Metodo Esteso per l'impostazione delle esenzioni fiscali

Per impostare le esenzioni fiscali con il metodo Extended, utilizzare le sessioni riportate di seguito:

1. Tax Codes by Country (tcmcs0136s000)
   Definire e approvare i codici di esenzione fiscale, come descritto in Impostazione dei codici imposta per Paese. È necessario che l'aliquota d'imposta sia pari a zero. Per stampare sulle fatture o sulle conferme degli ordini di acquisto il riferimento all'articolo della normativa fiscale, collegare il testo al codice imposta.
2. Reasons (tcmcs0105m000)
   Definire i motivi dell'Tax Exemption (operazione facoltativa). Se si utilizza un Tax Provider, è necessario definire i motivi dell'esenzione fiscale. LN stamperà automaticamente i motivi dell'esenzione sulle fatture di vendita.
4. Company Sets (tctax0170m000)
   Definire uno o più set di società finanziarie.
5. Companies by Company Set (tctax0171m000)

   Aggiungere società finanziarie al set di società. Assicurarsi che ciascuna società finanziaria appartenga ad un solo set di società finanziarie. Per impostare esenzioni fiscali relative a una singola società finanziaria, creare un set di società contenente una sola società.

6. Per quanto riguarda i set di società finanziarie, impostare le esenzioni fiscali utilizzando le modalità riportate di seguito:

   • Tax Exceptions by Country (tctax1100m000)
     Se l'esenzione fiscale viene applicata a regioni o a province specifiche, è necessario utilizzare questa sessione.
   • Tax Exceptions by Country Set (tctax1101m000)

     Se l'esenzione fiscale viene applicata a più Paesi, utilizzare le sessioni Tax Exceptions by Country Set (tctax1101m000).

     • Come prima operazione, definire i set di Paesi destinatari imposta nella sessione Country Sets (tctax0120m000), quindi aggiungere altri Paesi al set di Paesi destinatari imposta utilizzando la sessione Countries by Country Set (tctax0121m000).
     • Utilizzare quindi la sessione Tax Exceptions by Country Set (tctax1101m000) per definire le esenzioni fiscali relative al set di Paesi.

7. Definire le esenzioni

   Nella sessione Tax Exceptions by Country (tctax1100m000) o Tax Exceptions by Country Set (tctax1101m000) immettere i dettagli indicati di seguito:

   • Il Business Partner 'Destinazione vendita' o 'Origine vendita'
   • A seconda dei casi, selezionare la casella di controllo Esente oppure selezionare Yes nel campo Esenzione fiscale.
   • Inserire i dettagli relativi alle transazioni in base alle proprie esigenze. Se un dettaglio non è pertinente, lasciare vuoto il relativo campo.
   • Nel campo Exempt Certificate è necessario immettere l'attestazione di esenzione fiscale del Business Partner 'Destinazione vendita'. Nel caso di ordini di acquisto, è necessario immettere in questo campo l'attestazione di esenzione fiscale o di pagamento diretto della società.
   • Nel campo Exempt Reason, specificare il motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' o la società è esente dall'imposta sulle vendite.
   • Nei campi Effective Date e Expiry Date, specificare il periodo di validità dell'attestazione di esenzione fiscale. Può essere valida solo una combinazione di numero attestazione e di motivo esenzione alla volta. Per un motivo di esenzione è possibile impostare più attestazioni di esenzione fiscale con date di scadenza successive.
   • Per impostare un'esenzione fiscale per gli ordini di tipo Purchase relativi a un magazzino, specificare il magazzino in questione nel campo Warehouse. Per quanto riguarda gli ordini di ricerca delle Esenzioni, LN verifica innanzitutto se è stata definita un'esenzione relativa al magazzino.
   • Se si utilizza un Tax Provider, è possibile definire i codici imposta di esenzione relativa agli acquisti in base al Paese e alla regione/provincia. Specificare la regione o la provincia in cui le merci vengono prelevate o consegnate utilizzando i campi State / Province from e State / Province from.

8. Nella sessione Tax Parameters (tctax0100m000), selezionare i dettagli riportati di seguito:

   • Tax Exempt Level
     Extended, per indicare che i codici di esenzione fiscale sono definiti in relazione a specifici Business Partner e dettagli transazione.
   • Ordine di ricerca

     Selezionare uno dei valori riportati di seguito:

     • In uno dei campi di tipo Cerca ordine, selezionare Exemptions by Country o Exemptions by Country Set in base alle proprie esigenze.
     • Se, oltre alle esenzioni fiscali, sono state definite eccezioni imposta, è necessario selezionare Exceptions by Country o Exceptions by Country Set in uno dei campi di tipo Cerca ordine.
9. Utilizzare la sessione Test Tax Model (tctax8100m000) verificare il codice imposta e il Paese destinatario imposta determinati nelle diverse situazioni e per apportare le rettifiche necessarie.