Taak (tccom6600m300)

Deze sessie kunt u gebruiken om taken op te vragen, in te voeren en te muteren.

Een taak kan worden gekoppeld aan een contactpersoon, relatie, verkoopkans of activiteit.

U start deze sessie vanuit de overzichtssessie Activiteiten (tccom6100m000), door te dubbelklikken op een record van de soort Taak, of te klikken op Nieuwe taak of Vervolgtaak in het menu Beeld, Referenties, Acties. U kunt deze sessie ook als een zelfstandige sessie starten.

Taakregels

De regels op de tabbladen verwijzen naar de volgende sessies:

Gerelateerde onderwerpen

 

Onderwerp
Voer een korte omschrijving in van de taak.
Startdatum
De datum en tijd waarop de activiteit is begonnen.
Vervaldatum
De datum en tijd waarop de taak voltooid moet zijn.
Herinnering
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een herinnering voor de taak instellen.
Herinnering
De datum en tijd waarop een gebruiker eraan wordt herinnerd dat iets moet worden gedaan aan de taak.
Contactpersoon
De contactpersoon voor wie de taak wordt uitgevoerd.
Relatie
De relatie voor wie de taak wordt uitgevoerd.
Fasecode
De fase in het verkoopproces waarvoor de taak wordt uitgevoerd.
Activiteit
De activiteit waarvoor de taak wordt uitgevoerd.
Activiteitensjabloon
De activiteitensjabloon op basis waarvan de taak is gegenereerd.
NB

U kunt activiteitensjablonen definiëren in de sessie Activiteitensjablonen (tdsmi0155m000) en taken genereren op basis van een activiteitensjabloon in de sessie Activiteiten collectief toevoegen (tdsmi2210m100).

Informatie
Gebruik dit veld om tekst toe te voegen aan de taak.
Status
De status van de taak, dat wil zeggen de voortgang van de taak.
Prioriteit
De prioriteit die is toegewezen aan de taak.
Toegekend aan
De medewerker waaraan de taak is toegewezen.
NB

U kunt de taak (opnieuw) toewijzen:

  • Aan een andere medewerker door een medewerker te selecteren in de sessie Medewerkers - algemeen (tccom0101m000).
  • Aan uzelf door op de knop Aan mezelf toekennen te klikken.
Eigenaar
De medewerker die de eigenaar van de taak is en die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de taak.
NB

U kunt de eigendom van de taak (opnieuw) toewijzen:

  • Aan een andere eigenaar door een medewerker te selecteren in de sessie Medewerkers - algemeen (tccom0101m000).
  • Aan uzelf door op de knop Aan mezelf toekennen te klikken.
Taak
Een soort activiteit die een actie aangeeft die moet worden uitgevoerd voor een contactpersoon, relatie, verkoopkans of activiteit en die u wilt traceren tot aan de voltooiing.
Aangemaakt door
De gebruiker die de taak heeft aangemaakt.
Aanmaakdatum
De datum waarop de taak is aangemaakt.
Laatst gewijzigd door
De gebruiker die de taak het laatst heeft gewijzigd.
Laatste mutatiedatum
De laatste datum waarop de taak is gewijzigd.
Voltooid door
De gebruiker die de taak heeft ingesteld op Gereed.
Datum gereed
De datum en tijd waarop de taak de status Gereed krijgt.
Serie
De serie die wordt gebruikt voor de taak.

Default waarde

Serie voor taken uit de sessie Parameters COM (tccom0000s000).

Gerelateerde onderwerpen

 

Aan mezelf toekennen
Hiermee wijst u de taak toe aan uzelf. Hierdoor wordt uw gebruikersnaam weergegeven op het veld Toegekend aan.
Aan mezelf toekennen
Hiermee wijst u de eigendom van de taak toe aan uzelf. Hierdoor wordt uw gebruikersnaam weergegeven op het veld Eigenaar.
Gereed
Hiermee wordt de taak afgerond en de status op Gereed gezet.
Vervolgafspraak
Hiermee wordt de sessie Afspraak (tccom6600m100) gestart. In die sessie kunt u een vervolg afspraak invoeren voor de taak.
Vervolgcall
Hiermee wordt de sessie Call (tccom6600m200) gestart. In die sessie kunt u een vervolg call invoeren voor de taak.
Vervolgtaak
Hiermee wordt de sessie Taak (tccom6600m300) gestart. In die sessie kunt u een vervolg taak invoeren voor de taak.
Vervolg e-mail
Hiermee wordt de sessie E-mail (tccom6600m500) gestart. In die sessie kunt u een vervolg- e-mail invoeren voor de taak.