| | Righe ordini di vendita (tdsls4101m000)È possibile avviare la sessione dalle seguenti posizioni: - Dalla sessione Panoramica Ordini di vendita (tdsls4100m000), scegliendo Righe ordine dal menu appropriato
- Dalla sessione Ordine di vendita (tdsls4100m900), facendo doppio clic su una riga ordine di vendita.
- Dalla sessione Riga ordine di vendita (tdsls4101m900), scegliendo Dettagli righe ordini di vendita dal menu File. Se la sessione corrente viene avviata dalla sessione Riga ordine di vendita (tdsls4101m900), è soltanto possibile gestire i dati delle righe ordine di vendita predefinite, ma non specificare una nuova riga ordine di vendita.
- In modo autonomo
Questa sessione consente di gestire soltanto le righe ordine. Per gestire le righe di consegna, utilizzare la sessione Riga ordine di vendita (tdsls4101m900). È possibile creare righe di consegna nei casi in cui le consegne per la riga di ordine di vendita presentano le seguenti caratteristiche: - Le merci per le consegne relative alle righe ordine di vendita devono essere prelevate da magazzini diversi.
- Le consegne relative alle righe ordine di vendita devono essere eseguite in giorni diversi.
- Le merci per le consegne relative alle righe ordine di vendita devono essere inviate a indirizzi diversi.
Nota - In questa sessione è inoltre possibile visualizzare gli ordini a saldo per una riga ordine di vendita.
- Questa sessione consente di modificare il prezzo per le righe ordine di vendita non ancora consegnate. Per modificare il prezzo di righe di ordine di vendita già consegnate, utilizzare le sessioni Modifica prezzi e sconti dopo la consegna (tdsls4122m000) e Modifica prezzi e sconti righe fatture di vendita (tdsls4132m000).
- Per una consegna diretta è presente una relazione uno a uno tra la riga di ordine di vendita e la riga di ordine di acquisto. Pertanto, gli aggiornamenti apportati alla riga di ordine di vendita possono essere sincronizzati con quelli della riga di ordine di acquisto collegata. Per un ordine cross-dock, tuttavia, a una riga di ordine di vendita possono essere collegati più dettagli di riga di ordine di acquisto oppure a una riga di ordine di acquisto possono essere collegate più righe di consegna di ordini di vendita. Di conseguenza, se si apportano modifiche alla riga ordine di vendita, è possibile che il collegamento alla riga ordine di acquisto o ai dettagli della riga ordine di acquisto venga interrotto.
Ordine di vendita Numero di controllo univoco assegnato in genere durante l'inserimento degli ordini a ciascun nuovo ordine cliente. Un numero di ordine di vendita viene spesso utilizzato per la gestione delle promesse, la programmazione principale, la contabilità dei costi, la fatturazione e così via. Per alcuni prodotti di tipo Produzione su ordine, il numero di un ordine di vendita può anche sostituire il numero parte di un articolo finale, diventando così il numero di controllo programmato durante le operazioni di completamento. Importo ordine L'importo totale dell'ordine. Si tratta del valore cumulativo di tutti gli importi delle righe ordine di vendita dopo la deduzione degli sconti. Esempio - Il prezzo unitario è 10, la quantità è 20, lo sconto è pari a uno.
- Importo netto = (Prezzo unitario - Sconto) * Quantità
- (10 - 1) * 20 = 180
Importo ordine Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di vendita. Immagine L'immagine dell'articolo, che per impostazione predefinita deriva dal campo Immagine della sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue: - Accordi su sconti e prezzi predefiniti
- Valori predefiniti di ordini di vendita
- Termini di consegna
- Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati
Saldo ordini La somma dei valori specificati nei campi Saldo ordini, Saldo fattura composta e Saldo attivo del Business Partner 'Destinazione fattura' selezionato nella società finanziaria corrente. Valuta La valuta in cui è espresso il saldo degli ordini. Rappresentante vendite Impiegato della società incaricato di gestire i contatti con il Business Partner 'Destinazione vendita'. Il numero impiegato del rappresentante vendite viene anche utilizzato come criterio di ordinamento nelle statistiche vendite. Limite di credito Rischio finanziario massimo che si accetta o assicura relativamente a un Business Partner 'Destinazione fattura' o, viceversa, accettato da un Business Partner 'Origine fattura'. Alla creazione degli ordini, LN verifica regolarmente che l'importo totale degli ordini creati e fatturati non superi il limite di credito. Quando il limite viene superato, LN visualizza un messaggio di avviso. Valuta La valuta in cui è espresso il limite di credito. Posizione Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. Tipo di riga Questo campo viene visualizzato quando la riga ordine di vendita è di tipo Riga ordine, ovvero è divisa in diverse sequenze (righe di consegna). Le quantità e gli importi totalizzati sono visibili in questa riga. Omaggio Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di vendita è collegato un omaggio. Informazioni collegate Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine di vendita è collegato almeno un ordine. Per visualizzare l'ordine o gli ordini collegati, scegliere Informazioni collegate dal menu appropriato per avviare la sessione Dati riga ordine collegati (tdsls4102s200). Posizione Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto). Ordine a saldo Se la casella di controllo è selezionata, questa riga è una riga di ordine a saldo. Articolo Articolo Sistema di codifica articoli Metodo esterno alternativo per la codifica degli articoli. I sistemi di codifica possono essere sistemi standard generali, ad esempio EAN, o sistemi dipendenti da un Business Partner specifico. Articolo Nota - Se l'articolo è un articolo configurabile, è possibile scegliere di configurarlo immediatamente. È anche possibile configurare la variante di prodotto in una fase successiva. Per configurare la variante di prodotto dopo il salvataggio della riga ordine di vendita, scegliere Baan Configurator nella sessione corrente.
- Nella sessione Generazione struttura (progetto PCS) per ordini vendita (tdsls4244m000) è possibile generare una struttura di progetto o una struttura di prodotto per un articolo generico configurato, a meno che la relativa opzione Origine fornitura predefinita non sia impostata su Assemblaggio nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000).
Nota Quando il magazzino è controllato da WMS, possono verificarsi le seguenti situazioni: - Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in uscita/Elenco è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un articolo Elenco.
- Se l'ordine in questione è un ordine di reso e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in ingresso/Elenco è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un articolo Elenco di tipo Kit.
- Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui nella sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è selezionata la casella di controllo Numeri di serie in scorte.
- Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui nella sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è deselezionata la casella di controllo Numeri di serie in scorte.
- Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Lotti non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo gestito per lotti per cui nella sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è deselezionata la casella di controllo Lotti in scorte.
Licenza export obbligatoria Descrizione standard Se la casella di controllo è selezionata, nella riga ordine verrà stampata la descrizione dell'articolo standard. Se la riga ordine contiene anche un testo, la descrizione dell'articolo standard precede la stampa del testo della riga ordine. Se la casella di controllo non è selezionata, nella riga ordine viene stampato il testo della riga ordine, se presente. Revisione elemento di progettazione Codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con identificatore di configurazione. Nota - Se nella sessione Parametri identificatori di configurazione (tcuef0100s000) è selezionata la casella di controllo Genera cod. ident. config. durante ins. domande e nella riga ordine di vendita è riportato un articolo con identificatore di configurazione, LN inserisce automaticamente un codice identificativo di configurazione. Il codice generato deriva dal campo Serie predefinita della sessione Parametri identificatori di configurazione (tcuef0100s000).
- Se la casella di controllo Genera cod. ident. config. durante ins. domande della sessione Parametri identificatori di configurazione (tcuef0100s000) è deselezionata e nella riga ordine di vendita è riportato un articolo con identificatore di configurazione, per impostazione predefinita verrà immesso il codice identificativo di configurazione 0 (zero). Per creare un codice identificativo di configurazione, è possibile scegliere il pulsante Fabbisogni. Sarà quindi possibile selezionare i fabbisogni per creare un modello dell'articolo con identificatore di configurazione.
- È possibile specificare la data in cui il codice identificativo di configurazione deve essere impostato per l'ordine di vendita nel campo Data configurazione (UEF) della sessione Parametri Vendite (tdsls0100s000).
- Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Codici identificativi di configurazione è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un codice identificativo di configurazione.
- Scegliere Fabbisogni per configurare il codice identificativo di configurazione nella sessione Codice identificativo di configurazione (tcuef0102m000). È possibile configurare un codice identificativo di configurazione nella riga ordine di vendita per indicare che è necessario utilizzare materiali facoltativi.
Tipo di consegna Il tipo di consegna della riga ordine di vendita. Nota Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Cross-dock è deselezionata per il magazzino, non è possibile generare ordini cross-dock. Di conseguenza, non è possibile impostare questo campo su Cross-dock. Contiene materiale fornito dal cliente Nota - Questa casella di controllo può essere selezionata soltanto per articoli acquistati e per articoli prodotti.
- È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se il campo Tipo di consegna è impostato su Magazzino o Produzione.
- Non è possibile selezionare questa casella di controllo se il campo Gestione scorte è impostato su Per Componente.
- Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore del campo Contiene materiale fornito dal cliente della sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000).
Magazzino Il magazzino da cui vengono spedite le merci. Criteri di determinazione valori predefiniti magazzino - Variante di prodotto (solo per gli articoli Prodotto con l'origine di fornitura predefinita impostata su Assemblaggio nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000)).
- Business Partner 'Destinazione spedizione'
- Dati di vendita articolo
- Intestazione ordine di vendita
- Profilo utente
- Dati ordinazione articolo
- Ufficio vendite
Gruppo elenchi Il gruppo di elenchi collegato al Business Partner 'Destinazione vendita' che viene utilizzato per individuare i componenti articoli Elenco quando si vende un articolo Elenco a un Business Partner 'Destinazione vendita'. Nota Se nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) è selezionata la casella di controllo Consenti gruppi di elenchi alternativi, durante l'inserimento di righe ordine di vendita sarà possibile selezionare non soltanto gli articoli Elenco del gruppo di elenchi collegato al Business Partner 'Destinazione vendita' nel campo Gruppo elenchi della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000), ma anche quelli di altri gruppi di elenchi. Variante prodotto È possibile selezionare varianti di prodotto dalle seguenti sessioni: - La sessione Varianti prodotto (tipcf5501m000), se la variante di prodotto è basata su un articolo con il campo Origine fornitura predefinita impostato su Reparto produzione nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000).
- La sessione Varianti prodotto - Scorte e configurazione (tiapl3600m000), se la variante di prodotto è basata su un articolo con il campo Origine fornitura predefinita impostato su Assemblaggio nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000).
Nota - Se l'Origine fornitura predefinita di un articolo è Reparto produzione, è possibile selezionare soltanto varianti di prodotto con il campo Tipo di riferimento impostato su Ordine di vendita, Progetto (PCS) o Variante standard nella sessione Varianti prodotto (tipcf5501m000).
- Se l'Origine fornitura predefinita di un articolo è Assemblaggio, è possibile selezionare soltanto varianti di prodotto con il campo Tipo di riferimento impostato su Ordine di vendita, Variante standard o Ordine fittizio nella sessione Varianti prodotto (tiapl3500m000).
Progetto Il codice del progetto per cui l'articolo è richiesto. Nota Questo campo può includere un progetto di Produzione o di Progetti e commesse. Produzione - Se si specifica manualmente un progetto in questo campo, è necessario collegare manualmente al progetto l'articolo come parte del progetto scegliendo Parti progetto dal menu appropriato.
- Se l'ufficio indicato nel campo Ufficio vendite dell'ordine di vendita è collegato alla stessa società finanziaria dell'ufficio di calcolo del progetto, in questo campo è possibile immettere qualsiasi progetto. Se l'ufficio indicato nel campo Ufficio vendite dell'ordine di vendita è collegato a una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio di calcolo del progetto, in questo campo sarà possibile o meno immettere il progetto selezionato a seconda dell'impostazione della casella di controllo Costo vendite e ricavi limitati a società finanziaria progetto PCS nella sessione Dettagli progetto (tipcs2130m000).
Progetti e commesse Se è necessario un legame di pegging per l'articolo nella riga di offerta di vendita, deve essere specificato un progetto in questo campo. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Progetto della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000). Specifiche Se la casella di controllo è selezionata, alla riga di ordine di vendita sono collegate specifiche. Personalizza Se la casella di controllo è selezionata, per l' articolo non sono state ancora generate una struttura di progetto e/o una struttura di prodotto nella sessione Generazione struttura (progetto PCS) per ordini vendita (tdsls4244m000) e il criterio di ordine è impostato su Su ordine o su Anonimo nella sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100s000). - Se la casella di controllo è selezionata, sarà necessario generare una struttura di prodotto e/o una struttura progetto per l'articolo nella sessione Generazione struttura (progetto PCS) per ordini vendita (tdsls4244m000). Se la casella di controllo non è selezionata, sarà comunque possibile generare una struttura di progetto per articoli anonimi acquistati, prodotti, di costo o servizi nella sessione Generazione struttura (progetto PCS) per ordini vendita (tdsls4244m000).
