Gestione dei consumi delle scorteNegli ambienti con scorte gestite da terze parti (VMI) e in conto lavoro i consumi vengono registrati per visualizzare e gestire i dati a essi relativi nel magazzino amministrativo del fornitore o del produttore. Tale magazzino rispecchia il magazzino del cliente o del terzista da cui il cliente o il terzista consuma i materiali forniti dal fornitore o dal produttore. La gestione dei consumi delle scorte include la creazione e l'elaborazione di tali consumi. Nota In questo argomento il termine fornitore denota il fornitore o il produttore, il termine cliente indica il cliente o il terzista e il termine magazzino si riferisce al magazzino del cliente o del terzista dal quale il cliente o il terzista consuma le merci fornite dal fornitore o dal produttore. Dati principali dei consumi Per registrare i consumi scorte nel magazzino amministrato del fornitore e aggiornare i livelli scorte, nonché per avviare il processo di fatturazione, effettuare le seguenti operazioni:
Per ulteriori informazioni sul'impostazione della funzionalità VMI, vedere i seguenti argomenti: Previsione cliente VMI - Impostazione e Previsione fornitore VMI - Impostazione. Per informazioni sul conto lavoro, vedere Panoramica del conto lavoro. Consumi I record dei consumi vengono generati automaticamente oppure creati manualmente. Indicano le quantità ricevute fornite dal fornitore e il successivo consumo di tali quantità da parte del cliente. Un record dei consumi è costituito da un'intestazione e una o più righe.
Una volta immesso, il consumo deve essere elaborato ai seguenti scopi:
Nota Nel sistema LN del cliente i consumi vengono generati nelle sessioni Consumi conto terzi (whwmd2551m000) e Consumi scorte (whina1514m000). Per ulteriori informazioni, consultare Record dei consumi. Elaborazione dei consumi Per determinare se la fatturazione è applicabile e avviarne il processo in relazione al cliente pertinente, nonché per ridurre i livelli scorte nel magazzino amministrato, è necessario elaborare i consumi scorte nel seguente modo:
Una volta elaborati i consumi, nella sessione Ordini per Riga consumo scorte (tdsls4142m000) vengono visualizzati gli ordini e i programmi collegati a tali consumi. Nota È possibile accedere a tutte queste sessioni dalla sessione Consumo scorte - Righe (tdsls4640m000). Elaborazione dei consumi nel sistema LN- Panoramica Istruzione 1. Collegamento di un record dei consumi a un ordine di rifornimento o a un programma rifornimenti Per determinare se la fatturazione è applicabile e avviarne l'esecuzione in relazione al cliente pertinente, LN collega il consumo all'ordine o al programma che ha determinato il ricevimento dell'articolo nel magazzino VMI. A questo scopo, effettua le seguenti operazioni:
Se la casella di controllo Fatturazione obbligatoria è deselezionata per la riga di consumo, LN abbassa automaticamente il livello scorte. Per ulteriori informazioni, consultare Rettifica del livello scorte nel magazzino amministrativo. Istruzione 2. Elaborazione dei resi Se la casella di controllo Reso relativa alla riga di consumo è selezionata, non è richiesta la fatturazione. Se l'ordine di vendita trovato è di tipo Pagamento all'utilizzo, viene creata una riga di fatturazione. La quantità di consumo resa relativa a tale riga viene riportata nel campo Quantità consumo resa della sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) e non viene eseguita alcuna fatturazione. Se il riferimento conto lavoro è specificato o l'articolo reso è un articolo da imballaggio, la casella di controllo Elaborato relativa alla riga di consumo risulta selezionata e non vengono eseguite altre operazioni. Per restituire le quantità, è necessario creare manualmente un ordine di reso e collegarlo all'ordine/programma rilevante. Per ulteriori informazioni, consultare Ordini di reso. Nota L'ordine di ricerca sopra indicato ha la priorità. Se ad esempio una riga di consumo contiene un riferimento conto lavoro e un numero ordine cliente, quest'ultimo verrà ignorato, anche se la ricerca del riferimento conto lavoro ha esito negativo. Collegamento dei consumi all'ordine di rifornimento Per un record dei consumi può verificarsi quanto segue:
Ordine conto lavoro Per collegare una riga di consumo a un ordine di acquisto conto lavoro, LN utilizza innanzitutto il riferimento conto lavoro e quindi l'articolo consumato per individuare la specifica riga di fornitura materiali corrispondente all'ordine di acquisto conto lavoro. Viene selezionata la riga materiale contenente l'articolo che corrisponde all'articolo della riga di consumo scorte. Affinché sia possibile determinare i costi, i materiali utilizzati devono essere registrati nell'ordine di acquisto conto lavoro corretto. Il campo Riferimento conto lavoro della sessione Righe consumo scorte (tdsls4141m000) è quindi obbligatorio. In genere i materiali forniti dal produttore che vengono consumati dal terzista per produrre gli articoli per il produttore non vengono fatturati a carico del terzista. Per le righe di consumo collegate a una riga di fornitura materiali Operazione conto lavoro o una riga di fornitura materiali Articolo conto lavoro, il campo Quantità consumata della sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) viene aggiornato dopo la ricezione di un messaggio relativo al consumo da parte del terzista. Questo aggiornamento determina a sua volta l'aggiornamento dei livelli scorte. Per ulteriori informazioni, consultare Rettifica del livello scorte nel magazzino amministrativo. Per ulteriori informazioni sul flusso ordini tra produttore e terzista e sugli articoli e le operazioni conto lavoro, vedere Assegnazione di operazioni in conto lavoro (lato produttore) e Articolo conto lavoro - Procedura. Nota LN esegue la ricerca di