| | Relatie (tccom4100s000) Deze sessie kunt u gebruiken om relaties op te vragen, in te voeren en te muteren. U kunt deze sessie starten: - Vanuit de overzichtssessie Relaties (tccom4500m000), door te dubbelklikken op een record of door een nieuwe relatie in te voeren.
- Door op een record te dubbelklikken in de sessie Relatierollen per contactpersoon (tccom4546m000).
- Als een zelfstandige sessie.
NB Als u de gegevens voor een specifieke relatierol wilt opgeven, klikt u op de desbetreffende knop in de sectie Rollen. Regels Activiteiten Notities De regels op dit tabblad verwijzen naar de sessie Notities (tcstl1550m000). Op dit tabblad kunt u de notities die zijn gekoppeld aan een relatie, opvragen, invoeren en muteren. Als u dubbelklikt op een regel of een nieuwe notitie invoert op dit tabblad, wordt de sessie Notities (tcstl1650m000) gestart. Contactpersonen Extra attributen
Relatie De partij waarmee u zakelijke transacties uitvoert, bijvoorbeeld een klant of leverancier. U kunt ook bedrijfsonderdelen binnen uw organisatie, die fungeren als klanten of leveranciers voor uw eigen bedrijfsonderdeel, definiëren als relaties. De relatiedefinitie bevat: - De naam en het hoofdadres van de organisatie.
- De gebruikte taal en valuta.
- Belasting- en wettelijke identificatiegegevens.
Aanspreekpunt bij de relaties is de contactpersoon van de relatie. De status van de relatie bepaalt of u transacties kunt uitvoeren. De transactiesoorten (verkooporders, facturen, betalingen, zendingen) worden gedefinieerd door de rol van de relatie. Als u een nieuwe relatie aanmaakt en het selectievakje Relaties in de sessie Parameters COM (tccom0000s000) ingeschakeld is, moet u een serie selecteren uit de nummergroep voor relaties. LN genereert vervolgens de relatiecode op basis van de seriecode en het eerste vrije nummer in de geselecteerde serie. Als het selectievakje Relaties niet is ingeschakeld, kunt u een code voor een nieuwe relatie invoeren. Als de relatie een gelieerd bedrijf is, kunt u het bedrijfsnummer gebruiken als de relatiecode. Status relatie Geeft de acties aan die voor de relatie kunnen worden uitgevoerd. De status kan zijn: Actief, Niet actief of Prospect. U kunt bijvoorbeeld geen verkooporder invoeren voor een relatie met de status Prospect of goederen verzenden naar een relatie met de status Niet actief. Als er openstaande verkooporders of openstaande facturen voor de relatie bestaan, kunt u de status niet wijzigen van Actief in Prospect. Wanneer u een relatierol definieert voor deze relatie, wijzigt LN de status van Prospect in Actief. Te verifiëren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet u de gegevens of de status van de relatie nog verifiëren. Schakel het selectievakje uit wanneer u de gegevens of de status van de relatie verifieert. Algemeen Algemeen Naam De naam van de relatie. NB Toets geen punt in na de achternaam. LN stelt het default zoekargument samen op basis van de eerste zestien karakters die volgen op de laatste punt in het veld Naam. Voorbeeld J. Jansen en Zonen wordt JANSEN EN ZONEN. Smit BV. levert een leeg zoekargument op. Adres Het default adres van de relatie. Adresregel 1 Het eerste deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 1 van de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 2 Het tweede deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 2 van de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 3 Het derde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 3 van de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 4 Het vierde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 4 van de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 5 Het vijfde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 5 van de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 6 Het zesde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 6 van de sessie Adressen (tccom4130s000). Telefoon (werk) Het telefoonnummer op het zakelijke adres. Primaire contactpersoon NB Als dit veld ingevuld is, is de relatie in de sessie Relatierollen per contactpersoon (tccom4546m000) ook gekoppeld aan de contactpersoon. Primaire contactpersoon De volledige naam van de contactpersoon. Website De algemene bedrijfswebsite van de relatie. Afbeelding De foto van de relatie. - U kunt een afbeelding toevoegen met slepen en neerzetten.
