Sjablonen en catalogi gebruiken in verkooporders verkoopoffertes

U kunt verkoopordersjablonen gebruiken voor periodieke verkooporders van dezelfde (groep) relaties en u kunt catalogi gebruiken voor het invoeren van orders en offertes op een manier die lijkt op een boodschappenlijstje.

In de sessie Verkooporder - regels (tdsls4100m900), waarin u in een enkel scherm zowel een kop als regels kunt invoeren, kunt u handmatig verkooporders invoeren. U kunt echter ook sjablonen gebruiken als u vaak dezelfde soort orders moet invoeren of catalogi gebruiken. In de sessie Verkoopofferte - regels (tdsls1600m000) kunt u verkoopofferteregels invoeren met behulp van een catalogus.

In de sessie Dashboard CRM (tdsmi1500m000) kunt u sjablonen gebruiken om een verkooporder te genereren voor de geselecteerde relatie.

Verkooporderregels invoeren op basis van een sjabloon

Als u verkooporderregels op basis van een sjabloon wilt invoeren, gaat u als volgt te werk:

  1. Definieer een verkoopordersjabloon of een aantal verkoopordersjablonen.
  2. Klik in de sessie Verkooporder - regels (tdsls4100m900) op de knop Nieuwe verkooporder toevoegen om kopgegevens in te voeren.
  3. Klik op Invoegen van sjabloon... in het menu Beeld, Referentie en/of Acties van het tabblad Regels van de sessie Verkooporder - regels (tdsls4100m900).
  4. LN controleert hoeveel sjablonen beschikbaar zijn voor de relatie. Als er slechts één sjabloon beschikbaar is, wordt de sessie Sjabloonregels verkooporder (tdsls2605m000) gestart. Als meerdere sjablonen beschikbaar zijn, wordt de sessie Verkoopordersjablonen (tdsls2505m000) gestart.

  5. Als:

    • De sessie Sjabloonregels verkooporder (tdsls2605m000) wordt gestart, kunt u alle artikelregels of een selectie van artikelregels kopiëren naar de verkooporder door op Alle artikelregels kopiëren of Geselecteerde regels kopiëren te klikken.
    • De sessie Verkoopordersjablonen (tdsls2505m000) wordt gestart, kunt u een sjabloon selecteren en op Alle artikelregels kopiëren klikken om alle artikelregels naar de verkooporder te kopiëren. Als u specifieke artikelregels wilt selecteren, dubbelklikt u op een sjabloon. De sessie Sjabloonregels verkooporder (tdsls2605m000) wordt dan gestart en u kunt de regels selecteren.
Een verkooporder genereren op basis van een sjabloon

Als u een verkooporder wilt genereren op basis van een sjabloon, gaat u als volgt te werk:

  1. Definieer een verkoopordersjabloon of een aantal verkoopordersjablonen.
  2. Klik op Sjablonen in de sessie Dashboard CRM (tdsmi1500m000).
  3. LN controleert hoeveel sjablonen beschikbaar zijn voor de relatie. Als er maar één sjabloon beschikbaar is, wordt de sessie Sjabloonregels verkooporder (tdsls2605m000) gestart. Als er meerdere sjablonen beschikbaar zijn, wordt de sessie Verkoopordersjablonen (tdsls2505m000) gestart.
  4. Klik op Verkooporder genereren in het menu Beeld, Referentie en/of Acties van een van deze sessies. Er wordt dan een verkooporder gegenereerd op basis van de sjabloon voor de geselecteerde relatie.
NB

Als u de sessie Sjabloonregels verkooporder (tdsls2605m000) of de sessie Verkoopordersjablonen (tdsls2505m000) zelfstandig start en een verkopen-aan relatie invoert, kunt u ook een verkooporder genereren op basis van de sjabloon.

Verkooporderregels/verkoopofferteregels invoeren met behulp van een catalogus

Als u artikelen vanuit een catalogus wilt invoegen, gaat u als volgt te werk:

  1. Maak een productcatalogus aan. Voor meer informatie, zie Productcatalogi.
  2. Voer in de sessie Verkooporder - regels (tdsls4100m900) of de sessie Verkoopofferte - regels (tdsls1600m000) kopgegevens in voor de verkooporder of verkoopofferte.
  3. Klik op Invoegen van c&atalogus... in het menu Beeld, Referentie en/of Acties van het tabblad Regels om de sessie Catalogi (tdpct0510m000) te starten.
  4. Selecteer in het menu Beeld, Referentie en/of Acties van de sessie Catalogi (tdpct0510m000) de gewenste catalogus en klik op Boomstructuur. Hierdoor wordt de sessie Catalogusstructuur (tdpct0510m100) of de sessie Catalogussen met artikelgegevens (tdpct0601m000) gestart. In die sessies wordt de gedefinieerde categoriestructuur weergegeven.
  5. Om artikelen aan de verkooporder of verkoopofferte toe te voegen, selecteert u een artikel in de catalogusstructuur en gaat u op een van de volgende manieren te werk:
    • Catalogusstructuur (tdpct0510m100)
      Klik in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Artikelgegevens. Hierdoor wordt de sessie Artikelgegevens (tdpct0212s000) gestart. In die sessie kunt u eerst een orderhoeveelheid invoeren en dan op Artikel bestellen klikken om het artikel te bestellen.
    • Catalogussen met artikelgegevens (tdpct0601m000)
      Voer in het groepsvak Artikelgegevens eerst een orderhoeveelheid in en klik dan op Artikel bestellen om het artikel te bestellen.

Gerelateerde onderwerpen