取引先への製品やサービスの販売を目的として、販売担当者が取引先関連の販売情報の記録およびモニタに使用します。
機会 (tdsmi1610m000)セッションの目的: 機会の表示、入力、およびメンテナンスを行います。 取引先は、複数の機会にリンクできます。このセッションから得られる情報は、機会別のフォローアップ活動に利用できます。 このセッションは機会 (tdsmi1110m000) 概要セッションから、レコードをダブルクリックするか、新規の機会を入力することで開始できます。また、このセッションを単独で開始することもできます。 機会の詳細を表示するには、現在のセッションのファイルメニューにある機会の詳細をクリックします。これにより、機会 (tdsmi1110m000) セッションが開始されます。 機会ライン 各タブ上のラインは、次のセッションを参照します。
機会 取引先への製品やサービスの販売を目的として、販売担当者が取引先関連の販売情報の記録およびモニタに使用します。 一般情報 このフィールドを使用して、機会の背景に関する詳細テキストを入力します。 販売先取引先 一般的には顧客の購買部署。つまり、企業が扱う商品またはサービスに対してオーダを出す取引先、企業がメンテナンスを請け負う設備機器の所有者、または企業が実行するプロジェクトの受益者を意味します。 販売先取引先との契約には次のような事柄が含まれます。
取引先の状況 取引先に対して実行するアクションを示します。 この状況は、有効、無効、または見込客のいずれかです。 たとえば、状況が見込客の取引先に対しては販売オーダを入力できません。また、状況が無効の取引先に対しては製品を出荷できません。 指定可能な値 割当先 機会が割り当てられている販売担当
注意
次のように機会を (再び) 割り当てることができます。
販売プロセス 機会に取り組む際に従う必要がある、標準の販売方法。販売プロセスはフェーズに分割されます。 デフォルト CRM パラメータ (tdsmi0100m000) セッションのデフォルト販売プロセス フェーズコード 販売プロセスにおける段階またはフェーズを識別します。分析、提案、交渉などがあります。
注意
フェーズまたは確率を更新することによって、機会の進捗状況をメンテナンスできます。 理由 機会の状況が獲得、獲得失敗、または取消済の場合の獲得、獲得失敗、または取消の理由
注意
このコードは、終了した機会の分析に使用されます。 タイプ 同じような特徴を持つ機会を、ソートや選択を目的として分類する方法。 デフォルト CRM パラメータ (tdsmi0100m000) セッションのデフォルト機会タイプ ソース 取引先が会社に接触する場所、イベント、方法 (たとえば、見本市、広告) デフォルト CRM パラメータ (tdsmi0100m000) セッションのデフォルトソース 予測に含む 機会の状況が準備または処理中の場合、予測に予想収益を含める必要があるときはこのチェックボックスをオンにします。
注意
トレーサビリティの理由から、機会の状況が見込なし、獲得失敗、または獲得の場合はこのチェックボックスをオフにしないでください。 予想収益 機会から得られることが予測される収益 通貨 取引先のデフォルト通貨
加重収益 加重収益 = 確率 × 予想収益
加重収益
加重収益の表示通貨
品目収益 機会にリンクされたすべての選択品目の合計金額
注意
品目収益
品目収益の表示通貨
コンタクト開始日 取引先との初回接触が行われた日付 予定クローズ日 取引先が機会について決定を行う予定の日付 実際クローズ日 機会の状況が獲得、獲得失敗、または取消済になる日付 作成者 機会を作成したユーザ 作成日 機会の作成日 最終変更者 機会データを最後に変更したユーザ 最終修正日 機会データが修正された最後の日付 販売オフィス 取引先の販売関係を管理するために、会社のビジネスモデル内で明らかにされている部署。販売オフィスは、組織の販売活動の責任を負う保管場所を識別するために使用します。 デフォルト 次のデフォルトロジックが適用されます。
注意 特別のイベントや状況への注意を引く、取引先、機会などにリンクされたメッセージ 郵便住所 すべてのメール (たとえば、オーダ確認、請求書) が送信される、顧客または発注先として定義されたアドレス。 追加のオーダ固有アドレスを記録することもできます。 電話 取引先の電話番号 ファックス 取引先のファックス番号 名称 取引先の名称 検索キー
検索キーを入力して機会を検索します。
注意
デフォルトでは、最後の終止符の後の名称の最初の 16 文字を取得し、それらを大文字に変換します。たとえば、"J.Johnson" は、"JOHNSON" になります。つまり、J.Johnson L.t.d. ではなく J.Johnson Ltd. と入力してください。
自分に割当 自分に機会を割り当てます。その結果、自分のユーザ名が割当先フィールドに表示されます。 見積の生成 機会から販売見積を生成します。
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