Approvazione cliente

È possibile impostare l'approvazione del cliente se i Business Partner 'Destinazione vendita' devono approvare le merci consegnate per un ordine di vendita prima che queste possano essere fatturate. La proprietà delle merci passa dal fornitore al Business Partner 'Destinazione vendita' con l'approvazione delle merci stesse da parte di quest'ultimo.

Se l'approvazione del cliente è implementata, è necessario gestire e inviare fatture basate sulla quantità approvata dal Business Partner 'Destinazione vendita' ed è possibile generare automaticamente un ordine di reso per la quantità respinta.

Se la funzionalità relativa all'approvazione cliente non è implementata, la proprietà delle merci passa dal fornitore al Business Partner 'Destinazione vendita' quando la spedizione viene confermata in Magazzino. LN genera automaticamente una fattura per il Business Partner 'Destinazione vendita' in base alla quantità consegnata.

Impostazione dell'approvazione del cliente

Per utilizzare la funzionalità relativa all'approvazione cliente, effettuare le operazioni riportate di seguito.

Istruzione 1.  Componenti software implementati (tccom0100s000)

Se si desidera implementare la funzionalità relativa all'approvazione cliente, selezionare la casella di controllo Approvazione cliente disponibile nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000). È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se in questa sessione è selezionata anche la casella di controllo Gestione ordini (TD).

Istruzione 2.  Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000)

Per quanto riguarda il Business Partner 'Destinazione spedizione', nella sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000) è possibile indicare le seguenti alternative:

  • Le merci consegnate a fronte di un ordine di vendita devono essere approvate. In caso affermativo, selezionare la casella di controllo Approvazione cliente.
  • È necessario generare un ordine di reso di vendita per la quantità respinta delle merci consegnate. In caso affermativo, selezionare la casella di controllo Reso quantità respinta.
Istruzione 3.  Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000)

Analogamente alle operazioni effettuate al passaggio 2, nella sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) è possibile immettere un valore nei campi indicati di seguito per una combinazione articolo-Business Partner:

  • Approvazione cliente
  • Reso quantità respinta

Se l'articolo è un articolo di costo, un articolo di assistenza, un articolo di conto lavoro o un articolo di attrezzatura, non è possibile immettere un valore in questi campi.

Istruzione 4.  Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000)

Se si desidera che venga generato un ordine di reso per la quantità respinta delle merci consegnate e che quindi venga selezionata la casella di controllo Reso quantità respinta nelle sessioni Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000) e Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000), è necessario specificare un ordine di reso di tipo Reso merci respinte nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000).

Gli ordini di vendita di tipo Reso merci respinte vengono sempre generati automaticamente

Istruzione 5.  Tipo ordine di vendita - Attività (tdsls0560m000)

Se la casella di controllo Approvazione cliente disponibile nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata, è necessario collegare l'attività Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) al tipo di ordine utilizzando la sessione Tipo ordine di vendita - Attività (tdsls0560m000).

È necessario eseguire l'attività Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) secondo quanto indicato di seguito:

  • Dopo l'attività Inoltro ordini di vendita a Magazzino (tdsls4246m000) o Consegne di vendita (tdsls4101m200).
  • Prima dell'attività Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000).
  • In modo manuale. Di conseguenza, non è possibile selezionare la casella di controllo Automatico per l'attività in oggetto.
Istruzione 6.  Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400)

Immettere un ordine di reso di vendita di tipo Reso merci respinte nel campo Tipo di ordine - Reso merci respinte della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Per impostazione predefinita, questo tipo di ordine viene inserito nel campo Tipo di ordine di rifiuto della sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) quando vengono respinte delle merci mediante questa sessione ed è necessario generare un ordine di reso per tali merci.

Approvazione delle merci consegnate

Quando nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000) viene inserita una riga di consegna effettiva, nella sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) viene creata per tale riga una riga di fattura con una quantità uguale alla quantità consegnata.

La modalità di gestione delle righe fattura nella sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) dipende dall'impostazione della casella di controllo Approvazione cliente disponibile nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).

La funzionalità relativa all'approvazione cliente non è implementata
  • Per una riga di consegna effettiva è possibile creare una sola riga fattura.
  • Non è possibile gestire la riga fattura.
  • Non è necessario approvare la riga fattura generata. La riga di fattura viene infatti approvata automaticamente.
  • Se nell'ambito della procedura relativa all'ordine la sessione Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000) non è un'attività automatica, è possibile inoltrare la riga di fattura a Fatturazione dalla scheda Inoltra a Fatturazione delle sessioni Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900) e Riga ordine di vendita - Consegne pianificate (tdsls4101m900).
La funzionalità relativa all'approvazione cliente è implementata
  • È necessario specificare la parte della quantità consegnata che è possibile approvare (fatturare) e l'eventuale parte respinta.

    Di conseguenza, è necessario gestire i campi riportati di seguito:

  • Se è necessario generare un ordine di reso per le merci respinte e nei campi relativi all'ordine di reso sono stati specificati i valori necessari, LN genera l'ordine di reso quando si approva la riga di fattura.
  • Se una parte della quantità consegnata viene approvata o respinta e la riga fattura viene approvata, LN accumulerà la quantità approvata e quella respinta nella riga di consegna effettiva. Se la quantità accumulata è inferiore alla quantità consegnata, per la quantità rimanente verrà generata una nuova riga fattura. Di conseguenza, per un'unica riga di consegna effettiva possono essere create più righe di fattura.
  • È necessario inoltrare a Fatturazione la riga o le righe fattura approvate scegliendo Rilascia righe ordine di vendita selezionate o Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione dal menu appropriato.
Nota
  • Per approvare una riga fattura ordine di vendita, selezionare la riga stessa, quindi scegliere Approva dal menu appropriato della sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100). Lo stato della riga fattura verrà modificato da Libero in Approvato.
  • È necessario gestire le consegne relative agli articoli di costo e di assistenza nella sessione Consegne di vendita (tdsls4101m200). Di conseguenza, nella sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) lo stato della riga fattura viene impostato immediatamente su Approvato.

Tutte le operazioni descritte possono essere eseguite anche nella scheda Righe fattura delle sessioni Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900) e Riga ordine di vendita - Consegne pianificate (tdsls4101m900).

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