- Het afbeeldingsbestand kan de volgende extensies hebben: .jpg, .gif of .png.
Parent-relatie De relatie die de verschillende relaties koppelt met verschillende rollen in een verspreide relatie-organisatie. Indien u afdelingen van één bedrijf als verschillende relaties vastlegt, moeten de relaties allemaal dezelfde parent-relatie hebben. NB Als de relatie deel uitmaakt van een hiërarchische structuur van relaties, kunt u op de knop Boomstructuur klikken om de plaats van de relatie in die hiërarchie op te vragen in de sessie Relatiestructuur (tccom4700m000). Tekst Gebruik dit veld om een tekst met betrekking tot de relatie in te voeren. Rollen Rol Indien dit selectievakje is ingeschakeld, hebt u de desbetreffende relatierol gedefinieerd voor de relatie. Uitgebreid Uitgebreid Zoekargument Het zoekargument voor de relatie. Default waarde De eerste 16 karakters van het veld Naam voor de relatie. Punten en karakters die hieraan voorafgaan, worden niet opgenomen in het zoekargument. Titel De titel die wordt gebruikt op documenten die aan de relatie worden gestuurd. Taal De taal die wordt gebruikt op documenten aan de relatie. Indien er geen document in de betreffende taal aanwezig is, wordt het document in de bedrijfstaal gebruikt. Relatie voor teksten Indien u in dit veld een relatie selecteert, wordt de tekst die aan deze relatie is gekoppeld, afgedrukt op externe documenten. U kunt bijvoorbeeld tekst afdrukken die is gekoppeld aan de verkopen-aan relatie (speciale leveringsovereenkomsten) op de verzendorder die voor de verzenden-aan relatie wordt afgedrukt. Indien u dit veld leeg laat, wordt alleen tekst die aan de huidige relatie is gekoppeld, afgedrukt op documenten voor de relatie. Eenmalige relatie NB Wanneer u de factuuraanvraag verwerkt en de factuur afdrukt, wordt het factuuradres van de eenmalige relaties ingevoerd in Facturering. Factormaatschappij Indien dit selectievakje is ingeschakeld, fungeert de relatie als een factor. Indien de factor uw facturen verwerkt en betalingen van uw klanten int, moet de factor de betalen-door rol hebben. Indien de factor betalingen int namens uw leveranciers, moet de factor de betalen-aan rol hebben. NB U kunt dit selectievakje pas inschakelen als u de betalen-door en betalen-aan rollen voor de relatie hebt gedefinieerd. Inningsinstantie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de relatie beschouwd als een inningsinstantie. Controle kredietlimiet per bedrijfsonderdeel Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de kredietlimiet alleen gecontroleerd voor het financiële bedrijf, vertegenwoordigd door de financiële afdeling die is gerelateerd aan de factureren-aan rol. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de kredietlimiet gecontroleerd voor alle bedrijfsonderdelen, in dit geval vertegenwoordigd door de rol financiële afdeling. Valuta saldo relatie De valuta waarin de saldi en kredietlimieten van de relatie worden uitgedrukt. NB Tenzij de mutatievaluta overeenkomt met de valuta van de saldi van de relatie, rekent LN bedragen om naar de valuta van de saldi van de relatie, aan de hand van de opgegeven koersdatum en het type valutakoers Intern, vanuit een van de volgende valuta's: Default waarde Referentievaluta Faxnummer Het faxnummer van de relatie op het zakelijke adres. NB Als er een volledig faxnummer is opgegeven, wordt het volledige nummer op basis van de waarden van de velden in het groepsvak Telefoonnummergegevens van de sessie Landen (tcmcs0110s000) automatisch gesplitst in de sessie Faxnummergegevens (tccom4100s300). Klik op de knop Gegevens om deze sessie te starten. Status Van De datum en tijd vanaf wanneer de status geldig is. Indien u dit veld leeg laat, is de status direct geldig. T/m De datum en tijd tot wanneer de status van de relatie geldig is. Indien u dit veld leeg laat, blijft de status geldig. Identificatie Nummer (Kamer v. Koophandel) Het identificatienummer van de relatie bij de Kamer van Koophandel. Handels-ID Een informatief veld dat u, bijvoorbeeld, kunt gebruiken voor het identificatienummer van de relatie bij een kredietverzekeringsmaatschappij, zoals Dun & Bradstreet. Belastingnummer Hier wordt het belastingnummer weergegeven dat u voor de relatie in de sessie Belastingnummers per relatie (tctax4100m000) hebt gedefinieerd in het land van het adres. Enterprise-modellering Enterprise-modellering Interne relatie In Facturering kunt u alleen facturen ontvangen van en sturen naar relaties. Indien u een enterprise-eenheid van uw eigen bedrijf wilt factureren of als u facturen van een enterprise-eenheid ontvangt, moet u daarom de enterprise-eenheid als interne relatie definiëren. U kunt slechts één interne relatie aan een enterprise-eenheid koppelen. NB - U kunt dit selectievakje alleen inschakelen als u een nieuwe relatie aanmaakt.
