Riduzioni calcolate per Relazione (tdcms3550m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le riduzioni calcolate in base all'ordine di vendita per una determinata relazione.

 

Relazione
Abbreviazione del termine "relazione commerciale". Relazione è un termine generico utilizzato con riferimento a un impiegato o a un Business Partner 'Origine vendita' avente diritto a una provvigione oppure a un Business Partner 'Destinazione vendita' avente diritto a un ribasso. Le relazioni possono essere riunite in un gruppo di relazioni a cui può essere assegnata la stessa struttura di accordo.
Ordine di vendita
Il numero che identifica l'ordine di vendita.
Ordine di vendita
Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.
Ordine di vendita
Il numero che identifica la riga di consegna dell'ordine di vendita.
Numero di sequenza data di consegna effettiva
Il numero della riga di consegna effettiva per l'ordine di vendita.
Riga fattura
Il numero che identifica la riga fattura dell'ordine di vendita.
Numero di serie
Il numero di sequenza della riduzione.
Stato
La fase in cui attualmente si trova la riduzione. Dal calcolo iniziale fino al pagamento, una riduzione attraversa diverse fasi.

Valori consentiti

Stato provvigione/riduzione

% riduzione
La percentuale normalmente applicabile per il calcolo delle riduzioni.
% crescita
La percentuale utilizzata per il calcolo delle riduzioni in aggiunta al normale importo delle riduzioni stesse.
Imp. ord. vendita
L'importo su cui si basa il calcolo della riduzione.
Imp. ord. vendita
La valuta utilizzata nell'ordine e ricavata dall'ordine per impostazione predefinita.
Importo in valuta ordine vendita
L'importo della riduzione, espresso nella valuta dell'ordine.
Importo in valuta fattura
Importo in valuta fattura
La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.

Valori predefiniti

La valuta della fattura viene ricavata per impostazione predefinita dalla relazione. È comunque possibile modificarla manualmente.

Importo accordo fisso in valuta ordine di vendita
L'importo di riduzione fisso se non è applicabile alcuna percentuale di riduzione o percentuale di crescita della riduzione.

Valori predefiniti

L'Importo fisso presente nella sessione Accordi di riduzione (tdcms1130m000).

Importo riduzione
Importo riduzione
Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.

In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):

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Riserva
Se la casella di controllo è selezionata, la riduzione deve essere riservata in LN. Se la casella di controllo non è selezionata, la riduzione deve essere fatturata direttamente.
Data riserva
La data in cui la riduzione è stata riservata in LN.
Codice di sconto
Questo campo viene utilizzato nelle statistiche vendite per specificare determinate riduzioni. Il tipo di codice sconto deve corrispondere al tipo di accordo, ovvero Provvigione o Riduzione. Se la riduzione viene rettificata manualmente, il codice sconto deve essere definito come non utilizzabile in un accordo.
Fattura riduzione
Il numero di fattura della riduzione fatturata.
Tipo di transazione fattura di vendita
Il tipo di transazione utilizzato per registrare la riduzione in Fatturazione.
Numero fattura
Il numero di fattura che identifica l'ordine di vendita.
Tipo di transazione fattura di vendita
Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.
Data fattura
La data e l'ora della fattura per riduzioni.
Tasso fattura di vendita
Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base.
Coeff. tasso fattura di vendita
Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.
Tasso/Coefficiente del tasso
La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nella fattura di vendita.
Data tasso
La data e l'ora della conversione del tasso.
Tipo di tasso
Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.
Tasso ordine di vendita
Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base.
Coeff. tasso ordine di vendita
Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.
Tasso/Coefficiente del tasso
La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine di vendita.
Data tasso
La data e l'ora della conversione del tasso.
Tipo di tasso
Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.
Tabella periodi
Tabella composta da un numero qualsiasi di unità di tempo, ad esempio mesi o settimane.

Un periodo viene utilizzato per definire l'orizzonte temporale di validità, ad esempio di un programma.

