| Belastingpakket-interface instellenNadat het belastingpakket is geïnstalleerd op de LN-server, moet u de interface tussen LN en het belastingpakket instellen. Het opzetten van een belastingpakket bestaat uit drie stappen: - Implementatie van belastingpakket-interface voorbereiden
- Belastingpakket-interface implementeren
- Instelling belastingpakket-interface wijzigen
Stap 1. Implementatie van belastingpakket-interface voorbereidenVoordat u de belastingpakket-interface kunt implementeren, moet u eerst het volgende doen: - In de sessie Landen voor bestemmingsbelasting verkoop (tctax6103m000) moet u de landen opgeven waarvoor het belastingpakket de belastingbedragen moet berekenen en een belastingregister moet bijhouden. Voor orders met verzenden-aan adressen in andere landen berekent LN de belastingbedragen.
- U moet nagaan of bestaande adressen in de landen die u in de vorige stap hebt opgegeven, het juiste formaat voor het belastingpakket hebben. De plaats, staat/provincie en postcode voor adressen in de VS en Canada moeten ingevoerd zijn op de juiste adresvelden.
- Indien nodig moeten de adressen met afwijkende formaten gecorrigeerd worden. U kunt de sessie Adresconversie-utility voor belasting (tctax6211m000) gebruiken om adressen met afwijkende formaten te corrigeren. Adressen met andere afwijkende formaten kunnen worden gecorrigeerd via de sessie Adressen (tccom4130s000).
- Het belastingpakket moet worden geïnstalleerd volgens de instructies van de leverancier van het belastingpakket.
- De boekingsperiode moet worden afgesloten via de sessie Perioden afsluiten (tfgld1206m000).
Stap 2. Belastingpakket-interface implementerenHet implementeren van de belastingpakket-interface gaat als volgt: - Schakel het selectievakje Bestemmingsbelasting (verkoop) toegepast in de sessie Parameters COM (tccom0000s000) in.
- Schakel het selectievakje Belastingpakket gebruiken in de sessie Parameters belastingpakket (tctax6100m000) in.
- Selecteer het belastingpakket in de sessie Parameters belastingpakket (tctax6100m000). Het belastingpakket moet Vertex's "O" series for Sales and Use Tax zijn.
- Definieer de voor het belastingpakket specifieke omgevingsvariabelen volgens de installatie-instructies in de LN Gebruikershandleiding belasting.
- Voer in de sessie Landen voor bestemmingsbelasting verkoop (tctax6103m000) de landen in waarop het belastingpakket van toepassing is. Indien het adres van de verzenden-aan relatie in een van deze landen ligt, worden de belastingbedragen niet door LN berekend, maar worden de belastinggegevens doorgegeven aan het belastingpakket. Voor verzenden-aan adressen in andere landen berekent LN de belastingbedragen.
- Controleer in de sessie Verificatie-utility jurisdictie adressen (tctax6210m000) de bestaande adresgegevens en koppel daaraan GEO-codes.
- Controleer de GEO-codes en definieer ze indien nodig opnieuw.
- Indien u gebruikmaakt van Vertex moet u mogelijk de default instelling van het selectievakje Binnen stadsgrenzen wijzigen in de sessie Adressen (tccom4130s000).
- Indien er meerdere jurisdicties bij de adresgegevens horen, kiest u in het menu Beeld, Referentie en/of Acties de optie Jurisdictie om de sessie Belastingjurisdictie selecteren (tctax6104m000) te starten.
- Voer de gegevens van uw bedrijf en uw relaties en over uw producten in in het belastingpakket.
- Definieer de geldige productcategorieën in de sessie Productcategorie (tctax6101m000). De productcategorieën die u definieert, moeten overeenkomen met de productcategorieën die gedefinieerd zijn in het belastingpakket.
- Vul de matrix van artikelgroepen, artikelen, contractsoorten, servicetypen en grootboekrekeningnummers per productcategorie in in de sessie Belastingmatrix productcategorie (tctax6102m000).
- Voer een waarde in op het veld BTW-indicator in de sessie Contractsoorten (tsctm0105m000) in Service. Dit veld geeft het type belastingverwerking aan dat nodig is voor de contractsoort. Deze informatie is nodig omdat diensten en huuropbrengsten verschillend belast kunnen worden.
Stap 3. Instelling belastingpakket-interface wijzigenNadat u de belastingpakket-interface geïmplementeerd hebt, moet u de volgende wijzigingen overwegen: - De BTW-codestructuur vereenvoudigen
- Aparte BTW-codes voor financiële mutaties gebruiken
- Aparte servicecontracten voor elke klantlocatie aanmaken
De belastingcodestructuur vereenvoudigen Indien u LN reeds hebt gebruikt zonder belastingpakket, kunt u overwegen de huidige belastingcodestructuur in Fin. administratie te wijzigen. Voor het belastingpakket is de complexe belastingafhandeling die in LN geïmplementeerd is voor bedrijven die geen gebruik maken van een belastingpakket, niet noodzakelijk. Indien u een belastingpakket gebruikt, gebruikt LN de belastingcodes om de grootboekrekeningen vast te stellen waarop de verschillende bedragen geboekt worden. LN zet alle belastingcodes op enkelvoudige belasting tijdens de implementatie van de belastingpakket-interface. Het belastingpakket bepaalt de belastingpercentages en de jurisdicties. Aparte belastingcodes voor financiële mutaties gebruiken U moet de belastingbedragen van financiële mutaties handmatig invoeren in het belastingpakket voordat u de kwartaalaangifte indient. De reden hiervan is dat de belastingbedragen van financiële mutaties niet weggeschreven worden naar het belastingregister van het belastingpakket. Gebruik de sessie Bereken-utility belastingpakket (tctax6212m000) om deze belastingbedragen in te voeren. U kunt aparte BTW-codes definiëren voor financiële mutaties om het terugzoeken van belastingbedragen van financiële mutaties te vergemakkelijken. Aparte servicecontracten voor elke klantlocatie aanmaken LN gebruikt de locatie van de installaties als afleveradres voor servicecontracten. Voor correcte BTW-berekeningen moet u aparte contracten voor elke klantlocatie muteren. | |