Accordi di provvigione (tdcms0135m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire i parametri relativi all'accordo di provvigione.

Per avviare questa sessione in modalità dettagli, scegliere una delle seguenti opzioni:

  • Dettagli dal menu appropriato della sessione Panoramica Accordi di provvigione (tdcms0135m000).
  • Accordo di provvigione - Dettagli dal menu File della sessione Accordo di provvigione - Livelli (tdcms0635m000)

Se si fa doppio clic su un record o si sceglie il pulsante Nuovo, viene avviata la sessione Accordo di provvigione - Livelli (tdcms0635m000).

 

Business Partner 'Destinazione vendita'
In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

  • Accordi su sconti e prezzi predefiniti
  • Valori predefiniti di ordini di vendita
  • Termini di consegna
  • Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati
Relazione
Abbreviazione del termine "relazione commerciale". Relazione è un termine generico utilizzato con riferimento a un impiegato o a un Business Partner 'Origine vendita' avente diritto a una provvigione oppure a un Business Partner 'Destinazione vendita' avente diritto a un ribasso. Le relazioni possono essere riunite in un gruppo di relazioni a cui può essere assegnata la stessa struttura di accordo.
Tipo di relazione
Classificazione che determina se è coinvolto un ribasso o una provvigione, nonché la modalità di pagamento delle provvigioni. La relazione è un Business Partner 'Destinazione vendita' a cui viene concesso un ribasso oppure un Business Partner 'Origine vendita' (agente) o un impiegato (rappresentante) a cui viene pagata una provvigione.
Accordo figlio
Se la casella di controllo è selezionata, l'accordo è un accordo figlio. È possibile accedere a questo campo soltanto se è stato immesso un valore nel campo Relazione e la casella di controllo Provvigione padre per figlio della sessione Parametri provvigioni/riduzioni (tdcms0100s000) è stata selezionata.
Gruppo accordo
Gruppo di relazioni a cui sono collegati gli stessi accordi di provvigione/ribasso.
Progetto
Tentativo di perseguimento di un obiettivo specifico entro i tempi e i limiti di budget stabiliti per la definizione o l'esecuzione.
Articolo
In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici:

  • Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
  • Servizi
  • Servizi conto lavoro
  • Articoli Elenco (menu/opzioni)

Argomenti correlati

Gruppo di provvigioni
Set di articoli raggruppati e quindi collegati a un accordo.
Data di validità
La data a partire dalla quale l'accordo è valido ed efficace.
Data di scadenza
La data a partire dalla quale l'accordo non è più valido ed efficace.
Accordo cumulativo
Se la casella di controllo è selezionata, in questo campo è specificato un accordo per il calcolo delle provvigioni in base alle vendite cumulative. LN registra in un file separato tutte le vendite a cui è possibile applicare questo accordo. Alla fine del periodo corrente è possibile calcolare la provvigione in base alle vendite totali del periodo utilizzando la sessione Calcolo provvigioni/riduzioni in base a vendite cumulative (tdcms1200m000).
Livello per Quantità/Importo
Questo campo determina la base per i livelli.
Valuta
Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN

  • Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
  • Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture
Nota

Se il campo Valuta fatturazione è impostato su Accordo nella sessione Relazioni (tdcms0110s000), è possibile utilizzare questo campo per specificare la valuta della fattura per una relazione. Se, tuttavia, l'accordo viene applicato a un gruppo di accordi, non è possibile definire una valuta della fattura. In questo caso verrà utilizzata la valuta di riferimento.

Unità livello
L'unità di misura utilizzata per determinare il livello. Un'unità livello è valida solo per gli accordi definiti per gli articoli.
Nota

È necessario innanzitutto inserire un valore nel campo Articolo e quindi selezionare Quantità nel campo Livello per Quantità/Importo, in modo da poter specificare l'unità del livello.

Calcolo livello
Questo campo determina la base per il calcolo dei livelli.

Esempio

Se viene ordinato un articolo:

QuantitàPrezzo unitarioProvvigione
100201 %

 

Risultato: 

Lordo - La provvigione è 100 * 20 * 1% = 20 Netto - La provvigione è 100 * 20 * 1% = 20. L'importo rimanente è 2000 - 20 = 1980. L'importo finale della provvigione è 1% *	1980 = 19.80 
 
Importo fisso su [Liv./Un.]
Questo campo determina il modo in cui vengono calcolate le provvigioni se viene immesso un importo fisso.
Provvigione su
La base su cui vengono calcolate le provvigioni.
  • Livello
    La provvigione è basata sull'importo o sulla quantità presente in questo livello.
  • Totale
    La provvigione è basata sull'importo totale di un ordine o di una riga di un ordine.

Esempio

Viene effettuato un ordine per USD 25.000 utilizzando la seguente scala:

Fino a%
$10,0000
$20,0001
$30,0002
$999,9993

 

Se la percentuale è basata su Livello, vengono applicati i seguenti calcoli:

  • $10,000 * 0% = $0
  • $10,000 * 1% = $100
  • $5,000 * 2% = $100
  • Totale = USD 200

Se la percentuale è basata su Totale, la provvigione viene calcolata nel seguente modo:

$25,000 * 2% = $500

Provvigione crescente su
La base su cui viene calcolata la crescita delle provvigioni.

Esempio

Viene effettuato un ordine di vendita per USD 50.000. La provvigione normale è basata su Totale. La crescita della provvigione è basata su Livello. Viene utilizzata la seguente scala:

Fino aPercentuale normalePercentuale di crescita
$10,00000
$20,00010
$30,00021
$999,99933

 

ProvvigioneCalcolo
Normale$50,000 * 3% = $1,500
Crescita
  • $10,000 * 0% = $0
  • $10,000 * 0% = $0
  • $10,000 * 1% = $100
  • $20,000 * 3% = $600
  • Totale = USD 700
Totale= $1,500 + $700 = $2,200

 

Fattura diretta/Riserva
Questo campo determina il modo in cui LN salda la provvigione calcolata.

A questa funzione vengono applicate le seguenti restrizioni:

  • Se nell'accordo è specificato un tipo di relazione Impiegato, il campo sarà sempre impostato su Riserva.
  • Se nella sessione Parametri provvigioni/riduzioni (tdcms0100s000) è selezionata la casella di controllo Collega a Contabilità e nell'accordo non è specificato alcun tipo di relazione Impiegato, questo campo sarà impostato su Fattura.
Nota
  • A causa degli obblighi di legge relativi al calcolo delle imposte, i pagamenti agli impiegati non vengono fatturati direttamente.
  • Se nell'accordo non è specificata alcuna relazione, LN verificherà il tipo di relazione quando le provvigioni verranno registrate in Contabilità. Se la relazione è di tipo Impiegato, la provvigione calcolata verrà sempre accumulata, anche se questo campo è impostato su Fattura.

Valori consentiti

Fatturazione diretta/riserva

Codice sconto
Il tipo di codice sconto deve corrispondere al tipo di accordo, ovvero Provvigione o Riduzione, e deve essere adatto all'utilizzo in un accordo.