- Dopo la generazione di una struttura progetto e/o una struttura prodotto per l'articolo, LN deseleziona questa casella di controllo.
Nella sessione Generazione struttura (progetto PCS) per ordini vendita (tdsls4244m000) vengono generate o meno una struttura progetto e/o una struttura prodotto per l'articolo a seconda dell'impostazione della casella di controllo corrente e del criterio ordine specificato per l'articolo. Per una spiegazione, vedere la tabella seguente: | Tipo di articolo | Criterio ordine | Personalizza | Struttura |
|---|
| Generico ( Origine fornitura predefinita = Reparto produzione) | Anonimo | Sì (obbligatorio) | Generazione della struttura di prodotto | | Generico ( Origine fornitura predefinita = Reparto produzione) | Su ordine | Sì (obbligatorio) | Generazione della struttura di progetto e della struttura di prodotto | | Acquistato/Prodotto | Anonimo | No | Generazione della struttura di progetto (1) | | Acquistato/Prodotto | Anonimo | Sì | Generazione della struttura di progetto e della struttura di prodotto | | Acquistato/Prodotto | Su ordine | No | Generazione della struttura di progetto (1) | | Acquistato/Prodotto | Su ordine | Sì | Generazione della struttura di progetto e della struttura di prodotto se non sono disponibili scorte standard su ordine | | Costo/Assistenza | Anonimo | Non applicabile | Generazione della struttura di progetto (1/2) | | Costo/Assistenza | Su ordine | Non applicabile | - |
| 1 | È possibile generare una struttura di progetto per questi articoli soltanto se la casella di controllo Genera parti prog. (PCS) per tutti gli ord. della sessione Generazione struttura (progetto PCS) per ordini vendita (tdsls4244m000) è selezionata. | | 2 | È possibile generare una struttura di progetto per questi articoli soltanto se la casella di controllo Genera parti prog. (PCS) per articoli costo/assist. della sessione Generazione struttura (progetto PCS) per ordini vendita (tdsls4244m000) è selezionata. |
Quantità ordinata Nota In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi: - Quantità confermata se la quantità confermata è maggiore di zero.
- Quantità richiesta se la Quantità confermata è pari a zero.
- Se la quantità ordinata viene modificata, le righe di consegna ordine di vendita collegate vengono rimosse ed è necessario ricrearle, se richiesto.
Unità vendita Unità in cui viene venduto un articolo. Quantità trattenuta La parte immessa manualmente della quantità ordinata che viene trattenuta quando la riga ordine di vendita viene inoltrata a Magazzino. Tale quantità viene espressa nell'unità di vendita. Questo campo consente di effettuare le seguenti operazioni: - Inoltrare a Magazzino solamente una parte della quantità specificata nel campo Quantità ordinata. In questo modo, è possibile assegnare una quantità limitata di scorte a più Business Partner anziché a uno solo.
- Segnalare in anticipo al Business Partner la quantità ordine a saldo prevista.
Nota Se per questo campo è specificato un valore, non è stata ancora eseguita alcuna consegna per la riga ordine di vendita. Se viene eseguita una consegna e l'ordine a saldo viene confermato nella sessione Gestione e conferma ordini a saldo (tdsls4125m000), LN annulla l'impostazione del campo corrente e specifica un valore nel campo Quantità ordine a saldo. Importo Importo netto della riga ordine espresso nella valuta transazione. L'importo viene calcolato nel modo seguente: Importo = (Quantità * Prezzo) - Sconto riga ordine Varie Bloccato Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine è bloccata. Riga ordine urgente Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene riportata l'impostazione del campo Urgente della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000). È tuttavia possibile modificare le impostazioni della riga. È ad esempio possibile definire una riga di un ordine come riga ordine urgente. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Modificato Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di vendita è stata modificata dopo l'approvazione. Se alla riga ordine di vendita sono collegate righe componente per le quali è selezionata la casella di controllo Modificato nella sessione Componenti righe ordine di vendita (tdsls4163m000), questa casella di controllo viene selezionata automaticamente. È possibile elaborare le modifiche apportate alle righe (componente) ordine di vendita nei seguenti modi: - Manualmente, scegliendo Inoltra modifiche dal menu appropriato della sessione Righe ordine di vendita - Componenti (tdsls4601m000).
- Automaticamente, durante il processo di approvazione dell'ordine di vendita.
- Automaticamente, durante l'elaborazione di modifiche alla distinta base di progettazione nelle righe ordine di vendita (componenti) della sessione Elaborazione modifiche distinta base in ordine di vendita (tdsls4263m000).
Nota Al termine dell'elaborazione delle modifiche, viene aggiornato il surplus per la riga ordine di vendita. Consegne Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine è suddivisa in più righe di consegna. Scegliendo Consegne pianificate è possibile visualizzare le diverse righe di consegna. Le righe di consegna vengono utilizzate per dividere gli ordini relativi a grandi quantità in diverse consegne, senza dover generare ordini separati per ciascuna di esse. Unità vincolante Se la casella di controllo è selezionata, l'unità di misura della quantità è vincolata. Non è possibile spedire queste merci in un'unità di imballaggio diversa da quella appartenente all'unità di misura della quantità. Nota LN verifica se la quantità ordinata non comporta problemi durante la spedizione delle merci. Esempio | Unità di misura quantità | scatole | | Quantità ordinata | 10 bancali (da 10 scatole) |
Nella sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) effettuare le seguenti operazioni: - La casella di controllo Consenti consegne in eccesso è selezionata.
- Il campo Tipo di tolleranza è impostato su Percentuale.
- Il campo Azione è impostato su Blocco.
- Il valore del campo Tolleranza massima è 15.
