請求機能を使用するには

プロジェクトおよび予算の状況が少なくとも実際である場合、請求で適切なセッションを選択することにより原価を請求できます。プロジェクトでは、次の請求タイプがサポートされています。

• 分割払
  時系列の分割払を使用して契約の請求を実行できます。この方法を使用する場合、請求先取引先も ｢分割払｣ タイプである必要があります。分割払は、要素、マイルストーンまたは活動の完了時に取引先に送信される部分的な請求金額です。分割払には、ポイント、割合または固定額を割り当てることができます。ポイントや割合、固定額は、支払うべき契約金額の分割払の部分を表します。
• 進捗請求
  進捗請求は、プロジェクトの進捗に基づく分割払請求です。各分割払額は進捗を反映します。契約金額は固定です。プロジェクトの 30 % が最初の分割払時に完了している場合、契約金額の 30 % に対する請求書を顧客に送付します。進捗と原価はプロジェクト進捗モジュールで記録します。請求モジュールでは、プロジェクト進捗モジュールに記録された進捗状況と原価に基づいて請求書を作成できます。
• 原価加算
  原価加算請求には、固定の契約価格はありません。請求の基準は、実際原価にプロジェクトの差益を足した金額になります。つまり、負担しているプロジェクト原価に合せて取引先に請求を行います。これらの原価加算取引は請求へと発行できます。請求モジュールで、請求書の確認、構成、出力を行った後、顧客に請求書を送付します。
• 単位レート
  要素および活動の進捗状況、ならびに要素単位や活動単位ごとの販売価格によって請求額が決まります。請求は、1 つの単位または指定した数の単位の完了時に実行されます。請求額は、販売価格に要素の進捗を掛け合せて算出します。請求対象の合計金額は変更可能です。単位レートデータを請求宛に発行します。請求モジュールで、請求の確認、構成、出力後、顧客に請求を送付します。
• 拡張

  拡張とは、取引先との当初の契約に当てはまらないプロジェクトのスコープの変更を指します。拡張金額は、別個に顧客に請求できます。拡張金額は原価対象の予算ラインにリンクされます。たとえば原価が予算を上回ったなどの場合、拡張が請求されます。拡張では次の 4 つの拡張タイプを使用します。

  • 変動決済

    材料変動決済または価格変動決済のいずれかを選択できます。

  • 暫定金額
  • 決済対象数量

  • スコープ変更

    次の 3 種類のスコープ変更があります。

    • 固定額
    • 予算原価
    • 実際原価

次の 3 レベルのいずれかで収益コードを指定できます。

• 原価対象
• 原価タイプ
• 一般

請求方法が原価加算および単位レートの場合、上のいずれかのレベルで収益コードを入力し、次のいずれかのセッションで収益を収益コードに割り当てます。

• 収益コードへの割当 (tppin0810m000)
• 収益コードへの要素および活動の割当 (tppin0820m000) 概要セッション経由で収益コードへの標準要素の割当 (tppin0120m000)

原価対象に収益コードがない場合は、次を使用して原価対象、活動および要素に収益コードを定義できます。

• 収益コードへの原価タイプの割当 (tppin0110m000) セッションの原価タイプ
• 収益コードへの原価タイプの割当 (tppin0110m000) セッションの一般収益コード

プロジェクトの拡張 (tpptc0510m000) セッションで、拡張に予算原価請求方法、または実際原価請求方法が設定されている場合、LN は収益コードへの要素および活動の割当 (tppin0820m000) セッションで収益を適切な収益コードに割り当てます。請求方法に契約金額が選択されている場合、LN は次のいずれかの収益コードを取得します。

• 決済済前払金 (tppin0511m000) セッションで空の品目にリンクされている収益コード
• 品目の原価タイプにリンクされている収益コード
• 一般収益コード