Anno statistico
L'anno in cui rientra il periodo.
Periodo
Codice utilizzato per registrare, in base all'organizzazione, i tipi di periodi di tempo e le descrizioni corrispondenti. Ad esempio: giorni, settimane e trimestri.
Reparto finanziario
Reparto che determina la società finanziaria in cui deve essere registrata la transazione. È inoltre il reparto responsabile per la dichiarazione delle imposte nel paese destinatario imposta relativo all'ordine. È necessario che il Paese della società finanziaria corrisponda al Paese destinatario imposta dell'ordine. Il reparto finanziario è un ufficio amministrazione della società finanziaria.

Se la società finanziaria del reparto amministrazione dispone di una partita IVA nel Paese destinatario imposta dell'ordine, il reparto finanziario coincide con il reparto amministrazione.

Il reparto finanziario consente di elaborare transazioni finanziarie relative a un ordine in una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio vendite.

Nota
  • Il reparto finanziario deve essere necessariamente associato a una partita IVA nel Paese destinatario imposta.
  • Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Utilizza partite IVA per altre società finanziarie della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è selezionata.
Ufficio vendite
Reparto identificato nel modello aziendale della società per la gestione delle relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili per le attività di vendita dell'organizzazione.
Data di calcolo
La data nella quale la riduzione è stata calcolata.
Data stampata
La data nella quale la riduzione è stata stampata.
Stato relazione
Lo stato della relazione.

Valori consentiti

Stato relazione

Sequenza relazione
Il numero di sequenza della riduzione collegata alla relazione nella sessione Ordine di vendita - Relazioni (tdcms0140m000) o Riga ordine di vendita - Relazioni (tdcms0141m000).
Priorità di ricerca
Priorità utilizzate per individuare un accordo valido per la combinazione di ricerca o il livello di ricerca immesso.

Se viene trovato un accordo valido per la prima priorità, verrà utilizzato tale accordo, altrimenti LN eseguirà una ricerca per individuare un accordo valido per la seconda priorità e così via.

In questo campo viene visualizzata la priorità sulla quale era basato originariamente l'accordo.

Rilasciata a SLI (Riduzione)
Se la casella di controllo è selezionata, la riduzione viene inoltrata a Fatturazione.
Nota
  • Il valore di questa casella di controllo indica se la riduzione è già stata inoltrata. Se la riduzione è stata inoltrata ma lo stato della fattura è Confermato o In sospeso in Fatturazione, è comunque possibile aggiornare l'importo della riduzione nelle sessioni Riduzioni calcolate per Ordine (tdcms2550m000) e Riduzioni calcolate per Relazione (tdcms3550m000).
  • Quando si inoltra una riga di riduzione a Fatturazione, per poter generare una partita aperta in Contabilità clienti è necessario prima generare le richieste di fatturazione, quindi comporre e stampare le fatture in Fatturazione. Una volta completata la procedura di fatturazione, lo stato della riduzione viene impostato su Chiusa e i campi Tipo di transazione fattura di vendita e Numero fattura vengono aggiornati.
Tipo
Le opzioni disponibili dipendono dai valori delle caselle di controllo Provvigioni implementate e Riduzioni implementate nella sessione Parametri provvigioni/riduzioni (tdcms0100s000).

Valori consentiti

Tipo

Importo calcolato
L'importo calcolato della riduzione.
Valuta
Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN

  • Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
  • Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture
Importo approvato
L'importo totale della riduzione che viene approvato.
Importo pronto
L'importo totale della riduzione che viene stampato.
Importo chiuso
L'importo totale della riduzione che è stato pagato. Non è più possibile modificare il record relativo alla riduzione.

 

Approvazione globale provvigioni/riduzioni
Imposta stato su Approvato
Imposta lo stato della riduzione su Approvata.
Imposta stato su Calcolato
Imposta lo stato della riduzione su Calcolata.
Ordine di vendita - Righe