Impostazione dei dati delle righe di contratto

• Creare un ID (codice alfanumerico di 8 caratteri) per la riga di contratto e immettere una descrizione.
• Immettere l'importo della riga di contratto.
• Selezionare lo stato della riga di contratto. Nota: è possibile impostare lo stato della riga di contratto su Attivo soltanto se lo stato dell'intestazione del contratto è Attivo.
• Selezionare o definire il Business Partner 'Destinazione vendita' e il Business Partner 'Destinazione spedizione' utilizzando le sessioni Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000) e Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4511m000).
• Specificare il livello di esecuzione della riga di contratto. Il livello indica se il contratto viene eseguito dall'utente o se viene affidato in conto lavoro.
• Per impostazione predefinita, nell'intestazione del contratto vengono inseriti i dati relativi al tipo di contratto e al progetto.

Scheda Riepilogo

• Selezionare il tipo di fattura.
• Selezionare il metodo di fatturazione utilizzando la sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0555m000).
• Immettere la data in cui viene assegnata la riga di contratto.
• Immettere le date di validità e di scadenza della riga di contratto.
• Immettere la data di consegna del contratto, ovvero la data in cui gli articoli finiti sono pronti per la spedizione.
• Per impostazione predefinita, vengono inseriti i seguenti dati specificati nell'intestazione del contratto:
  • Fase
  • Tipo di contratto
  • Valuta contratto
  • Tipo tasso cambio
• Per impostazione predefinita, nell'intestazione del contratto vengono inseriti i dati relativi alla valuta e al tipo di tasso di cambio.

Scheda Vendita

• Definire l'eventuale importo massimo. Nota: tale importo viene definito soltanto per i contratti di tipo Rimborso costi e Tempo e materiale.
• Definire la percentuale di aumento per il calcolo del prezzo di vendita. Nota: tale percentuale viene definita soltanto per i contratti di tipo Rimborso costi e Tempo e materiale.
• Per impostazione predefinita, nell'intestazione del contratto vengono inseriti i dati relativi al Business Partner 'Destinazione vendita'.
• Specificare l'Importo finanziato e la Distribuzione finanziamento del contratto. In base a questi limiti di finanziamento, viene impostato l'importo massimo fatturabile al cliente.

Scheda Riferimenti

• Immettere il numero dell'ordine del cliente e i nomi del primo e del secondo riferimento.
• Selezionare o definire il terzista principale utilizzando la sessione Business Partner (tccom4500m000).
• Immettere il nome di riferimento del terzista principale.
• Selezionare o definire il codice DPAS (Defence Priority Allocation System) utilizzando la sessione DPAS (tcmcs0172m000). DPAS consente di fornire la valutazione della priorità per i contratti ( Esempio per gli ordini della Difesa). In LN hanno la precedenza gli ordini per cui è definita una valutazione della priorità.

Scheda Spedizione

• Selezionare o definire i termini di consegna predefiniti utilizzando la sessione Termini di consegna (tcmcs0141m000).
• Selezionare o definire il punto di cambio della proprietà legale utilizzando la sessione Punti di cambio proprietà legale (tcmcs0142m000).
• Selezionare o creare il vettore predefinito per i deliverable di contratto utilizzando la sessione Vettori/Fornitori di servizi logistici (LSP) (tcmcs0580m000).
• Per impostazione predefinita, nell'intestazione del contratto vengono inseriti i dati relativi al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Scheda Fatturazione

• Selezionare o definire il metodo di consegna della fattura utilizzando la sessione Metodi di consegna fattura (tcmcs0156m000).
• Immettere la percentuale di sconto sulla fattura.
• Per impostazione predefinita, nell'intestazione del contratto vengono inseriti i dati relativi al Business Partner 'Destinazione fattura'.

Scheda Imposta

• Definire le classificazioni di imposta per la riga di contratto utilizzando la sessione Classificazioni imposte (tctax0116m000).
• Se è applicabile l'esenzione fiscale, selezionare la casella di controllo Esente.
• Selezionare o definire il Paese destinatario imposta utilizzando la sessione Paesi (tcmcs0510m000).
• Selezionare o definire il codice imposta utilizzando la sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000).
• Selezionare o definire il Paese destinatario imposta del Business Partner utilizzando la sessione Paesi (tcmcs0510m000).
• Immettere il numero del certificato fiscale emesso dall'ufficio imposte. Quando vengono acquistati servizi o merci, tale numero viene comunicato al fornitore per l'esenzione fiscale.
• Selezionare o definire la ragione dell'esenzione fiscale utilizzando la sessione Motivi (tcmcs0105m000).

Scheda Pagamento

• Per impostazione predefinita, nell'intestazione del contratto vengono inseriti i dati relativi al Business Partner 'Origine pagamento'.

Scheda Classificazione

• Selezionare o definire il settore di attività utilizzando la sessione Settori di attività (tcmcs0131m000).
• Selezionare o definire il metodo di acquisizione del contratto utilizzando la sessione Metodi di acquisizione (tppdm0140m000).
• Selezionare o definire il codice del metodo di finanziamento per il contratto utilizzando la sessione Metodi di finanziamento (tppdm0139m000).
• Selezionare o definire l'area geografica per raggruppare Business Partner, clienti, fornitori e impiegati nella sessione Aree (tcmcs0145m000).
• Selezionare o definire la categoria del contratto, un livello di classificazione utile per l'ordinamento e il raggruppamento dei progetti, utilizzando la sessione Categorie (tppdm0146m000).
• Definire il settore di attività del contratto utilizzando la sessione Parametri generali ERP Progetti e commesse (TP) (tppdm0137m000).
• Definire il gruppo di contratti utilizzando la sessione Gruppi (tppdm0141m000). I gruppi consentono di classificare e ordinare i contratti.