Procedure voor verkoopoffertes

Verkoopoffertes opgeven en verwerken

Ga als volgt te werk om verkoopoffertes op te geven en te verwerken:

Stap 1. Verkoopofferte - regels (tdsls1600m000)

U kunt een verkoopoffertekop en verkoopofferteregels in één scherm invoeren in de sessie Verkoopofferte - regels (tdsls1600m000). Met deze sessie kunt u snel de belangrijkste gegevens voor een verkoopofferte invoeren en de offerte verwerken.

Stap 2. Verkoopoffertes afdrukken (tdsls1401m000)

Als de verkoopofferte is aangemaakt, kunt u deze afdrukken in de sessie Verkoopoffertes afdrukken (tdsls1401m000) en verzenden naar de relatie. Dit document bevat de prijs en condities voor de levering van de goederen. Desgewenst kunt u extra exemplaren afdrukken voor archivering.

Stap 3. Resultaten verkoopoffertes (tdsls1101s100)

De reactie van de relatie op de offerte kan worden vastgelegd in de sessie Resultaten verkoopoffertes (tdsls1101s100). De relatie kan de voorgelegde offerteregel accepteren of afkeuren. De reden voor het slagen of mislukken en de concurrent die de offerteregel heeft gemist of verkregen, kunnen ook worden aangegeven in deze sessie. Deze informatie kan van belang zijn voor volgende offertes.

U kunt de sessie Verkoopoffertes collectief muteren (tdsls1205s000) gebruiken om de resultaten voor de gehele offerte of voor een groep offertes in te voeren.

Stap 4. Verkoopoffertes verwerken (tdsls1200m000)

Als de relatie een offerteregel accepteert, kan deze worden gekopieerd naar een verkooporder. U kunt een verkooporder genereren op basis van de voorgelegde offerteregel in de sessie Verkoopoffertes verwerken (tdsls1200m000).

Stap 5. Verkooporders (tdsls4100m000)

U kunt in de sessie Verkooporders (tdsls4100m000) verkooporders muteren die zijn aangemaakt op basis van een offerte.

U kunt het volgende doen:

Een productvariant configureren voor een generiek artikel op de offerteregel. Voor meer informatie, zie Productvarianten in Verkoop.
Een ATP-controle (available-to-promise) en CTP-controle (capable-to-promise) uitvoeren voor de offerte. Deze controle wordt automatisch uitgevoerd als het selectievakje CTP-controle bij verkooporder in de sessie Planningsparameters (cprpd0100m000) ingeschakeld is en in de sessie Parameters verkoopoffertes (tdsls0100s100) een van de parameters Voorraad controleren bij intoetsen offerteregel, Voorraad controleren bij bevestiging en Voorraad controleren bij verwerking is ingesteld op Ja of Tijdgefaseerd. Als de beschikbare voorraad (ATP) en aanvullende kritische componenten en capaciteit (CTP) onvoldoende zijn om de offerteregel volledig te leveren, kunt u het tekort wegwerken via bijvoorbeeld een leverschema, dat u kunt instellen in de sessie Beheer ATP (cprrp4800m000). Als u het leverschema wilt gebruiken, moet u de afroepschemaregel handmatig bijwerken.
U kunt de sessie Beheer ATP (cprrp4800m000) als volgt starten:
- Handmatig, als u offline ATP/CTP-controles wilt uitvoeren.
- Automatisch, als de sessie voor de ordersoort is gedefinieerd als een optie voor de automatische afhandeling van voorraadtekorten.
- Handmatig, vanuit het Menu voorraadtekorten (tdsls4830s000) dat verschijnt tijdens het invoeren, bevestigen en verwerken van de offerteregels. Voor meer informatie, zie Afhandeling voorraadtekorten.
Een verkopen-aan relatie meer dan één keuze geven voor een bepaalde offerte. Als u op Alternatief aanmaken in het menu Beeld, Referentie en/of Acties van de sessie Verkoopofferteregels (tdsls1501m000) klikt, kunt u een alternatieve regel aanmaken. Deze regel krijgt hetzelfde positienummer als de primaire offerteregel, maar het volgnummer wordt met één verhoogd.
(Verwerkte) verkoopoffertes verwijderen in de sessie Verkoopoffertes verwijderen (tdsls1210m000).
Een nieuwe verkoopofferte aanmaken met behulp van een catalogus. Raadpleeg Sjablonen en catalogi gebruiken in verkooporders verkoopoffertes voor meer informatie.
De sessie Stuklijstcomponenten naar verkoopofferte kopiëren (tdsls1812s000) gebruiken om stuklijst componenten te kopiëren naar een verkoopofferte. U toetst een maakartikel in en het aantal stuklijstniveaus dat u naar de offerte wilt kopiëren. Voor elke stuklijstpositie die niet verder is uitgesplitst in componenten, wordt een verkoopofferteregel toegevoegd.
Verkoopoffertes opvragen en afdrukken in de sessies Voorbeeld verkoopofferte (tdsls1401m200), Verkoopoffertes afdrukken (tdsls1419m000) en Verkoopofferteregels afdrukken (tdsls1420m000).

Werken met statussen van verkoopofferte(regel)s

De volgende statussen worden gebruikt in de verkoopofferteprocedure:

Statussen van verkoopoffertes
Statussen van verkoopofferteregels

Statussen van verkoopoffertes

U kunt de status gebruiken om een offerte te controleren en te bepalen welke stappen kunnen worden uitgevoerd. Een offerte kan de volgende statussen hebben:

Statuswijzigingen van offertes
Van status	Naar status	Sessie
-	Aangemaakt	Verkoopoffertes (tdsls1500m000)
Aangemaakt	Afgedrukt	Verkoopoffertes afdrukken (tdsls1401m000)
Afgedrukt	Gewijzigd	Verkoopoffertes (tdsls1500m000)
Aangemaakt, Afgedrukt, Gewijzigd	Verwerkt	Verkoopoffertes verwerken (tdsls1200m000)

Statussen van verkoopofferteregels

De volgorde van de statussen voor een verkoopofferteregel is vastgelegd. De status van een offerteregel wordt gecontroleerd voordat een stap wordt uitgevoerd. Na elke stap wordt de status automatisch bijgewerkt. De volgende tabel laat zien welke statuswijzigingen verkoopofferteregels kunnen ondergaan.

Statuswijzigingen van offerteregels
Van status	Naar status	Sessie
-	Aangemaakt	Verkoopofferteregels (tdsls1501m000)
Aangemaakt	Bevestigd	Resultaten verkoopoffertes (tdsls1101s100)
Aangemaakt	Geannuleerd	Resultaten verkoopoffertes (tdsls1101s100)
Aangemaakt	Verloren	Resultaten verkoopoffertes (tdsls1101s100)
Bevestigd	Verwerkt	Verkoopoffertes verwerken (tdsls1200m000)

Gerelateerde onderwerpen