È quindi possibile spedire al massimo 11 bancali, per un totale di 110 scatole. Se si desidera spedire 12 bancali, la tolleranza del 15% viene superata e non è consentito spedire le merci. Nota Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Unità vincolante è deselezionata per il magazzino, questa casella di controllo è deselezionata e disattivata per impostazione predefinita. Vendita Dettagli prezzo Data ordine Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione ordine di vendita. Contratto I contratti di vendita vengono utilizzati per registrare accordi con un Business Partner 'Destinazione vendita' riguardanti la consegna delle merci. Un contratto è costituito dai seguenti elementi: - Un'intestazione contratto di vendita contenente dati generali relativi al Business Partner e, facoltativamente, un accordo su termini e condizioni collegato.
- Una o più righe contratto di vendita contenenti accordi su prezzi o sconti e informazioni sulle quantità applicabili a un articolo o un gruppo di prezzi.
È possibile scegliere una delle seguenti opzioni: - Collega contratto, per collegare un contratto alla riga ordine di vendita.
- Annulla collegamento contratto, per annullare il collegamento a un contratto già collegato.
Nota Per impostazione predefinita, LN recupera inizialmente il valore di questo campo dal campo Contratto della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000). L'operazione eseguita da LN dipende tuttavia dall'impostazione della casella di controllo Più contratti speciali consentiti per Ordine di vendita della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300). Numero posizione contratto Il numero della riga di contratto di vendita. Ufficio contratti vendita Contratto ignorato Se la casella di controllo è selezionata, è presente un contratto valido, ma non è collegato alla riga di ordine. Questa casella di controllo è selezionata se si verifica una delle seguenti condizioni: - Più contratti sono disponibili per la selezione ma nessuno di essi è collegato alla riga ordine.
- Un contratto precedentemente collegato è stato manualmente scollegato dalla riga ordine di acquisto.
Nota Se un contratto viene scollegato in modo automatico in seguito all'aggiornamento di uno o più campi, la casella di controllo risulta deselezionata. Prezzo di base Prezzo delle merci conservate in un magazzino. Il prezzo base è indipendente dal fattore per la determinazione dei prezzi, dagli sconti, dalla quantità ordine e dal valore e viene espresso nella valuta locale e nell'unità di misura scorte. / Quando si immette un articolo, LN inserisce automaticamente l'unità di vendita predefinita per questo articolo specifico. Questa unità di misura può essere uguale all'unità di misura scorte. Registro prezzi predefinito L'origine del registro prezzi predefinito su cui è basato il calcolo del prezzo. Sconto Codice sconto Modo per indicare il motivo della concessione di uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo. Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue: - Sconti standard
- Ricarichi
- Provvigioni dovute
- Ribassi dovuti
Percentuale sconto struttura La percentuale sconto struttura corrisponde al totale degli sconti per cui l'origine sconto è impostata su Struttura sconto o su Struttura sconto registro prezzi. Lo sconto struttura totale della riga viene recuperato mediante una matrice di prezzo o una matrice di sconto. Questo importo corrisponde allo sconto disponibile prima dell'aggiunta di sconti manuali oppure della modifica o eliminazione di sconti matrice. Percentuale sconto totale L'importo sconto totale espresso come percentuale dell'importo ordine (lordo). Il valore del campo Percentuale sconto totale viene calcolato in base alla seguente formula:
Importo sconto totale / (Quantità ordine * Prezzo) * 100%Importo sconto totale L'importo sconto risultante dallo sconto sulla riga ordine. L'importo viene calcolato nel modo seguente: Importo sconto sulla riga ordine = Quantità * Prezzo * Sconto sulla riga ordine/100
Il risultato del calcolo viene arrotondato. L'importo sconto sulla riga ordine viene sempre espresso nella valuta dell'ordine o dell'offerta. Nota Lo sconto riga ordine utilizzato in questa formula equivale al totale del livello degli sconti immessi nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200). Determinante Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di vendita selezionata verrà presa in considerazione per calcolare il valore totale dell'ordine quando vengono applicati sconti sull'ordine totali agli ordini. Dettagli promozione Sconto promozione totale Lo sconto promozione totale basato su tutte le promozioni applicate per la riga. Posizione originaria Il numero di posizione della riga ordine di vendita originaria. Metodo promozioni multiple Il metodo di applicazione di promozioni multiple se si selezionano promozioni multiple al livello di riga vendite. Spedizione Spedizione Business Partner 'Destinazione spedizione' Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Magazzino 'Destinazione spedizione' Il magazzino a cui vengono spediti gli articoli. Nota - Se il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento o Pagamento all'utilizzo, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Magazzino 'Destinazione spedizione' della sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000).
- Se il campo Origine dell'ordine di vendita è impostato su Acquisti, è necessario specificare sempre un valore in questo campo.
Indirizzo Fare clic su ... per avviare la sessione Indirizzi (tccom4130s000), che consente di gestire e visualizzare i dati del codice indirizzo. Nota Se l'ordine di vendita è di tipo Reintegrazione scorte in conto deposito, è possibile eseguire lo zoom nella sessione Magazzini (tcmcs0503m000) per visualizzare tutti i magazzini conto deposito di proprietà collegati al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Una volta selezionato un magazzino merci in conto deposito e inoltrato l'ordine di reintegrazione delle scorte in conto deposito a Magazzino, LN utilizza l'indirizzo 'Destinazione spedizione' per determinare il magazzino da rifornire e da utilizzare nell'ordine di trasferimento magazzino. Se l'indirizzo 'Destinazione spedizione' è predefinito, LN verifica se è collegato a un magazzino conto deposito di proprietà del Business Partner 'Destinazione spedizione' nella sessione Magazzini (tcmcs0503m000). In caso affermativo, l'indirizzo viene accettato. In caso negativo, viene utilizzato l'indirizzo del primo magazzino conto deposito di proprietà collegato al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Contatto Fare clic su ... per avviare la sessione Contatto (tccom1640m000), che consente di gestire e visualizzare i dati del codice contatto. Nome e cognome Il nome completo del contatto. Data di consegna pianificata Data pianificata per la consegna degli articoli indicati nella riga ordine o nella riga programma. La data di consegna pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma. Valori predefiniti Il valore predefinito è quello specificato nel campo Data di consegna pianificata dell'intestazione ordine di vendita. La data di consegna pianificata della riga ordine di vendita può tuttavia differire da quella dell'intestazione ordine di vendita se si verificano le seguenti condizioni: - La data di consegna pianificata viene modificata manualmente.
- La data di consegna pianificata viene ricalcolata utilizzando il pulsante Calcola.
- Le righe componente vengono collegate alla riga ordine di vendita. In questo campo viene visualizzata l'ultima data di consegna pianificata di tutte le righe componente collegate.
