CRM – Attributi nell'Editor di testo

Se si utilizza l'Editor di testo per definire il layout di una lettera o per creare un'espressione di selezione, è possibile recuperare gli attributi. Per selezionare un attributo, scegliere Avvia sessione di zoom dal menu Opzioni dell'Editor di testo.

Notazione generale di un attributo

Tipi di attributi

  • R
    L'attributo è associato a un cliente o a un cliente potenziale.
  • A
    L'attributo è associato a un'opportunità.
  • C
    L'attributo è associato a un contatto.
  • A
    L'attributo è associato a un'attività.

La notazione generale di un attributo è la seguente: [X, attributo].

La X sta per (R, P, C o A). L'attributo recuperato è sempre relativo a una relazione (R). Per assegnare l'attributo a un contatto, è necessario sostituire la notazione "R" con la notazione "C" e così via.

Variabili degli attributi

È possibile utilizzare gli attributi in un report predefinito mediante le seguenti variabili (matrici):

  • label.data
    In questa matrice vengono memorizzate tutte le etichette (descrizioni) dell'attributo. La lunghezza di un'etichetta è pari a 40 caratteri e il numero massimo di etichette è 25.
  • attribute.data
    In questa matrice vengono memorizzati tutti i valori alfanumerici, fino a 25.
  • attribute.text
    In questa matrice vengono registrati tutti i numeri in formato testo (fino a 10), che è possibile stampare al momento.
Esempio

All'attività 'Visita' sono associati i seguenti tre attributi:

Tipo di atmosferaAmichevole, normale, ostile
Inizio dell'appuntamentoAnticipo, puntuale, ritardo
Fine dell'appuntamentoAnticipo, puntuale, ritardo

 

All'attributo 2 è collegato un testo.

È possibile stampare quanto segue:

tdsmi200.cact tdsmi200.dsca
label.data (1): attribute.data (1)
label.data (2): attribute.data (2)
label.data (3): attribute.data (3)

 

Testo label.data (2)
attribute.text (2)