販売オーダおよび見積でテンプレートとカタログを使用するには

テンプレートに基づいて販売オーダラインを入力するには、次のステップを実行します。

1. 1 つまたは複数の販売オーダテンプレートを定義します。
2. 販売オーダ - ライン (tdsls4100m900) セッションで、新規販売オーダの追加ボタンをクリックしてヘッダデータを入力します。
3. 販売オーダ - ライン (tdsls4100m900) セッションのラインタブの適切なメニューで、販売オーダテンプレートをクリックします。
4. その取引先に使用できるテンプレートの数が LN によってチェックされます。使用できるテンプレートが 1 つのみの場合は、販売オーダテンプレート - ライン (tdsls2605m000) セッションが開始されます。より多くのテンプレートが利用可能な場合は、販売オーダテンプレート (tdsls2505m000) セッションが開始されます。

5. 開始されるセッションに応じて、次の操作を実行できます。

   • 販売オーダテンプレート - ライン (tdsls2605m000) セッションが開始された場合は、全品目ラインのコピーまたは選択ラインのコピーをクリックして、すべての品目ラインまたは選択した品目ラインを販売オーダにコピーできます。
   • 販売オーダテンプレート (tdsls2505m000) セッションが開始された場合は、テンプレートを選択し、全品目ラインのコピーをクリックして、すべての品目を販売オーダにコピーできます。特定の品目ラインを選択する場合は、テンプレートをダブルクリックします。これにより開始される販売オーダテンプレート - ライン (tdsls2605m000) セッションで、ラインを選択することができます。

テンプレートに基づいて販売オーダを生成するには、次の手順を実行します。

1. 1 つまたは複数の販売オーダテンプレートを定義します。
2. CRM ダッシュボード (tdsmi1500m000) セッションでテンプレートをクリックします。
3. その取引先に使用できるテンプレートの数が LN によってチェックされます。使用できるテンプレートが 1 つのみの場合は、販売オーダテンプレート - ライン (tdsls2605m000) セッションが開始されます。複数のテンプレートが使用できる場合は、販売オーダテンプレート (tdsls2505m000) セッションが開始されます。
4. 次のいずれかのセッションで、適切なメニューの販売オーダの生成をクリックします。この結果、選択した取引先のテンプレートに基づいて販売オーダが生成されます。

カタログから品目を挿入するには、次のアクションを実行する必要があります。

1. 製品カタログを作成します。詳細は、次の情報を参照してください: 製品カタログ
2. 販売オーダ - ライン (tdsls4100m900) セッションまたは販売見積 - ライン (tdsls1600m000) セッションで、販売オーダ/見積ヘッダデータを入力します。
3. ラインタブの適切なメニューでカタログから挿入をクリックし、カタログ (tdpct0510m000) セッションを開始します。
4. カタログ (tdpct0510m000) セッションの適切なメニューで、適切なカタログを選択してツリー構造をクリックします。その結果、カタログ構造 (tdpct0510m100) セッションまたは品目データを含むカタログ (tdpct0601m000) セッションが開始され、定義済の分類構造が表示されます。
5. 販売オーダ/見積に品目を追加するには、カタログ構造から品目を選択して次のいずれかの操作を行います。
   • カタログ構造 (tdpct0510m100)
     適切なメニューの品目情報をクリックします。この結果、品目情報 (tdpct0212s000) セッションが開始され、オーダ数量を入力してからオーダ品目をクリックして品目をオーダできます。
   • 品目データを含むカタログ (tdpct0601m000)
     ｢品目情報｣ グループボックスでオーダ数量を入力してから、オーダ品目をクリックして品目をオーダできます。