Financiële relatiegegevens definiëren per financieel bedrijf

Voer de volgende stappen uit om specifieke financiële relatiegegevens te definiëren voor de financiële bedrijven:

1. Stel default financiële afdelingen in voor de financiële bedrijven volgens de procedure in Een financiële afdeling aanmaken.

2. Klik in de sessie Relatie (tccom4100s000) op een van de volgende rolknoppen om de bijbehorende sessie te starten. De procedure is voor elke rol vergelijkbaar.

   Klik op:

   • Factureren-aan om de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000) te starten.
   • Betalen-door relatie om de sessie Betalen-door relatie (tccom4114s000) te starten.
   • Factureren-door om de sessie Factureren-door relatie (tccom4122s000) te starten.
   • Betalen-aan relatie om de sessie Betalen-aan relatie (tccom4124s000) te starten.
3. Voer de default relatiegegevens in en laat het veld Bedrijfsonderdeel leeg.
4. Sla de gegevens op en klik in de sessie Relatie (tccom4100s000) nogmaals op de rolknop.

5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

   • Als u de rolgegevens voor een nieuw bedrijfsonderdeel wilt baseren op default gegevens waarin het veld Bedrijfsonderdeel leeg is, klikt u in de sessie voor de relatierol op Nieuw.
   • Als u de gegevens van een ander bedrijfsonderdeel wilt kopiëren, voert u de stappen uit die worden beschreven in Financiële relatiegegevens kopiëren.
6. Selecteer op het veld Bedrijfsonderdeel de financiële afdeling van het financiële bedrijf.
7. Voer de rolgegevens van de relatie die specifiek zijn voor het financiële bedrijf in en sla de gegevens op.
8. Herhaal de stappen 4 t/m 6 om specifieke financiële relatiegegevens te definiëren voor elk financieel bedrijf waarvoor specifieke gegevens nodig zijn.

Financiële relatiegegevens kopiëren

Voer de volgende stappen uit als u de gegevens voor een nieuw bedrijfsonderdeel wilt baseren op de gegevens van een ander bedrijfsonderdeel:

1. Selecteer het bedrijfsonderdeel dat u wilt kopiëren op het veld Bedrijfsonderdeel. De rolgegevens voor dit bedrijfsonderdeel worden weergegeven.
2. Klik op Dupliceren.
3. Selecteer op het veld Bedrijfsonderdeel het bedrijfsonderdeel waarnaar u de rolgegevens wilt kopiëren.