Riferimenti per Opportunità (tdsmi1115m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire le informazioni di riferimento per un'opportunità.

Se da un'opportunità viene generata un'offerta di vendita, in questa sessione viene inserito automaticamente un riferimento di tipo Offerta di vendita. Per questo riferimento generato automaticamente, con l'eccezione del campo Nota, non è possibile modificare i campi di riferimento o eliminare il riferimento.

I riferimenti ad altri tipi possono essere soltanto specificati manualmente. Ad esempio, è possibile specificare un riferimento a un'altra opportunità o a un'offerta di vendita immessa manualmente.

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Opportunità
L'opportunità a cui sono collegati i riferimenti.
Sequenza
Il numero di sequenza del riferimento.
Tipo
Il tipo di riferimento collegato all'opportunità.
Riferimento
Il numero del riferimento collegato all'opportunità.

In base al Tipo di riferimento, i riferimenti vengono recuperati dalle seguenti sessioni:

Stato
Lo stato del riferimento collegato all'opportunità.
Data di scadenza
La data di scadenza del riferimento collegato all'opportunità.

In base al Tipo di riferimento, questa data è la seguente:

  • Offerta di vendita
    Data/Ora di ricevimento pianificata
  • Ordine di assistenza
    Ora fine pianificata
  • Ordine di vendita
    Data/Ora di ricevimento pianificata
  • Progetto (PCS)
    Data di completamento
  • Progetto
    Data di fine
  • Budget
    Data di riferimento
  • Ordine di acquisto
    Data di ricevimento
  • Richiesta di offerta
    Data di ricevimento
  • Contratto progetto
    Data di scadenza
  • Opportunità
    Data di chiusura prevista
  • Attività
    Data di fine
  • Chiamata di assistenza
    Non applicabile
  • Offerta contratto di assistenza
    Data di scadenza
  • Contratto di assistenza
    Data di scadenza
  • Offerta di assistenza postvendita
    Ora di fine
  • Ordine di lavoro Assistenza
    Fine pianificata
  • Offerta di manutenzione postvendita
    Data di scadenza
  • Ordine di manutenzione postvendita
    Ora di fine
  • Contratto di vendita
    Data/Ora di scadenza
Importo
L'importo totale del riferimento.

Per questi tipi di riferimento, tale importo è il seguente:

Importo
La valuta in cui viene espresso il valore presente nel campo Importo.
Informazioni
Informazioni sul riferimento specificate automaticamente.
Nota
Se lo si desidera, è possibile specificare una nota per il riferimento.

 

Dettagli
Avvia la sessione di dettagli appropriata per il Tipo di riferimento.