un ordine di conto lavoro solo se la casella di controllo Materiali forniti dal cliente della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Ordine/programma VMI Per collegare una riga di consumo a un programma o a un ordine per scorte gestite da terzi (VMI), LN innanzitutto utilizza il documento di trasporto per cercare una spedizione corrispondente relativa al programma vendite e collegare il consumo al programma. Se non è disponibile alcun documento di trasporto, viene utilizzato il riferimento ordine/programma cliente. In ambienti VMI il riferimento ordine/programma cliente non è obbligatorio. Se in una riga di consumo scorte è presente un riferimento ordine/programma cliente, per determinare il pagamento, LN esegue la ricerca di una riga ordine di vendita/programma vendite a cui corrispondono un ordine/programma cliente, una posizione e una sequenza identici a quelli del riferimento ordine/programma cliente. Per i programmi vendite, LN cerca la prima riga programma vendite con un riferimento programma cliente corrispondente. Le righe di consumo vengono collegate a tale programma vendite specifico, indipendentemente dal fatto che righe programma consecutive abbiano un diverso riferimento programma cliente. Se il pagamento trovato è di tipo Pagamento all'utilizzo, i livelli scorte vengono aggiornati e la fatturazione viene avviata. Per le righe di ordine/programma collegate alla riga di consumo, LN crea righe di fatturazione nella sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) o Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200). Se il pagamento trovato è di tipo Pagamento al ricevimento o Nessun pagamento, vengono soltanto aggiornati i livelli scorte. Per ulteriori informazioni, consultare Rettifica del livello scorte nel magazzino amministrativo. Se non è disponibile alcun documento di trasporto o riferimento ordine/programma cliente e la casella di controllo Fatturazione obbligatoria è selezionata, si verifica quanto segue:
Se viene utilizzata una riga ordine di vendita/programma vendite di tipo Pagamento all'utilizzo e la quantità consumata totale supera la quantità ordinata, LN crea una riga di fatturazione per la parte appropriata. Per la parte rimanente, LN cerca altre righe ordine di vendita/programma vendite di tipo Pagamento all'utilizzo in base alle quali creare le righe di fatturazione. Per le quantità consumate per cui non viene individuata alcuna riga ordine di vendita/programma vendite, LN crea un ordine di vendita di tipo Fatturazione merci in conto deposito. Per ogni riga fattura creata, LN aggiorna i livelli scorte con le quantità fatturate. Per ulteriori informazioni, consultare Rettifica del livello scorte nel magazzino amministrativo. Nota Se è selezionata la casella di controllo Proprietà esterna della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000), LN cerca solo le righe ordine di vendita/programma vendite di tipo Pagamento all'utilizzo. Ordini di fatturazione merci in conto deposito di vendita con origine Consumo Se non è possibile collegare un consumo a un ordine di rifornimento, viene generato un ordine di fatturazione merci in conto deposito di vendita per saldare la fatturazione della quantità consumata. Tali ordini assumono l'origine Consumo e il relativo tipo viene recuperato dal campo Tipo ordine fatturazione merci in conto deposito della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Poiché le attività relative al magazzino fanno parte della procedura eseguita per un ordine di fatturazione merci in conto deposito di vendita, l'aggiornamento dei livelli scorte per tali ordini viene gestito da Magazzino. Se un ordine di fatturazione merci in conto deposito viene inoltrato a Magazzino, le rettifiche dei livelli scorte vengono gestite durante l'elaborazione delle righe ordine di uscita. Si consiglia di impostare come automatiche le attività relative al tipo di ordine di magazzino collegato al tipo di ordine di fatturazione merci in conto deposito. Per ulteriori informazioni, consultare Definizione delle procedure di immagazzinamento. Nota
Rettifica del livello scorte nel magazzino amministrativo LN aggiorna automaticamente i livelli scorte del magazzino amministrativo senza eseguire le procedure in uscita e di spedizione. Per registrare la riduzione delle scorte, LN crea un ordine di vendita di tipo Vendite (manuale) e una spedizione. È possibile visualizzare l'ordine di vendita e la spedizione nelle sessioni Articolo - Magazzino - Transazioni scorte (whinr1510m000) e Consumi scorte (whina1514m000). La proprietà di tale ordine di vendita è Proprietà di terzi, dal momento che la fatturazione e il pagamento vengono effettuati in base all'ordine di vendita/programma vendite di tipo Pagamento all'utilizzo di origine, all'ordine di fatturazione merci in conto deposito o all'ordine di acquisto conto lavoro. Prezzi e sconti Quando LN crea una riga di fatturazione, si verifica quanto segue:
Nota
Righe ordine di vendita/programma vendite di tipo Pagamento all'utilizzo Per le righe ordine di vendita/programma vendite di tipo Pagamento all'utilizzo, l'attività Inoltra a Fatturazione fa parte della procedura relativa all'ordine. Di seguito sono riportati alcuni esempi di queste righe:
Nota Tali condizioni si verificano in una configurazione di conto deposito esteso, dove si collega direttamente la fatturazione per un consumo delle scorte in conto deposito all'ordine di rifornimento o al programma rifornimenti. In una configurazione di conto deposito base, dove le procedure relative a ordini e programmi sono suddivise in una parte di rifornimento e una parte di fatturazione, si verifica quanto segue:
Per ulteriori informazioni, consultare Conto deposito in Vendite e Approvvigionamento.
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