verrekenposten of kostencomponenten. U kunt de nieuwe structuurdelen bekijken in de sessie Calculatiestructuren (tpest1110m000). U kunt maximaal acht structuren aan een calculatieversie koppelen. Een calculatie met meerdere structuren kunt u, indien nodig, op verschillende manieren classificeren.

Voorbeeld: een klant stuurt een offerteaanvraag voor tien schepen. Het calculatieproject is gebaseerd op activiteiten. In de versie gebruikt u een activiteitenstructuur met activiteiten zoals Systeemengineering en Componentproductie. Als u niet wilt dat de opdrachtgever dit detailniveau in de offerte kan bekijken, koppelt u een minder gedetailleerde elementenstructuur aan de calculatieregels. Als u de offerte voorbereidt, gebruikt u alleen de gekoppelde structuurdelen zoals Ruim, Dekhuis en Navigatie. Als gevolg hiervan worden in de offerte alleen de artikelen weergegeven die de opdrachtgever mag bekijken.

De sessie Calculatieregels (tpest2100m000) is van cruciaal belang voor de calculatiefunctie. Selecteer in de sessie Calculatieversies (tpest1100m000) in het menu Specifiek de optie Calculatieregels. Geef de regels voor de calculatieversie op. Een calculatieregel bevat een kostprijs of een verkoopprijs. U kunt ook een combinatie van verkooprijs en kostprijs gebruiken.

U kunt een verkoopcalculatie definiëren op basis van een kostencalculatie of de vorige calculatieversies gebruiken. De calculatieregels kunnen van de soort top-down of bottom-up (of een combinatie van beide soorten calculaties) zijn. Bottom-up calculatieregels worden opgeteld om de totale calculatie weer te geven. Top-down calculatieregels zijn altijd gerelateerd aan een primaire structuur. Als u calculatieregels gebruikt, wordt de totale calculatiewaarde over de calculatieversiestructuur verdeeld.

Met de sessies voor calculaties kunt u de calculatie voor een project berekenen. Als u een calculatie wilt berekenen, kunt u echter ook gebruikmaken van de integratie met Microsoft Excel. Om de integratie met Microsoft Excel te gebruiken, klikt u in de sessie Calculatieregels (tpest2100m000) met de rechtermuisknop op een calculatieregel en gaat u vervolgens naar Actie > Verzenden naar. De volgende sjablonen zijn beschikbaar:

U kunt de start- en einddatum van de activiteit naar de gerelateerde calculatieregels exporteren. Klik op Hulpprogramma's wijzigen in het menu Specifiek en selecteer de sessie Datums calculatieregels vanuit activiteiten bijwerken (tpest2204m000). De datum van de gemaakte kosten en verwachte verkopen wordt dan bijgewerkt.

Met de sessie Calculatie naar begroting overzetten (tpest2200m000) kunt u uw calculatie overzetten naar de module Budgettering. Bijvoorbeeld als de offerte door de klant wordt geaccepteerd of met (een deel van) het werk moet worden begonnen.

Voor calculatieprocessen kunnen structuren leeg zijn. Als u de calculatie overzet naar een projectbegroting, moet u een default structuurdeel, activiteit, verrekenpost of kostencomponent opgeven waarnaar u de regels kunt kopiëren. U kunt de status van de versie en/of calculatieregels op Definitief zetten om er zeker van te zijn dat de calculaties op tijd overgezet worden.