Relazioni (tdcms0110s000)Utilizzare questa sessione per immettere o gestire le relazioni.
Relazione Abbreviazione del termine "relazione commerciale". Relazione è un termine generico utilizzato con riferimento a un impiegato o a un Business Partner 'Origine vendita' avente diritto a una provvigione oppure a un Business Partner 'Destinazione vendita' avente diritto a un ribasso. Le relazioni possono essere riunite in un gruppo di relazioni a cui può essere assegnata la stessa struttura di accordo. Tipo di relazione Il tipo di relazione determina se è coinvolta una provvigione o una riduzione, come pure la modalità di pagamento delle provvigioni o delle riduzioni. Impiegato Collaboratore della società con funzioni specifiche, ad esempio un rappresentante vendite, un pianificatore della produzione, un addetto agli acquisti o un analista del credito. BP 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Nota Le provvigioni non vengono calcolate sulla base degli ordini di acquisto. BP 'Dest. vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
Destinazione/Origine fattura Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Tipo di acquisto Il tipo di acquisto utilizzato per più conti di controllo per le provvigioni. È possibile specificare un valore in questo campo soltanto se il campo Tipo di relazione è impostato su Fornitore. Tipo di vendita Il tipo di vendita utilizzato per più conti di controllo per le riduzioni. È possibile specificare un valore in questo campo soltanto se il campo Tipo di relazione è impostato su Cliente. Relazione padre L'elemento padre in una relazione padre-figlio. L'elemento padre è a un livello superiore nella gerarchia delle relazioni. Utilizzando questo campo è possibile definire una gerarchia di relazioni. Quando si collega un ordine di vendita a una relazione, l'ordine di vendita in oggetto viene collegato anche alla relazione padre. Esempio L'organizzazione vendite di una società ha la seguente struttura: Guido - Paolo - Giulia. Di conseguenza:
Gruppo accordo Gruppo di relazioni a cui sono collegati gli stessi accordi di provvigione/ribasso. Tabella periodi Tabella composta da un numero qualsiasi di unità di tempo, ad esempio mesi o settimane. Un periodo viene utilizzato per definire l'orizzonte temporale di validità, ad esempio di un programma. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
Codice imposta Il codice imposta utilizzato quando si stampa una fattura per provvigioni o riduzioni. Se la relazione è di tipo Business Partner 'Origine vendita', nella fattura verrà utilizzata l'aliquota d'imposta del Paese di residenza del Business Partner. Per il codice imposta selezionato valgono le seguenti regole:
Testo Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo alla relazione. Fare clic su Editor di testo per creare, copiare, selezionare o visualizzare il testo. Valuta fatturazione Questo campo determina quale valuta viene utilizzata nelle fatture. Valori consentiti Metodo di calcolo Utilizzare questo campo per controllare quando vengono calcolate le provvigioni/riduzioni. Per ciascuna relazione è possibile definire quando eseguire il calcolo, in quale valuta e a quale tasso di cambio. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri provvigioni/riduzioni (tdcms0100s000):
Valori consentiti Metodo di calcolo per le consegne Utilizzare questo campo per controllare la modalità di calcolo delle provvigioni/riduzioni dopo l'esecuzione delle consegne degli ordini di vendita. Il campo Metodo di calcolo determina le opzioni che è possibile selezionare in questo campo.
Valori consentiti Tasso per calcolo/fatturazione Il tasso/coefficiente del tasso utilizzato per il calcolo e la fatturazione delle provvigioni/riduzioni. Valori consentiti Tipo tasso cambio Il tipo di tasso di cambio utilizzato per calcolare e fatturare le provvigioni/riduzioni. Non è possibile definire questo campo se il campo Tasso per calcolo/fatturazione è impostato su Tasso ordine di vendita o Tasso fattura di vendita. In questo caso, LN utilizza il tipo di tasso di cambio definito nell'ordine. Valori consentiti Tasso cambio utilizzato Se il campo Tipo tasso cambio è impostato su Definito dall'utente, è possibile immettere un tipo di tasso di cambio che viene utilizzato per calcolare e fatturare le provvigioni/riduzioni.
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