Nota - Se in un accordo su termini e condizioni viene definito uno schema di consegna dopo il calcolo della data di consegna pianificata, quest'ultima viene modificata e impostata sulla prima data di consegna disponibile nello schema.
- Se il modulo Vendite è responsabile del trasporto e, di conseguenza, viene generato un ordine di trasporto dalla riga ordine di vendita, la data presente nel campo Data di consegna pianificata deve essere considerata come data di carico pianificata.
Ora/Data di ricevimento pianificata La data pianificata per il ricevimento delle merci da parte del cliente. Nota - Il valore predefinito è quello specificato nel campo Data/Ora di ricevimento pianificata dell'intestazione ordine di vendita.
- Se è stata indicata la data di ricevimento confermata, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Data di ricevimento confermata.
- Se alla riga ordine di vendita sono collegate righe componente, in questo campo viene visualizzata l'ultima data di ricevimento pianificata di tutte le righe componente collegate.
Valore agli effetti doganali L'imposta applicata al valore di un articolo di esportazione. Il valore agli effetti doganali viene utilizzato durante il controllo doganale. Se in questo campo viene specificato un valore, non sarà più necessario calcolare il valore agli effetti doganali alla dogana, consentendo così un risparmio di tempo e di costi di trasporto. Il valore agli effetti doganali delle consegne dirette viene trasferito dall'ordine di vendita all'ordine di acquisto. Per ulteriori informazioni, consultare Consegna diretta. Nota Il valore agli effetti doganali viene applicato solo le merci vengono consegnate da Magazzino. Se in questo campo è specificato un valore e l'ordine di vendita viene inoltrato a Magazzino, il valore agli effetti doganali viene immesso per impostazione predefinita in Magazzino. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il prezzo di vendita dell'articolo. Se il prezzo di vendita è pari a zero, per impostazione predefinita viene visualizzato il costo del venduto. Il valore agli effetti doganali predefinito viene calcolato nel modo seguente: Prezzo - Sconti sulla riga ordine - Sconto intestazione ordine
È possibile modificare il valore predefinito manualmente. È possibile modificare il valore se, ad esempio, si verificano le seguenti condizioni: - Una società consegna un pezzo di ricambio coperto dalla garanzia. Il prezzo del pezzo di ricambio è zero, ma il valore del pezzo, e quindi anche il valore agli effetti doganali, è superiore a zero.
- Una società concede in prestito una macchina a un Business Partner all'estero. Il prezzo del servizio è zero, ma il valore della macchina, e quindi anche il valore agli effetti doganali, è superiore a zero.
Priorità ordine In questo campo viene indicata la priorità per l'allocazione di una riga ordine di vendita. Vincolo di spedizione Le condizioni relative alla spedizione delle merci. Nota Se il magazzino è controllato da WMS, le impostazioni delle caselle di controllo Riga spedizione completa, Ordine di spedizione completo e Set spedizioni completo della sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) determinano se in questo campo è possibile selezionare i valori Spedisci riga completa, Spedisci ordine completo e/o Spedisci set di righe completo. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione ordine di vendita. Se tuttavia la riga ordine è una riga ordine urgente, si applica quanto segue: - Per impostazione predefinita, i termini di consegna vengono ricavati dal valore del campo Termini di consegna urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
- Se il campo Termini di consegna urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) non è specificato, in questo campo vengono inseriti per impostazione predefinita i termini di consegna specificati nell'intestazione ordine di vendita.
È sempre possibile modificare il valore predefinito. Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Informazioni Intrastat aggiuntive Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Trasporto Genera ordine di trasporto da vendite Se la casella di controllo è selezionata, sarà possibile generare un ordine di trasporto dalla riga ordine di vendita. Vettore Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che al Business Partner 'Origine spedizione', nonché stampare ordini di vendita e di acquisto su una distinta di carico ordinandoli per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Vettore vincolato Opzione disponibile in Spedizioni che impedisce al motore di generazione carichi di sovrascrivere il vettore selezionato dall'utente per una determinata riga ordine di trasporto. Livello di servizio trasporto Entità che esprime la durata del trasporto, ad esempio la consegna entro dodici ore. Un livello del servizio di trasporto, che è un parametro facoltativo, può essere utilizzato come: - Fattore per la determinazione dei costi di trasporto di un carico
- Fattore per la determinazione della tariffa di trasporto di un ordine di trasporto
Immettere un livello di servizio per garantire che nell'ordine di trasporto e nell'ordine di vendita venga utilizzato lo stesso livello di servizio. Magazzino Magazzino Canali Canale di vendita o distribuzione utilizzato per assegnare merci a gruppi di clienti. È possibile collegare i canali a Business Partner 'Destinazione vendita' e ad articoli. I canali possono essere utilizzati in connessione con ATP (available to promise). È possibile assegnare un determinato volume ATP a un canale. Tale volume rappresenterà un ATP massimo per il canale in questione. Data di rilascio La data pianificata per l'inoltro dell'ordine al package Magazzino. Per assicurare che la consegna venga eseguita entro la data pianificata, LN calcola la data di rilascio pianificata nel modo indicato di seguito:
Data di consegna pianificata - Tempo di approntamento merci
Gestione scorte In questo campo viene indicato se viene consegnato un articolo completo o i relativi componenti. Nota Se nella sessione Parametri pianificazione (cprpd0100m000) è selezionata la casella di controllo Verifica CTP per vendite e la riga ordine di vendita è impostata su Per Componente, la verifica ATP verrà eseguita per tutti i componenti, contemporaneamente alla verifica della quantità ATP (Available-To-Promise) relativa alla riga ordine di vendita. Se la quantità ATP di un componente non è sufficiente, non è possibile salvare la riga ordine di vendita. Valori predefiniti - Se l'articolo è di tipo kit, per impostazione predefinita questo campo viene impostato su Per Componente.
- Se l'articolo è un articolo prodotto o un articolo generico, per impostazione predefinita questo campo viene impostato su Per Articolo principale. Se necessario, è possibile modificare il valore in Per Componente.
- Se l'articolo è un articolo fantasma, per impostazione predefinita questo campo viene impostato su Per Componente. Per poter consegnare l'articolo fantasma come articolo finale e generare la relativa pianificazione ordini in Pianificazione aziendale, è necessario modificare il valore da Per Componente in Per Articolo principale.
