Productmodel gebruiken in een verkoopofferte

Stap 1. 

Open een bestaande verkoopofferte of maak een nieuwe verkoopofferte aan in de sessie Verkoopoffertes (tdsls1500m000). Maak een nieuwe offerteregel aan voor het generieke artikel in de sessie Verkoopofferteregels (tdsls1501m000).

Stap 2. 

Zoom op de offerteregel naar het generieke artikel dat u wilt configureren. Als u een generiek artikel op de verkoopofferteregel invoert, kunt u de sessie Productconfigurator (tipcf5120m000) starten. Hierin kunt u de door de klant gewenste opties en kenmerken selecteren. Wanneer u de productvariant configureert, wordt de verkoopprijs berekend en op de offerteregel ingevuld. Sla de productvariant op.

Stap 3. 

Als u aan de klant informatie over de verkoopprijs moet verstrekken, kunt u met de sessie Verkoopprijsstructuur per productvariant afdrukken (tipcf5430m000) een verslag afdrukken met de verschillende prijslijstregels.

Stap 4. 

Selecteer de offerteregel en klik op (Budget)structuur voor verkoopoffertes genereren in het menu Beeld, Referentie en/of Acties om de sessie (Budget)structuur voor verkoopoffertes genereren (tdsls1201m100) uit te voeren. Voor of na het genereren van de productvariantstructuur kunt u de offerte afdrukken in de sessie Verkoopoffertes afdrukken (tdsls1401m000).

Stap 5. 

Als de verkoopofferte wordt omgezet in een verkooporder, moet u de begroting kopiëren naar een project als het bestelbeleid van het generieke artikel Op order is. U hoeft de begroting niet naar een project te kopiëren voor een generiek artikel met het bestelbeleid Anoniem.

Als het generieke artikel Op order is, kopieert u de begroting als volgt naar een project.

Stap 6. 

Als u de verkoopofferte nu in een verkooporder wilt omzetten, selecteert u de offerte in de sessie Verkoopoffertes (tdsls1500m000) en klikt u op Verkoopoffertes verwerken in het menu Beeld, Referentie en/of Acties.