Utilizzo di modelli e cataloghi negli ordini di vendita e nelle offerte di vendita

È possibile utilizzare modelli di ordini di vendita per ordini di vendita ricorrenti inviati dagli stessi Business Partner o dallo stesso gruppo di Business Partner. È inoltre possibile utilizzare i cataloghi per selezionare e quindi inserire in un ordine e in un'offerta un elenco di articoli da acquistare.

La sessione Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900), in cui è possibile immettere sia l'intestazione che le righe in una singola schermata, consente di inserire manualmente gli ordini di vendita. Consente inoltre l'utilizzo di modelli, in caso di ordini ricorrenti, oppure di cataloghi. Nella sessione Offerta di vendita - Righe (tdsls1600m000) è possibile immettere righe di offerta di vendita in base a un catalogo.

Nella sessione Pannello di controllo CRM (tdsmi1500m000) è possibile utilizzare i modelli per generare direttamente un ordine di vendita per il Business Partner selezionato.

Immissione di righe ordine di vendita in base a un modello

Per immettere righe ordine di vendita in base a un modello, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Definire uno o più modelli di ordine di vendita.
  2. Nella sessione Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900) fare clic sul pulsante Aggiungi nuovo ordine di vendita per immettere i dati di intestazione.
  3. Scegliere Modelli ordine di vendita dal menu appropriato della scheda Righe disponibile nella sessione Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900).
  4. LN verifica il numero di modelli disponibili per il Business Partner. Se è disponibile un unico modello, viene avviata la sessione Modello ordine di vendita - Righe (tdsls2605m000). Se sono disponibili più modelli, viene avviata la sessione Modelli ordine di vendita (tdsls2505m000).

  5. Possono verificarsi le seguenti situazioni:

    • Se è stata avviata la sessione Modello ordine di vendita - Righe (tdsls2605m000), è possibile copiare nell'ordine di vendita tutte le righe articolo o una selezione di righe articolo facendo clic su Copia tutte le righe articolo o Copia righe selezionate.
    • Se è stata avviata la sessione Modelli ordine di vendita (tdsls2505m000), è possibile selezionare un modello e fare clic su Copia tutte le righe articolo per copiare nell'ordine di vendita tutte le righe articolo. Se si desidera selezionare delle righe articolo specifiche, fare doppio clic su un modello. Viene quindi avviata la sessione Modello ordine di vendita - Righe (tdsls2605m000), in cui è possibile selezionare le righe.
Generazione di un ordine di vendita in base a un modello

Per generare un ordine di vendita in base a un modello, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Definire uno o più modelli di ordine di vendita.
  2. Fare clic su Modelli nella sessione Pannello di controllo CRM (tdsmi1500m000).
  3. LN verifica il numero di modelli disponibili per il Business Partner. Se è disponibile un solo modello, viene avviata la sessione Modello ordine di vendita - Righe (tdsls2605m000). Se sono disponibili più modelli, viene avviata la sessione Modelli ordine di vendita (tdsls2505m000).
  4. Scegliere Genera ordine di vendita dal menu appropriato di una di queste sessioni. Viene generato un ordine di vendita in base al modello relativo al Business Partner selezionato.
Nota

Se la sessione Modello ordine di vendita - Righe (tdsls2605m000) o la sessione Modelli ordine di vendita (tdsls2505m000) viene avviata in modo autonomo e viene immesso un Business Partner 'Destinazione vendita', è inoltre possibile generare un ordine di vendita dal modello.

Immissione di righe di ordine/offerta di vendita in base a un catalogo

Per inserire gli articoli di un catalogo, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

  1. Creare un catalogo prodotti. Per ulteriori informazioni, consultare Cataloghi prodotti.
  2. Nella sessione Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900) o Offerta di vendita - Righe (tdsls1600m000) immettere i dati di intestazione dell'ordine di vendita o dell'offerta di vendita.
  3. Scegliere Inserisci da catalogo dal menu appropriato della scheda Righe per avviare la sessione Cataloghi (tdpct0510m000).
  4. Scegliere il catalogo appropriato dal menu appropriato della sessione Cataloghi (tdpct0510m000), quindi fare clic su Struttura ad albero. Viene quindi avviata la sessione Struttura catalogo (tdpct0510m100) o Cataloghi con dati articolo (tdpct0601m000), in cui è visualizzata la struttura di categorie definita.
  5. Per aggiungere articoli all'ordine di vendita o all'offerta di vendita, selezionare un articolo nella struttura del catalogo ed effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Struttura catalogo (tdpct0510m100)
      Scegliere Informazioni articolo dal menu appropriato. Verrà quindi avviata la sessione Informazioni articolo (tdpct0212s000), in cui è possibile immettere una Quantità ordine e quindi fare clic su Ordina articolo per ordinare l'articolo.
    • Cataloghi con dati articolo (tdpct0601m000)
      Nella casella di gruppo Informazioni articolo immettere una Quantità ordine e quindi fare clic su Ordina articolo per ordinare l'articolo.

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