- In tutti gli altri casi, per impostazione predefinita questo campo è impostato su Per Articolo principale.
Nota In questo campo non è possibile specificare il valore Per Componente se si verificano le seguenti condizioni: - L'articolo non è un articolo Kit, fantasma, generico, BOM acquistato o BOM prodotto.
- La casella di controllo Unità di misura quantità vincolata è selezionata.
- Il tipo di ordine di vendita è impostato su Reintegrazione scorte in conto deposito o su Fatturazione merci in conto deposito, come è possibile specificare nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000).
- I componenti della distinta base di vendita non sono più validi.
- L'ordine di vendita è un ordine di reso associato a un magazzino controllato da WMS per cui nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in ingresso/Elenco è deselezionata.
- Il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in uscita/Elenco è deselezionata per il magazzino.
Gestione componenti Definire la modalità di gestione dei componenti per la riga di ordine di vendita corrente. Nota - È possibile specificare questo campo solo se la casella di controllo Gestione kit estesa implementato della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è selezionata e il campo Gestione scorte della sessione corrente è impostato su Per Componente.
- Per ordini di vendita immediati, ordini di costo, ordini di fatturazione retroattiva, ordini di conto deposito e ordini di reso merci respinte, questo campo viene impostato automaticamente su Non applicabile.
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in una delle seguenti sessioni: - Dalla sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000).
- Sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000), se il campo Gestione componenti della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) è impostato su Non applicabile.
- Se i campi Gestione componenti delle sessioni Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) e Articoli - Vendite (tdisa0501m000) sono impostati su Non applicabile, per impostazione predefinita nel campo corrente è specificata l'opzione Distinta base vendite.
Terminato Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di vendita viene terminata. Se la riga ordine di vendita è parzialmente consegnata, viene terminata anche l'elaborazione dei componenti rimanenti. Nota Fino a quando una riga può essere annullata, non è possibile terminarla. Selezione lotto È possibile selezionare condizioni particolari per la consegna di articoli a lotti. Nota Se il magazzino è controllato da WMS, le impostazioni delle caselle di controllo Stessa selezione lotto e Specifica selezione lotto della sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) determinano se in questo campo è possibile selezionare i valori Uguale e/o Specifico. Lotto Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci. Se il campo Selezione lotto è impostato su Specifico, è possibile selezionare un lotto da una delle seguenti sessioni: Nota - Ciascuna consegna deve provenire da questo lotto. Se è stata eseguita una consegna e il valore del campo Selezione lotto è Uguale, LN inserisce nel campo Selezione lotto il codice del successivo lotto da consegnare.
- È possibile collegare un lotto a un set di lotti e numeri di serie nella sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000). Per visualizzare il set di lotti e numeri di serie a cui è collegato l'articolo, scegliere il pulsante Set di lotti e numeri di serie nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000).
Selezione numeri di serie Questo campo consente di determinare la modalità di selezione dei numeri di serie (se applicabile). La serializzazione degli articoli è definita nella sessione Articoli - Generale (tcibd0501m000). Numero di serie Il numero di serie dell'articolo che verrà venduto. È possibile immettere un numero di serie manualmente se il campo Selezione numeri di serie è impostato su Specifico e la quantità della riga ordine è uno. Nota Se nel campo Quantità ordinata della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) relativo all'articolo con numero di serie è presente un numero maggiore di uno e l'articolo è incluso nelle scorte, LN genera una riga di consegna ordine di vendita separata per ciascun numero di serie nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100), dopo la conferma della spedizione in Magazzino oppure, nel caso di un ordine di consegna diretta, dopo il ricevimento del preavviso di spedizione. Nella sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000) ciascun numero di serie viene collegato a un set di lotti e numeri di serie separato. Per visualizzare il set di lotti e numeri di serie a cui è collegato il numero di serie, scegliere il pulsante Set di lotti e numeri di serie nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000). Se l'articolo con numero di serie non è incluso nelle scorte, LN non archivia i numeri di serie nella riga ordine di vendita né nelle righe di consegna, bensì in un set di lotti e numeri di serie nella sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000). In questo set di lotti e numeri di serie sono presenti più lotti e/o più numeri di serie. Per visualizzare il set di numeri di serie collegato alla riga ordine e i numeri di serie collegati al set, scegliere il pulsante Set di lotti e numeri di serie nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000). Sito di fornitura Il sito di fornitura in cui è disponibile l'articolo. Se viene generato un ordine di acquisto, il sito di fornitura viene utilizzato come Business Partner 'Origine vendita'. Magazzino 'Origine spedizione' Il magazzino in cui è disponibile l'articolo. Stato ordine determinato dal server di gestione promesse Stato che indica se una riga ordine di vendita, una riga di offerta di vendita o una riga componente di vendita può essere promessa a un cliente oppure se per tale riga è ancora necessario eseguire verifiche delle scorte o risolvere problemi di scorte insufficienti. Nota di consegna Motivo trasporto Codice relativo al motivo del trasporto, ad esempio, Riparazione, Vendita, Trasferimento e così via. Codice consegna Codice che indica il responsabile del pagamento per il trasporto delle merci. Conferme Quantità Unità di misura quantità richiesta Quantità confermata Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Unità di misura quantità confermata Quantità confermata Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Quantità minima richiesta La quantità ordinata minima richiesta dal pianificatore. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Unità di misura quantità minima richiesta Quantità minima richiesta La quantità ordinata minima richiesta dal pianificatore, espressa nell'unità di misura scorte. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Vendite) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Date Data di ricevimento richiesta La data richiesta per il ricevimento delle merci da parte del Business Partner 'Destinazione vendita'. Data di ricevimento minima richiesta La data di ricevimento minima richiesta dal pianificatore. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi. Data di ricevimento confermata Data di ricevimento degli articoli confermata dal Business Partner 'Origine vendita' oppure confermata al Business Partner 'Destinazione vendita'. Questa data viene utilizzata per diversi scopi: - Come una delle basi per la determinazione della classificazione fornitore.
- Come valore predefinito per la data di ricevimento confermata nelle righe ordine.
- Come data di riferimento per la stampa dei solleciti.