- Voordat u dit selectievakje kunt inschakelen, moet u eerst alle relatierollen definiëren.
- Schakel het selectievakje uit en sla de gegevens op om de koppeling tussen de relatie en de enterprise-eenheid ongedaan te maken.
Enterprise-eenheid De enterprise-eenheid waarvoor u de interne relatie aanmaakt. U kunt slechts één relatie aan een enterprise-eenheid koppelen. Gebruiker Aangemaakt door De gebruiker die de relatie heeft gedefinieerd. Aangemaakt op De datum waarop de gegevens van de relatie, de rolgegevens voor de relatie of de adresgegevens voor de relatie zijn aangemaakt. Laatst gewijzigd door De gebruiker die de gegevens van de relatie, de rolgegevens voor de relatie of de adresgegevens voor de relatie het laatst heeft gewijzigd. Laatste mutatiedatum De datum waarop de gegevens van de relatie, de rolgegevens voor de relatie of de adresgegevens voor de relatie voor het laatst zijn gewijzigd. Multi-site Gelieerd bedrijfsnummer Het gelieerde bedrijf wordt gebruikt in: - Het multi-site hoofdplan om de afhankelijke vraag te onderscheiden van de onafhankelijke vraag bij de analyse van het orderbestand in Enterprise Planning.
- Multi-company elektronische gegevensuitwisseling om het bedrijf vast te stellen waarvoor een intern EDI-bericht bedoeld is.
- Fin. administratie om een afstemmingsoverzicht te genereren voor bedrijven waarvoor LN rekening-courantverrekeningen genereert.
NB Dit selectievakje is ingeschakeld indien u alle relatierollen hebt gedefinieerd voor de relatie. Gelieerd bedrijfsnummer U kunt een logistiek bedrijf slechts aan één relatie koppelen. Rekening-courantverrekening NB Indien de relatie betrokken is bij rekening-courantverrekeningsmutaties, moet de factureren-aan relatie geen toeleverancier zijn. Indien u dit selectievakje inschakelt: - Schakelt LN het selectievakje Eenmalige relatie uit.
- Kunt u het selectievakje Selfbilling in de sessie Kopen-van relatie (tccom4120s000) niet inschakelen:
Diversen Sociale media Type sociale media Selecteer het type sociale media dat de relatie gebruikt. Koppeling sociale media Geef de account of de tag(s) voor het type sociale media op. NB U kunt op de knop ... klikken om de toepasselijke website weer te geven. Voorbeeld: http://nl.linkedin.com/in/johndoe Het LinkedIn-profiel van de relatie wordt weergegeven. NB Als u in dit veld een Twitter-account of Twitter-tag(s) hebt opgegeven en u gebruikt Infor Workspace voor LN, kunt u ook de contextapplicatie Twitter Tracker oproepen om de nieuwste tweets van de relatie weer te geven. | |