Utilizzata da un venditore per registrare e monitorare le informazioni di vendita relative a un Business Partner allo scopo di vendere un prodotto o un servizio al Business Partner in questione.
Opportunità (tdsmi1610m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire le opportunità. Un Business Partner può essere collegato a più opportunità. È possibile utilizzare le informazioni di questa sessione nelle attività di follow up per opportunità. Questa sessione consente, ad esempio, di effettuare le seguenti operazioni:
È possibile avviare questa sessione dalla sessione Panoramica Opportunità (tdsmi1110m000), facendo doppio clic su un record oppure immettendo una nuova opportunità. In alternativa è possibile avviarla in modo autonomo. Per visualizzare i dettagli dell'opportunità, scegliere Opportunità - Dettagli dal menu File della sessione corrente. Viene quindi avviata la sessione Opportunità (tdsmi1110m000). Righe opportunità Le righe presenti nelle schede si riferiscono alle seguenti sessioni:
Opportunità Utilizzata da un venditore per registrare e monitorare le informazioni di vendita relative a un Business Partner allo scopo di vendere un prodotto o un servizio al Business Partner in questione. Informazioni generali Utilizzare questo campo per immettere un testo con dettagli di carattere generale sull'opportunità. BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
Stato Business Partner Indica le operazioni che possono essere eseguite in relazione al Business Partner. Lo stato può essere: Attivo, Non attivo o Potenziale. Ad esempio, non è possibile inserire un ordine di vendita per un Business Partner a cui corrisponde lo stato Potenziale o inviare merci a un Business Partner con stato Non attivo. Valori consentiti Assegnato a Il rappresentante vendite a cui è assegnata l'opportunità. Nota È possibile (ri)assegnare l'opportunità nei seguenti modi:
Stato Lo stato dell'opportunità. Valori consentiti Processo di vendita Metodologia di vendita standard da seguire quando si lavora su un'opportunità. Un processo di vendita è suddiviso in fasi. Valori predefiniti L'Processo di vendita predefinito presente nella sessione Parametri CRM (tdsmi0100m000). Fase Identificazione di una fase del processo di vendita, ad esempio analisi, proposta, negoziazione e così via. Nota È possibile gestire lo stato di avanzamento relativo a un'opportunità aggiornando la fase e/o la percentuale di probabilità. Percentuale probabilità La percentuale di probabilità di acquisire l'opportunità. Nota
Motivo Per le opportunità con stato Acquisito, Perso o Annullato, il motivo dell'esito positivo, dell'esito negativo o dell'annullamento. Nota Questo codice viene utilizzato per analizzare le opportunità chiuse. Tipo Classificazione delle opportunità con caratteristiche simili ai fini dell'ordinamento e della selezione. Valori predefiniti L'Tipo di opportunità predefinito presente nella sessione Parametri CRM (tdsmi0100m000). Origine Luoghi, eventi o metodi nei quali o mediante i quali i Business Partner vengono in contatto con la società dell'utente, ad esempio una manifestazione fieristica o una campagna pubblicitaria. Valori predefiniti L'Origine predefinita presente nella sessione Parametri CRM (tdsmi0100m000). Serie La serie utilizzata per l'opportunità. Valori predefiniti Il valore del campo Serie opportunità della sessione Parametri CRM (tdsmi0100m000). Includi nella previsione Per le opportunità con stato Preliminare o In fase di elaborazione, selezionare questa casella di controllo se il Ricavo previsto deve essere incluso nella previsione. Nota Per motivi di rintracciabilità, non deselezionare questa casella di controllo se all'opportunità viene assegnato lo stato Inattivo, Perso o Acquisito. Ricavo previsto Il ricavo che si prevede di ottenere dall'opportunità. Valuta La valuta predefinita del Business Partner. Ricavo ponderato Ricavo ponderato = Percentuale probabilità * Ricavo previsto. Ricavo ponderato La valuta in cui viene espresso il valore presente nel campo Ricavo ponderato. Ricavi articolo L'importo totale di tutti gli articoli selezionati collegati all'opportunità. Nota
Ricavi articolo La valuta in cui viene espresso il valore presente nel campo Ricavi articolo. Primo contatto La data in cui è stato stabilito il primo contatto con il Business Partner. Data di chiusura prevista La data in cui si prevede che il Business Partner prenda una decisione riguardo all'opportunità. Data di chiusura effettiva La data in cui all'opportunità viene assegnato lo stato Acquisito, Perso o Annullato. Creato da L'utente che ha creato l'opportunità. Data di creazione La data di creazione dell'opportunità. Utente ultima modifica L'utente che ha modificato per ultimo i dati relativi all'opportunità. Data ultima modifica La data dell'ultima modifica dei dati relativi all'opportunità. Ufficio vendite Reparto identificato nel modello aziendale della società per la gestione delle relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili per le attività di vendita dell'organizzazione. Valori predefiniti Vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti:
Codice di attenzione Messaggi collegati a Business Partner, opportunità e così via al fine di attirare l'attenzione dell'utente su eventi o circostanze speciali. Recapito Indirizzo a cui viene inviata tutta la posta, ad esempio conferme di ordini e fatture, definito per clienti e fornitori. È inoltre possibile registrare indirizzi aggiuntivi per ordini specifici. Telefono Il numero di telefono del Business Partner. Fax Il numero di fax del Business Partner. Nome Il nome del Business Partner. Chiave di ricerca Immettere una chiave di ricerca per trovare le opportunità. Nota Per impostazione predefinita, LN utilizza i primi 16 caratteri del nome dopo l'ultimo punto e li converte in lettere maiuscole. Esempio: "G. Bianchi" diventa "BIANCHI". Non immettere G. Bianchi S.r.l., ma G. Bianchi Srl.
Assegna a me Assegna l'opportunità all'utente stesso. Di conseguenza, il nome dell'utente viene visualizzato nel campo Assegnato a. Genera offerta Genera un'offerta di vendita dall'opportunità.
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