Data di conferma ordine Data in cui l'ordine di acquisto è stato confermato dal Business Partner 'Origine vendita' o in cui l'ordine di vendita è stato confermato al Business Partner 'Destinazione vendita'. La data di conferma ordine viene utilizzata per il calcolo delle classificazioni per criteri oggettivi durante la classificazione fornitore. Al Business Partner 'Origine vendita' viene assegnata una classificazione in base all'intervallo di tempo tra la data ordine e la data di conferma ordine. Scorte Articolo principale - Scorte magazzino Scorte disponibili Quantità fissa di merci presenti in uno o più magazzini, incluse le scorte in sospeso. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Disponibile della sessione Scorte articolo (tcibd1500s100). Scorte ordinate Ricevimenti pianificati. Le scorte sono state ricevute e viene generato l'avviso di ingresso. L'avviso tuttavia non è ancora rilasciato. Questa quantità è inclusa nelle scorte economiche. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo In ordine della sessione Scorte articolo (tcibd1500s100). Scorte allocate Scorte di tutti i magazzini allocate a righe ordine di uscita. Dopo la spedizione e quindi l'uscita delle scorte dal magazzino, l'allocazione viene eliminata. Termine noto anche allocazione standard o provvisoria. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Allocato della sessione Scorte articolo (tcibd1500s100). Impegnato Quantità di merci bloccata. Il blocco dell'ubicazione, del lotto, della zona o del punto di magazzinaggio può determinare la presenza di scorte in sospeso. È possibile bloccare le scorte per diverse ragioni, ad esempio per l'ispezione o l'inventario periodico. Se un'ubicazione è stata bloccata per tutte le transazioni, la quantità bloccata corrisponde alle scorte disponibili. Non è possibile bloccare parzialmente le scorte in una determinata ubicazione. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Impegnato della sessione Scorte articolo (tcibd1500s100). Quantità riga ordine Quantità ordine a saldo Nota In questo campo viene visualizzata la differenza tra il valore del campo Quantità ordinata e quello del campo Quantità consegnata. Quantità ordinata Nota In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi: - Quantità confermata se la quantità confermata è maggiore di zero.
- Quantità richiesta se la Quantità confermata è pari a zero.
- Se la quantità ordinata viene modificata, le righe di consegna ordine di vendita collegate vengono rimosse ed è necessario ricrearle, se richiesto.
Quantità trattenuta La parte immessa manualmente della quantità ordinata che viene trattenuta quando la riga ordine di vendita viene inoltrata a Magazzino, espressa nell'unità di misura scorte. Questo campo consente di effettuare le seguenti operazioni: - Inoltrare a Magazzino solamente una parte della quantità specificata nel campo Quantità ordinata. In questo modo, è possibile assegnare una quantità limitata di scorte a più Business Partner anziché a uno solo.
- Segnalare in anticipo al Business Partner la quantità ordine a saldo prevista.
Nota Se per questo campo è specificato un valore, non è stata ancora eseguita alcuna consegna per la riga ordine di vendita. Se viene eseguita una consegna e l'ordine a saldo viene confermato nella sessione Gestione e conferma ordini a saldo (tdsls4125m000), LN annulla l'impostazione del campo corrente e specifica un valore nel campo Quantità ordine a saldo. Fatturazione Fatturazione Fattura Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. Fattura Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Fattura Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto. Importo Importo consegnato = Quantità consegnata * (Prezzo - Importo sconto per Riga ordine). Tipo di vendita Proprietà di un ordine di vendita che consente di identificare il tipo di vendita effettuata e il tipo di attivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare la vendita nel conto di Contabilità clienti appropriato. Per registrare una fattura di vendita, in LN viene recuperato il conto di controllo dal tipo di vendita collegato alla riga dell'ordine di vendita, al contratto di commessa e così via. Nota Per ogni tipo di vendita viene definito un conto di controllo. Quando si registrano le fatture di vendita, LN recupera il tipo di vendita per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito: - Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
- Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: - La data di scadenza di un pagamento.
- La data di scadenza dei periodi di sconto.
- L'importo dello sconto.
Valori predefiniti Vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti: - Se la riga di ordine di vendita viene generata da uno schema di consegna, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto.
- Se la riga di ordine di vendita viene generata da un'offerta di vendita, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'offerta.
- Se la riga ordine di vendita è una riga ordine di reso generata da un documento di tipo Programma a cui è collegato un contratto, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto.
- Se la riga ordine di vendita è una riga ordine di reso, i termini di pagamento vengono compilati per impostazione predefinita in base al valore del campo Termini pagamento per note accr. della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).
- Se la riga di ordine di vendita è stata generata da un programma consegne ATP (Available-To-Promise) oppure l'ordine di vendita è di fatturazione retroattiva, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dalla riga di ordine originaria.
- Se la riga ordine di vendita è stata generata da un'origine diversa da quelle elencate o è stata immessa manualmente, vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti:
- Se la riga di ordine di vendita è una riga di ordine urgente, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dal campo Termini di pagamento urgenti della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
- Se alla riga di ordine di vendita è collegato un contratto, per impostazione predefinita i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione del contratto.
- Per impostazione predefinita, i termini di pagamento vengono ricavati dall'intestazione dell'ordine di vendita.
Collega a Fatturazione mensile Programma per la generazione di fatture mensili. È possibile, ad esempio, definire un metodo di chiusura per la generazione di due fatture mensili al mese, una in corrispondenza del giorno 15 del mese e l'altra a fine mese. Pagamento Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio vendite, che emette l'ordine di vendita, e il cliente. Nota - Questo campo viene impostato su Pagamento al ricevimento se il valore del campo Tipo di consegna è , Vendite Fatturazione o Consegna diretta.
- Questo campo è impostato su Pagamento all'utilizzo se nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) la casella di controllo Reintegrazione scorte in conto deposito relativa al tipo di ordine è selezionata.
- Questo campo viene impostato su Pagamento al ricevimento se il valore del campo Gestione componenti è Righe componente.
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000). Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, per la riga di ordine di vendita è possibile utilizzare la funzionalità di autofatturazione. In questo caso, la fattura viene creata dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Proprietà resi Utilizzare questo campo per definire la proprietà delle merci, se queste devono essere restituite. A seconda dell'impostazione del campo Pagamento, il proprietario può essere la società, il fornitore o il cliente. Il campo Proprietà resi di Magazzino consente di determinare le scorte che devono essere restituite. Imposta Classificazione imposta Attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che può essere utilizzato per definire eccezioni imposta relative alla transazione. LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi: - Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
- Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
- Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione ordine di vendita. Esenzione Nota A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi: - Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale vendite della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato.
- Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attestazione esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati.
Paese destinatario imposta Il paese utilizzato ai fini fiscali. Nota Se per calcolare l'imposta del Paese immesso viene utilizzato un tax provider e tale Paese risulta pertanto elencato nella sessione Paesi per imposta sulle vendite nel Paese di destinazione (tctax6103m000), nella sessione Paesi per imposta sulle vendite nel Paese di destinazione (tctax6103m000) è necessario registrare anche i Paesi destinatari imposta indicati nelle altre righe dello stesso ordine di vendita. Questa operazione deve essere eseguita poiché in un ordine è possibile inserire soltanto Paesi destinatari imposta dello stesso tipo. Codice imposta Nota - Se per calcolare l'imposta del Paese visualizzato nel campo Codice imposta viene utilizzato un tax provider e tale Paese risulta pertanto elencato nella sessione Paesi per imposta sulle vendite nel Paese di destinazione (tctax6103m000), nella sessione Paesi per imposta sulle vendite nel Paese di destinazione (tctax6103m000) è necessario registrare anche i Paesi destinatari imposta indicati nelle altre righe dello stesso ordine di vendita. Questa operazione deve essere eseguita poiché in un ordine è possibile inserire soltanto Paesi destinatari imposta dello stesso tipo.
- In questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA.
Propria partita IVA Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Paese destinatario imposta Business Partner Partita IVA Business Partner Nota La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA del Business Partner corretta, LN utilizza la data di consegna pianificata e la successiva data di consegna effettiva. Motivo esenzione Il codice che indica il motivo per cui un Business Partner 'Destinazione vendita' può usufruire di esenzione fiscale per una determinata transazione e giurisdizione. Nota - Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso.
- Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).
- Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e deve essere soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data ordine.
Attestazione esenzione Nota - LN stampa i motivi di esenzione sulle fatture di vendita.
- Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso.
- Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000).
Trasporto Fattura per trasporto Se la casella di controllo è selezionata, i costi di trasporto dovranno essere fatturati al Business Partner 'Destinazione fattura'. Fattura costi di trasporto basata su Una società può fatturare le tariffe di trasporto al Business Partner 'Destinazione fattura', in base a uno dei seguenti elementi: - Costi di trasporto
- Costi di trasporto (aggiorn. consentito)
- Tariffe cliente
Nota Il valore predefinito di questo campo viene recuperato dal campo Fattura per trasporto in base a della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Importo trasporto vincolato Se la casella di controllo è selezionata, il valore del campo Importo di trasporto sarà vincolato per Fatturazione. Pertanto, non sarà possibile modificare l'importo di trasporto mediante Spedizioni. Nota È comunque possibile aggiornare l'importo di trasporto nella sessione corrente. Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile aggiornare l'importo di trasporto mediante Spedizioni. Importo trasporto Nota LN determina la modalità di recupero dell'importo di trasporto in base al valore del campo Fattura costi di trasporto basata su della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000). Mostra registro calcoli Se la casella di controllo è selezionata, e si fa clic sul pulsante Importo di trasporto, viene avviato un registro calcoli relativo all'importo di trasporto. Con questo registro, è possibile visualizzare come viene calcolato l'importo della fattura di trasporto o perché non può essere calcolato alcun importo. Riferimento Modifiche Numero di sequenza ordini di modifica Righe motivo di modifica Motivo che è possibile assegnare a un ordine o a una riga ordine di acquisto o di vendita modificati. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400): Nota Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice motivo di modifica predefinito. Righe tipo di modifica Indicatore del tipo di modifica apportato a un ordine o a una riga ordine di acquisto o di vendita. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400): Nota Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice del tipo di modifica predefinito. Riferimento Riferimento ordine Il riferimento al numero di ordine di un'altra applicazione. Riferimento riga ordine Il riferimento al numero di riga ordine di un'altra applicazione. Riferimento conto lavoro Un riferimento che viene inviato dal produttore al terzista in modo che questi possa collegare l'ordine di acquisto conto lavoro ai materiali forniti. Il terzista archivia il riferimento conto lavoro nelle relative specifiche come riferimento con allocazione. Nota In questo campo viene specificato un valore che comprende l'ordine di acquisto conto lavoro, la posizione e il numero di sequenza. Specifiche Business Partner LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Tipo di componente transazione LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente: - Tipo di componente transazione
- Componente transazione
- Riferimento componente transazione
Componente transazione LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente: - Tipo di componente transazione
- Componente transazione
- Riferimento componente transazione
Riferimento componente transazione L' ordine o la riga di ordine per cui sono stati allocati gli articoli. LN può utilizzare questa funzionalità per trovare una fornitura corrispondente alla domanda. Nota La combinazione dei campi elencati di seguito identifica l'ordine o la riga ordine per cui sono stati allocati gli articoli ordinati: - Tipo di componente transazione
- Componente transazione
- Riferimento componente transazione
Riferimento LN utilizza questa caratteristica per individuare una fornitura corrispondente alla domanda specificata. LN può utilizzare questo campo in due modi: - Se il campo Business Partner è specificato, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente.
- Se il campo Business Partner è vuoto, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno.
È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento. Usa scorte non allocate Se la casella di controllo è selezionata, le scorte non allocate possono essere assegnate e utilizzate per soddisfare l'ordine di domanda. Vengono innanzitutto utilizzate le scorte allocate, quindi quelle non allocate. Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile utilizzare solo le scorte allocate. Variante prodotto Nota È possibile impostare questo campo solo se si verificano le seguenti condizioni: - Nella sessione Parametri Pianificazione assemblaggio (tiapl0500m000) viene selezionata la casella di controllo Quantità di vendita multiple stessa config..
- Nella sessione Varianti prodotto (tiapl3500m000) viene selezionata la casella di controllo Quantità di vendita multiple stessa config..
- L'articolo è un articolo Prodotto con l'origine di fornitura predefinita impostata su Assemblaggio nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000).
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Variante prodotto nella sessione corrente. Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Scorte ordinate La quantità totale di ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e che verrà ricevuta nel Magazzino, espressa nell'unità di vendita. Ordinate La quantità totale di ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e che verrà ricevuta nel Magazzino, espressa nell'unità di misura scorte. Non allocato Le scorte disponibili nel package Magazzino, che non state ancora allocate, espresse nell'unità di vendita. Quantità non allocata Le scorte disponibili nel package Magazzino, che non state ancora allocate, espresse nell'unità di vendita. | |